交易心理學指南

交易心理學：超越基礎

掌握交易心理學是職業交易者的一項必備技能，但常常被人們所忽視。IG 的交易心理學內容中心，有很多關於如何管理情緒和磨練交易心理的優質資源。我們的分析師已經總結了相關經驗和教訓，讓您少走彎路。

閱讀全文，探索他們總結的實用技巧，並深入了解以下內容：

• 什麼是交易心理學
• 如何培養成功交易者的心態
• 交易心理學基礎知識
• 交易心理學工具和技巧

甚麼是交易心理學？

交易心理學是一個統稱，它包括交易者在交易時可能經歷的所有情緒和感覺。對交易有利的情緒，我們應善加利用；而諸如恐懼、貪婪、緊張和焦慮等情緒，我們則應盡量遏制。

交易心理學錯綜複雜，完全掌握需要投入時間。事實上，許多交易者在交易時經歷的消極心理比積極心理要多得多。例如，由於過於害怕更大虧損而過早關閉虧損交易，或是因不想面對虧損，恐懼變成了貪婪，最後反而加倍投注虧損交易。

在金融市場中，最危險的一種情緒是「害怕錯過」（簡稱「FOMO」）。拋物線式的股價波動誘使交易者在股價上漲時買入，而當市場達到峰值並逆轉、向相反方向發展時，交易者將承受巨大的情緒壓力。

如果交易者能夠利用交易心理學的積極影響、抑制消極影響，他們就能在金融市場出現波動時沉著應對，成為更加優秀的交易者。

交易心理學基礎知識

管理情緒

恐懼、貪婪、興奮、自大和緊張都是交易者在某個時刻會經歷的典型情緒。事實證明，管理交易情緒攸關交易成敗。

了解 FOMO

FOMO 一旦出現，交易者需立即覺察並努力克制這種情緒。克制這種情緒并非易事，但交易者應該牢記，交易機會一直都在，交易者應該只在自己能夠承受的資金風險範圍內交易。

避免交易錯誤

犯錯在所難免，即使有經驗的交易者也不例外。但如果能夠理解這些錯誤背後的邏輯，就能有效避免由此帶來的滾雪球效應。常見的交易錯誤包括：交易的市場類別過多、交易規模不一致和過度槓桿化。

克服貪婪

貪婪是交易者最常經歷的一種情緒，需要投資者特別留意。貪婪會讓交易者失去理智，為了彌補之前的損失，他們會加倍投注虧損交易或過度使用槓桿。克服貪婪情緒并非易事，交易者應了解如何在交易時控制貪婪情緒。

確保交易一致性

交易新手往往傾向於尋找任何可能出現的機會，容易受到誘惑進入很多不同的市場，而很少或根本沒有考慮這些市場內在的差異性。如果交易者沒有制定深思熟慮的交易策略，未能專注於特定的幾個市場，那麼他們很可能會得到大相逕庭的結果。了解如何實現交易一致性。

「根據策略、而非感覺進行交易」–Peter Hanks，初級分析師

破解交易迷思

我們在生活中經常會被他人的看法所左右，交易也不例外。有關交易的謠言數不勝數，例如：交易者必須進行大額交易才能成功，或交易者必須讓大部分交易盈利才能最終獲利。這些交易迷思常常成為人們的精神枷鎖，影響人們的交易表現。

實施風險管理

風險管理的重要性不言而喻。風險管理可以帶來很多積極的心理影響。提前確定目標並設定止損可緩解交易者的緊張情緒，因為他們知道在實現目標的過程中，自己到底願意承擔多大風險。風險管理的另一個方面是調整交易規模，以及由此帶來的積極心理影響：

「交易中減少情緒影響的一種最簡單的方法是縮小交易規模」– James Stanley，DFX 外匯策略師

如何培養成功交易者的心態

成功的職業交易者都有自己的獨門秘籍，但其中有一些方法是共通的。無論新老交易者，都可以在自己的交易策略中堅持實踐這些方法。

1) 每天都用積極的態度面對市場。 這似乎顯而易見，但實際情況是，在交易時始終保持積極態度并非易事，尤其是在您面對連續虧損后。積極的態度可以讓您在進行新交易時免受消極想法的影響。

2) 拋開自我意識。 接受一個事實：出錯在所難免，虧損交易甚至可能比盈利交易還要多。聽起來似乎都是壞消息，但通過保持自律和執行穩健的風險管理，您仍有可能確保平均盈利超過平均虧損，從而實現最終利潤。

3) 不要為了交易而交易。您只能順應市場形勢。有時，您可能會進行十五次交易；而有時，您可能連續兩週都不會進行一次交易。這一切都取決於市場形勢，以及市場上是否出現了與您策略相一致的交易趨勢。

「長期投資還是短期投資？交易決策不是非此即彼。有時，最好的交易決策是甚麼也不做」– Ilya Spivak，資深外匯策略師

4) 避免沮喪情緒。 這點看起來與文中提到的第一點相似，但它實際上是一種想要放棄的心理。許多人認為交易是一條快速致富之路，但它實際上是一次又一次交易所組成的漫長旅途。期望獲得即時滿足感的交易者往往會因此感到沮喪和失去耐心。請保持自律，堅持自己的計劃，將交易視為一場漫長旅途。