La gestion du risque dans le cadre de vos activités de trading sera facilitée en suivant les trois premières règles. Cependant, ces mesures ne suffiront pas à vous protéger du risque qu’une seule mauvaise opération puisse réduire de manière drastique le solde de votre compte de trading si vous prenez trop de risques.

Il est donc primordial de prendre en compte le montant du risque que vous prenez pour chacune de vos opérations.

Règle 4 : maîtrisez votre risque position par position

Imaginez que vous ouvrez une position sur l’EUR/USD et que vous définissez un ordre stop-loss de protection à 100 pips et une limite à 200 pips. Le solde de votre compte peut-il être fortement impacté ?

Oui, absolument. Si un mouvement de 100 pips équivaut à 50% ou plus de votre compte de trading, cette seule transaction pourrait considérablement réduire la valeur de votre compte si les choses tournaient mal.

Vous pouvez éviter cette situation en maîtrisant le montant du risque sur chaque position.

Les investisseurs expérimentés maintiendront leur montant de risque en dessous d'1% de la valeur de leur compte pour chaque position. De cette façon, si une transaction se passe mal, la perte maximum potentielle épargnera 99% ou plus de la valeur de leur compte.

Par exemple, avec un capital de trading de 10 000 CHF, cela signifie que vous ne risqueriez pas plus de 100 CHF par position. Ainsi, vous conserveriez un solde de 9 500 CHF, même après cinq opérations perdantes successives.

Pour les investisseurs débutants, il est préférable de commencer avec des montants inférieurs. Cependant, notez bien qu’à aucun moment vous ne devriez risquer plus de 5%, quelle que soit la position. Il ne faut pas oublier que les marchés sont imprévisibles et que même l'opération la plus méticuleusement planifiée, par l’investisseur le plus expérimenté, peut connaître un revirement de situation.