Wat zijn factors en hoe kunt u ze traden?
Ontdek wat traden in factors inhoudt, hoe het werkt en wat de voordelen zijn. Vergelijk het met onze andere beursgenoteerde derivaten, waaronder Turbo24, de enige 24-uurs turbo.4
Bel +31 20 794 6610 of stuur een e-mail naar info.nl@ig.com. We staan 24 uur per dag voor u klaar van zondag 9.00 tot vrijdag 23.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.
Neem contact met ons op via: +31 20 794 6610
Bel +31 20 794 6610 of stuur een e-mail naar info.nl@ig.com. We staan 24 uur per dag voor u klaar van zondag 9.00 tot vrijdag 23.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.
Neem contact met ons op via: +31 20 794 6610
Derivaten zijn complexe financiële instrumenten. Het traden van deze financiële instrumenten kent een hoog risico van snel oplopende verliezen. Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72 % van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Wat zijn factors?
Factors zijn financiële instrumenten die uw exposure aan een onderliggende waarde, zoals indices, grondstoffen, forex of aandelen vergroten. Ze versterken de dagelijkse prestatie van een onderliggende waarde met een vaste hefboom, vanaf x2. De gekozen hefboom is afhankelijk van uw risicobereidheid.
Voor elke € 1 die u inlegt in factors kunt u dezelfde winst of hetzelfde verlies maken als wanneer u € 3, € 5, € 7 of meer had ingelegd in de onderliggende waarde. Afhankelijk van de gekozen hefboom (x3, x5, x7 of hoger).
De hefboom van een factor blijft hetzelfde, in tegenstelling tot andere beursgenoteerde producten. Daarnaast zijn uw mogelijke opbrengsten onbeperkt, terwijl uw risico zich beperkt tot de aanvankelijke inleg. Door de samenwerking van IG met Unicredit en Société Générale kunt u het aanbod factors ook via ons platform traden.
Hoe werkt het traden van factors?
Het traden van factors werkt als volgt: allereest kiest u een onderliggende waarde waarop u een positie wenst in te nemen. Vervolgens kiest u een hefboomfactor, afhankelijk van uw risicobereidheid en hoe zeker u bent over toekomstige markbewegingen.
1. Ga long of short met factors
U koopt een factor long als u denkt dat de onderliggende waarde zal stijgen en een factor short als u denkt dat deze zal dalen.
2. Kies zelf uw hefboom
In tegenstelling tot andere beursproducten staat bij een factor de hefboom vast. Zo kunt u zelf kiezen voor een factor dat past bij uw risiconiveau. Er zijn vaak meerdere hefboomfactoren mogelijk voor eenzelfde onderliggende waarde. Dit maakt het mogelijk om een factor te vinden met een prijs en hefboom passend bij uw handelsstrategie.
3. Beperk het risico met factors
Het maximale verlies is beperkt tot uw aanvankelijke inleg. Houd in gedachte dat de hefboomwerking zowel winsten als verliezen versterkt, dus hoe hoger de hefboom is, des te meer deze worden vergroot. Uw risico blijft echter altijd beperkt tot uw aanvankelijke inleg.
Als u een factor langer dan een dag aanhoudt, leidt dit tot een verschil in prestatie tussen de factor en de onderliggende waarde vermenigvuldigd met de vaste hefboom. Dit komt omdat de hefboom van een factor aan het eind van elke handelsdag wordt gereset. Eventuele latere winsten of verliezen worden daarom berekend over het verschil in waarde (in procenten) van de onderliggende waarde met de voorgaande dag, en dus niet met de oorspronkelijke dag waarop u de factor heeft gekocht.
Over een tijdsperiode van meer dan één handelsdag worden winsten of verliezen samengesteld. Bij samengesteld rendement wordt niet enkel rendement behaald over het beginkapitaal, maar ook over het eerder behaalde rendement. Dit is goed als de markt in een voor u gunstige richting beweegt, maar als dat niet zo is, kunnen de samengestelde verliezen aanzienlijk zijn.
Het belang van samengesteld rendement neemt toe bij een hogere volatiliteit, grotere hefboom en langere aanhoudperiode.
4. Hoe wordt de prijs van een factor bepaald?
Wanneer u bij ons handelt, betaalt u geen commissie of transactiekosten. Andere kosten zijn van toepassing.
5. Voorbeeld van een factor transactie
Stel dat u long gaat op de DAX met een aanvankelijke inleg van € 1000. U koopt een x4 factor, wat betekent dat u winst of verlies maakt alsof uw inleg in de onderliggende index € 4000 is.
Voor het einde van de handelsdag is de DAX met 3% gestegen ten opzichte van de slotkoers van de voorgaande dag, waardoor de dagelijkse prestatie van uw factor 3% van € 4000 bedraagt. Op dit punt sluit u de trade dus uw winst is € 120.
Stel nu dat u in dit scenario short was gegaan, met een x4 factor. De markt is gestegen en dat is in dit geval ongunstig voor u, de dagelijkse prestatie van uw factor zou -3% zijn geweest. Zo zou u bij het sluiten van de trade een verlies van € 120 hebben geleden.
Laten we nog een voorbeeld bekijken, een voorbeeld waarbij het verlies hoger is dan de aanvankelijke inleg.
Stel u gaat long met een x12 factor op aandelen van bedrijf ABC, met een aanvankelijke inleg van € 1000. U verwacht dat de koers zal stijgen na een positief winstrapport.
In plaats daarvan kondigt het bedrijf aan dat het een moeilijk kwartaal heeft gehad en 1500 werknemers ontslaat. De aandelenkoers daalt 20% ten opzichte van de slotkoers van de voorgaande dag.
U verliest echter geen € 2400 (-20% x 12 = -240%). Omdat u niet handelt met een marge, kunt u niet meer verliezen dan uw aanvankelijke inleg. In dit voorbeeld verliest u dus slechts uw aanvankelijke inleg van € 1000.
Hoe kunt u factors traden?
Open een derivatenrekening
Om factors te kunnen traden heeft u een betrouwbare broker nodig. We zijn een wereld leider op het gebied van derivatenhandel3 en bieden u één beursgenoteerde derivatenrekening waarmee u factors, warrants en turbo's kunt traden. Test uw strategieën met onze demo rekening, waarbij u kunt oefenen met € 10.000 aan virtueel geld of open kosteloos een beursgenoteerde derivatenrekening om onmiddellijk te beginnen met traden.
Kies een factor
Kies, afhankelijk van uw risicobereidheid, een factor met een vaste hefboom vanaf x2. Bepaal daarbij of u long of short wil gaan. U kunt handelen in factors op verschillende onderliggende waarden zoals aandelen, indices, grondstoffen en forex. Er zijn geen commissie of transactiekosten. Andere kosten zijn van toepassing.
| Kenmerk | Voordeel |
|---|---|
| Ga long of short met factors | Profiteer van een stijgende of dalende markt |
| Vele markten | Trade op aandelen, indices, valutaparen en grondstoffen |
| Vaste hefboom | Kies een hefboom vanaf x2 |
| Kosten | Andere kosten zijn van toepassing. |
Plaats uw transactie en volg uw positie
Als u een factor heeft gekozen en het bedrag dat u wenst te investeren, bepaalt u vervolgens hoeveel stukken van de factor u kunt kopen. Dit aantal stukken kunt u berekenen door de gewenste inleg in de factor te delen door de aankoopprijs van de factor.
Vervolgens houdt u de markt in de gaten om vast te stellen of uw marktverwachting zich ook echt voordoet. Vergeet daarbij niet dat u nooit meer kan verliezen dan uw aanvankelijke inleg.
Waarom factors traden?
1. Kies uw hefboom
Kies eenvoudig een factor met de gewenste hefboom. We bieden hefbomen vanaf x2 aan.
2. Profiteer van stijgende of dalende markten
Kies een factor short als u denkt dat de koers zal dalen of een factor long als u denkt dat deze zal stijgen.
3. Beperk uw risico
Uw potentiële winst is onbeperkt, maar het bedrag dat u kunt verliezen is beperkt tot uw aanvankelijke inleg. En omdat u niet op marge handelt, hoeft u niet om te kijken naar margin calls.
4. Vergroot uw rendement
Omdat de factor een hefboom heeft, kunt u uw exposure aan de markt vergroten met x2 of meer. Hierbij leidt een hogere hefboom tot een versterkt effect van dalingen en stijgingen van de onderliggende waarde.
5. Maak zonder transactiekosten gebruik van een MTF
Factors worden verhandeld op Spectrum, een gereguleerde multilaterale handelsfaciliteit (MTF) zonder transactiekosten. Andere kosten zijn van toepassing.
6. Hoge liquiditeit
De liquiditeit bepaalt hoe gemakkelijk een financieel actief gekocht of verkocht kan worden. Hoe hoger de vraag naar een financieel actief, hoe hoger de liquiditeit. Spectrum is specifiek ontworpen om particuliere beleggers uitgebreide liquiditeit te bieden, zodat u tijdens handelsuren altijd factors kunt kopen of verkopen.
7. Open een alles-in-één-rekening
U hoeft slechts één beursgenoteerde derivatenrekening te openen om factors, warrants en turbo's te traden. Zo hoeft u geen geld over te maken, op te nemen of tussen rekeningen over te schrijven. Dit doet u allemaal via één rekening.
8. Verbeter uw kennis van het traden
Ontvang tips van onze experts en marktanalisten en krijg bovendien toegang tot onze IG Academy, waar u kosteloos een groot aantal cursussen kunt volgen.
Factors versus turbo24
| Factors | Turbo24 | |
|---|---|---|
| Type derivaat | Beursgenoteerd | Beursgenoteerd |
| Hefboom | Vast, vanaf 2:1 | Flexibel |
| Vervaldatum | Zonder einde | Zonder einde |
| Maximaal risico | Beperkt tot aanvankelijke inleg | Beperkt tot aanvankelijke inleg |
| Handelsuren | Reguliere handelsuren | 24/5 voor indices, grondstoffen en forex. Reguliere handelsuren voor aandelen |
| Commissie | Geen commissie of transactiekosten. Andere kosten zijn van toepassing. | Geen commissie of transactiekosten. Andere kosten zijn van toepassing.2 |
| Margin call | Nee | Nee |
Veelgestelde vragen
Wat houdt traden met een vaste hefboom in?
Met een vaste hefboom kunnen traders hun exposure aan de dagelijkse prestaties van een onderliggende waarde, zoals grondstoffen, forex, indices of aandelen, vergroten. Voor een factor wordt de procentuele verandering tussen de huidige koers en de slotkoers van de afgelopen handelsdag van de onderliggende waarde vermenigvuldigd met deze vaste hefboom.
Wie geeft de factors van IG uit?
Factors worden uitgegeven door Unicredit en Société Générale.
Hoe kan ik beginnen met factors traden?
Open een beursgenoteerde derivatenrekening op het beste handelsplatform ter wereld3 om te kunnen traden met factors, warrants en Turbo24, de eerste 24-uurs turbo ter wereld4.
In welke onderliggende waarden kan ik traden met factors?
U kunt bij ons in verschillende onderliggende waarden traden: forex, grondstoffen, aandelen en indices.
Kan ik een factor langer dan een dag aanhouden?
Factors kennen geen einddatum, dus theoretisch kunt u een factor voor eeuwig aanhouden. Ze zijn echter ontwikkeld voor het handelen binnen een handelsdag, om te speculeren op sterke markttrends door middel van de effecten van samenstelling, die positief of negatief kunnen zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat de waarde van een factor zo klein wordt dat deze door de uitgever van het product alsnog van de markt gehaald wordt. Vaak is er dan al een andere factor op dezelfde onderliggende waarde met een hogere absolute waarde uitgegeven.
Overigens is het ook zo dat de procentuele verandering van de onderliggende waarde gebaseerd is op de slotkoers van de voorgaande dag, waardoor de prestatie van de factor in de loop der tijd kan verschillen van de prestatie van de onderliggende waarde.
Ontdek ook dit
Ontdek de unieke voordelen van Turbo24, de eerste 24-uurs turbo ter wereld4 en leer hoe u deze bij ons kunt traden.
De MTF Spectrum is gebouwd voor particuliere traders en garandeert een transparante en eerlijke handelsplatform voor iedereen, en dat allemaal zonder transactiekosten.
Krijg altijd en overal toegang tot de markten. Trade factors, warrants en Turbo24 op onze bekroonde en intuïtieve mobiele app.3
1 Andere kosten zijn van toepassing.
2 Voor derivatentransacties met Italiaanse effecten als onderliggende waarde is de zogenaamde 'Tobintaks', een belasting op financiële transacties, van toepassing.
3 Uitgeroepen tot 'beste platform voor de actieve trader', 'beste finance app' en beste multiplatformprovider' bij de ADVFN International Finance Awards 2022.
4 Alle turbo’s kunnen 24/5 worden verhandeld, behalve turbo’s op aandelen en sommige turbo's op indices (zoals de HS50), waarvan de handelstijd gelijk is aan die van de onderliggende markt. Meer informatie vindt u hier.
IG | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Privacy | Help & Support | Over IG | Cookies | Impressum
