Quali sono i migliori titoli green in cui investire?

Cosa sono le azioni green?

Le azioni green sono azioni ecologiche adatte agli investitori che desiderano che il loro denaro contribuisca alla sostenibilità futura del pianeta. Questa modalità di investimento si sta diffondendo sempre più, dato che il mondo è diventato più consapevole degli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) e della sostenibilità.

Ad esempio, alcuni investitori attenti all'ESG potrebbero essere interessati ad acquistare solo titoli che si impegnano a produrre poche emissioni di gas serra o che puntano all'efficienza energetica attraverso le fonti rinnovabili, come l'energia eolica e solare.

Come crescerà il consumo globale di energia rinnovabile?

Quando si investe in azioni green è comunque importante diversificare il portafoglio. La diversificazione garantirà un paniere ricco di titoli green all'interno del tuo portafoglio. Ciò può contribuire a limitare l'esposizione al rischio e, auspicabilmente, a mantenere a galla il portafoglio in caso di crisi economica.

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I migliori titoli green da tenere d'occhio

1. Tesla
2. NextEra Energy
3. General Electric (GE)
4. America Water Works
5. Vestas Wind Systems A/S
6. SolarEdge Technologies
7. First Solar
8. Brookfield Renewable
9. Sunrun
10. FuelCell Energy

Si noti che i seguenti titoli azionari non sono stati scelti solo come i 10 migliori titoli green al mondo, ma piuttosto in base a vari fattori, tra cui la capitalizzazione di mercato, le prospettive di crescita futura, i dividendi e i risultati più recenti. Questo elenco è stato aggiornato l'ultima volta il 20 marzo 2022.

Tesla

Tesla progetta, sviluppa, produce, vende e noleggia veicoli elettrici (VE). L'azienda si occupa anche di sistemi di produzione e stoccaggio di energia e offre servizi legati ai suoi prodotti per l'energia sostenibile. Tra i suoi prodotti automobilistici vi sono le berline a quattro porte Model 3 e Model S e i SUV Model Y e Model X.¹

Nei suoi risultati finanziari per l'intero anno 2021, Tesla ha registrato un aumento dell'87% nelle consegne di veicoli elettrici, dato che dimostra la vitalità e la redditività di questi prodotti. L'azienda ha realizzato il margine operativo trimestrale più elevato tra tutti i volumi dei produttori di apparecchiature originali (OEM), dimostrando che i veicoli elettrici possono essere più redditizi dei veicoli con motore a combustione.²

Nello stesso anno finanziario, il gruppo ha generato 5,5 miliardi di dollari di utile netto e 5 miliardi di dollari di flussi di cassa disponibili. Questo dopo aver speso 6,5 miliardi di dollari per costruire nuovi stabilimenti e altri progetti di investimento. L'azienda ha incrementato la produzione aumentando la capacità produttiva nei nuovi stabilimenti di Austin, negli Stati Uniti, e di Berlino, in Germania. Contemporaneamente ha massimizzato anche la produzione delle fabbriche esistenti a Fremont, negli Stati Uniti, e a Shanghai, in Cina.²

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NextEra Energy

NextEra Energy (NEE) è una società nordamericana di energia elettrica e infrastrutture energetiche. Attraverso la sua società controllata, NextEra Energy Resources (NEER), genera energia rinnovabile dal vento e dal sole. La divisione NEER possiede, sviluppa, costruisce, amministra e gestisce impianti di generazione elettrica nei mercati energetici all'ingrosso in Canada e negli Stati Uniti.³

Nei risultati finanziari del quarto trimestre del 2021, l'azienda ha dichiarato che NEER ha avuto un anno positivo, come dimostra la crescita del 13% degli utili rettificati rispetto all'anno precedente. L'azienda ha registrato un anno record per quanto riguarda la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabile, aggiungendo circa 7.200 megawatt (NW) netti al suo portafoglio durante l'anno finanziario 2021, continuando a beneficiare della transizione energetica pulita in atto negli Stati Uniti.⁴

Secondo i principi contabili GAAP, l'utile netto del quarto trimestre 2021 della società è attribuibile a NextEra Energy per 1,2 miliardi di dollari. Ha inoltre registrato una crescita di oltre il 10% dell'utile per azione rettificato a partire dall'anno finanziario 2020, con un rendimento totale per gli azionisti superiore al 23%.⁴

La sua società controllata, Florida Power & Light (FPL), ha registrato un utile netto di 560 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2021 rispetto ai 502 milioni del quarto trimestre del 2020. Le spese in conto capitale di FPL ammontano a circa 2,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre dell'anno finanziario 2021, portando gli investimenti in conto capitale per l'intero anno a un totale di circa 6,8 miliardi di dollari. L'azienda ha dichiarato che la crescita dell'intero anno è stata trainata principalmente dai continui investimenti effettuati nell'attività.

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General Electric (GE)

GE opera nei settori dell'industria, dell'energia, delle energie rinnovabili, dell'aviazione e della sanità. Ha anche una divisione di servizi finanziari, GE Capital. Nei risultati finanziari del quarto trimestre del 2021, l'azienda ha riferito di aver fatto passi da gigante nel promuovere l'innovazione, realizzando un motore per il primo volo passeggeri di un Boeing 737 MAX 8 della United Airlines, alimentato da un carburante per aviazione totalmente sostenibile.⁵

L'azienda è orgogliosa dei progressi compiuti nel campo della medicina di precisione. La sua ultima innovazione è lo Scaled Vscan Air wireless, un ecografo portatile tascabile disponibile in più di 70 paesi. GE Healthcare ha inoltre completato l'acquisizione di BK Medical, azienda che si occupa di ecografie interoperative in tempo reale, che le ha permesso di espandere ulteriormente i suoi interventi chirurgici e terapeutici.⁵

L'azienda riferisce di aver riscontrato un reale slancio e opportunità di crescita redditizia sostenibile grazie a miglioramenti in tutte le sue attività, in particolare grazie alla ripresa dell'industria dell'aviazione dopo la pandemia di Covid-19. L'azienda ha dichiarato che, riducendo drasticamente il debito, potrà intensificare ulteriormente gli sforzi per rafforzare l'operatività, consentendo di ottenere un flusso di cassa disponibile compreso tra 5,5 e 6,5 miliardi di dollari entro quest'anno e superiore ai 7 miliardi di dollari nell'anno finanziario 2023.⁵

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American Water Works

Si tratta di un'azienda di servizi idrici e di acque reflue. I suoi settori comprendono aziende pubbliche concessionarie di servizi di pubblica utilità che forniscono servizi idrici e di depurazione ad amministrazioni pubbliche, aree residenziali, commerciali e industriali. L'azienda possiede beni fisici utilizzati per immagazzinare, pompare, trattare ed erogare l'acqua ai clienti. Inoltre, raccoglie, tratta, trasporta e ricicla le acque reflue.⁶

Il suo Military Services Group stipula contratti a lungo termine con il governo degli Stati Uniti, fornendo servizi idrici e di depurazione in varie installazioni delle forze armate.

Nei suoi risultati finanziari annuali, il gruppo ha dichiarato di aver effettuato investimenti di capitale per 1,9 miliardi di dollari, di cui 1,8 miliardi principalmente per il miglioramento delle infrastrutture in aziende pubbliche e 135 milioni di dollari per le acquisizioni regolamentate.⁶

L'utile per azione è stato di 6,95 $, con un incremento di 3,04 $ rispetto allo stesso periodo dell'anno finanziario 2020. Il gruppo ha dichiarato che l'aumento è frutto delle plusvalenze realizzate con la vendita di Homeowner Services Group (HOS) e di un incremento di 0,40 $ nelle imprese pubbliche, grazie all'aumento degli utili derivanti da investimenti infrastrutturali, acquisizioni e crescita organica.⁶

Ha inoltre dichiarato che l'aumento è stato parzialmente compensato da un impatto stimato di 0,05 $ per azione dovuto a un clima più freddo e umido nell'anno finanziario 2021 rispetto all'anno precedente.

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Vestas Wind Systems A/S

L'azienda danese Vestas Wind Systems A/S vende impianti e turbine eoliche. La sua divisione servizi ha offerte legate alle attività commerciali dell'azienda e alla vendita di pezzi di ricambio.

Nei risultati annuali dell'anno finanziario 2021, l'azienda ha registrato un fatturato di 15,6 miliardi di euro e un free cash flow di 183 milioni di euro. Nello stesso anno finanziario, l'azienda ha ricevuto ordinativi per 13,9 GW, con un prezzo medio di vendita di 830.000 euro per MW. Ha stipulato accordi preferenziali con fornitori pari a 3 GW sulla sua turbina offshore V236 da 15,0 megawatt (MW) e ha registrato un aumento del 21% dei ricavi dei servizi.⁷

L'azienda ha registrato un portafoglio ordini di turbine eoliche ai massimi storici, pari a 22 GW, che corrisponde a 18,1 miliardi di euro. Questo risultato è in linea con l'incremento del portafoglio ordini dei segmenti Power Solutions e Service in tutto il paese, che è passato da 43 miliardi di euro a 47 miliardi di euro nell'anno finanziario 2021.⁷

Il prezzo delle azioni ha subito un forte calo nel marzo 2021. Il gruppo ha dichiarato che la sua redditività è stata influenzata negativamente dall'aumento dei prezzi dell'energia, dalle interruzioni della catena di approvvigionamento e dall'accelerazione dell'inflazione dei costi delle materie prime, dei trasporti e dei componenti delle turbine.⁷

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SolarEdge Technologies

SolarEdge Technologies, azienda specializzata in tecnologie intelligenti per l'energia, offre una soluzione per inverter di impianti solari fotovoltaici. I suoi prodotti comprendono ottimizzatori di potenza, inverter, servizi di monitoraggio, accumulo e gestione intelligente dell'energia. Tra gli altri prodotti vi sono batterie per la ricarica dei veicoli elettrici, gruppi di continuità (UPS), propulsori per veicoli elettrici e soluzioni per i servizi di rete.

Nei risultati finanziari dell'anno finanziario 2021, l'azienda ha dichiarato di aver registrato un fatturato record di 1,96 miliardi di dollari, con un aumento del 34,6% rispetto all'anno precedente. I ricavi realizzati dall'azienda nel segmento solare sono stati pari a 1,79 miliardi di dollari per l'anno finanziario 2021.⁸

L'azienda ha dichiarato che la domanda di energia solare, forte e generalizzata in tutte le aree geografiche, ha determinato una richiesta senza precedenti per i suoi prodotti. L'azienda ha inoltre affermato di aver registrato un aumento del tasso di diffusione della sua tecnologia innovativa nel mercato commerciale.

Nelle prospettive per il primo trimestre del 2022, l'azienda si aspetta un fatturato compreso tra i 615 e i 645 milioni di dollari. Prevede inoltre che i ricavi del segmento solare saranno compresi tra 575 e 595 milioni di dollari.⁸

SolarEdge ha dichiarato che aumenterà la produzione in diversi siti e dovrà affrontare le difficoltà delle catene di approvvigionamento e della logistica.⁸

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First Solar

First Solar fornisce soluzioni per l'energia solare fotovoltaica. Progetta, produce e vende moduli solari fotovoltaici con tecnologia di semiconduttore a film sottile. Inoltre, sviluppa, progetta, costruisce e vende impianti solari fotovoltaici che utilizzano principalmente i moduli di sua produzione. L'azienda fornisce anche servizi di gestione e manutenzione ai proprietari dei sistemi.

Nei risultati finanziari del quarto trimestre del 2021, l'azienda ha comunicato 900 milioni di dollari di nuove vendite, con un aumento di 300 milioni di dollari rispetto al trimestre precedente. L'aumento è attribuibile alle vendite di progetti internazionali e all'incremento delle vendite di moduli nel quarto trimestre del 2021. Tuttavia, l'industria manifatturiera del solare fotovoltaico sta affrontando una serie di difficoltà legate alle catene di approvvigionamento, alla logistica, ai costi e alla pandemia.⁹

La società ha riportato che le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti, nonché i valori mobiliari, sono scesi a 1,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2021 rispetto a 1,9 miliardi del terzo trimestre dello stesso anno. Il calo è dovuto alle spese operative e ai progetti di investimento in India e in Ohio, negli Stati Uniti.⁹

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Brookfield Renewable

Brookfield Renewable si concentra sui mercati dell'energia elettrica del Nord-Est, del Medio Atlantico e della California, con attività in Minnesota e Louisiana. Con una capacità installata di circa 12.812 MW, la sua attività si centra nella produzione di energia idroelettrica, eolica e solare, nonché nello stoccaggio e nei servizi ancillari in Brasile, Colombia, Stati Uniti ed Europa.¹⁰

Nei suoi risultati finanziari annuali, l'azienda ha riportato 934 milioni di dollari di fondi generati dall'operatività nell'esercizio, con un aumento del 10% rispetto all'anno finanziario 2020. Questo risultato è imputabile al fatto che l'azienda ha beneficiato di recenti acquisizioni, di una buona disponibilità di asset sottostanti e della realizzazione di iniziative di crescita organica.¹¹

L'azienda ha riferito di aver portato avanti le sue priorità commerciali, assicurandosi contratti per la fornitura di 11.000 gigawattora (GWh) di energia pulita all'anno, tra cui 6.000 GWh per gli acquirenti aziendali. Ha inoltre riferito di aver portato a termine iniziative di risparmio sui costi che hanno consentito di ottenere risparmi per 20 milioni di dollari su base annua.¹¹
Ha segnalato altresì di aver messo in funzione circa 1.000 MW di nuova capacità e di aver portato avanti oltre 15.000 MW in fase di costruzione e di sviluppo avanzato, decidendo inoltre di investire quasi 4,3 miliardi di dollari in diverse operazioni in tutti i principali mercati in cui opera.¹¹

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Sunrun

Sunrun è una società di servizi energetici con sede negli Stati Uniti che si occupa di sviluppo, installazione, vendita, proprietà e manutenzione di impianti solari residenziali. Offre ai suoi clienti sistemi di accumulo a batterie e di energia solare in mercati selezionati. Inoltre, vende i suoi servizi a sviluppatori commerciali attraverso le sue offerte di abitazioni multifamiliari e abitazioni nuove.

Nei risultati del quarto trimestre del 2021, l'azienda ha registrato un fatturato totale di 1,6 miliardi di dollari, con un aumento del 75% rispetto all'anno finanziario 2020. I ricavi da accordi e incentivi con i clienti sono aumentati del 71% rispetto all'anno precedente, a 827 milioni di dollari. I ricavi delle vendite di sistemi e prodotti per l'energia solare sono aumentati del 79% rispetto all'anno finanziario 2020, a 783 milioni di dollari.¹²

L'azienda ha dichiarato che le pressioni inflazionistiche dell'economia statunitense e l'aumento delle tariffe per l'elettricità tradizionali le hanno offerto l'opportunità di aumentare anche i suoi prezzi. Il management ha dichiarato di prevedere una crescita della capacità di energia solare installata di oltre il 20% quest'anno.¹²

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FuelCell Energy

L'azienda produce piattaforme tecnologiche per celle a combustibile per la generazione di energia. Offre diversi prodotti basati su celle a combustibile, utilizzati per applicazioni per servizi di pubblica utilità di svariati MW, microgrid e idrogeno distribuito per apparecchi di riscaldamento e raffreddamento on site per un'ampia gamma di prodotti.

Nei risultati finanziari del primo trimestre 2022, l'azienda ha riferito un aumento dei ricavi derivanti dai prodotti a 31,8 milioni di dollari, rispetto ai 14,9 milioni di dollari del primo trimestre del 2020.¹³

I risultati trimestrali sono stati influenzati negativamente da un costo non ricorrente di 24 milioni di dollari relativo al pagamento delle spese legali per la risoluzione della controversia con POSCO Energy. Il portafoglio di ordini arretrati, pari a circa 22,2 milioni di dollari. è dovuto all'accordo transattivo con POSCO Energy. L'importo rappresenta il valore dell'estensione di garanzia associata all'ordine di moduli.¹³

La società ha registrato una perdita lorda di 2,9 milioni di dollari rispetto ai 3,6 milioni di dollari dell'analogo periodo dell'esercizio precedente. La perdita operativa è stata di 44,8 milioni di dollari, contro 14,4 milioni di dollari. Una parte della perdita lorda è stata in parte compensata dai ricavi rilevati in relazione alle vendite di moduli effettuate nel corso del trimestre a Korea Fuel Cell.¹³

Probabilmente l'azienda avrà una tendenza positiva non appena si sarà ripresa dalle perdite derivanti dall'accordo transattivo sulla controversia con POSCO Energy e avrà smaltito il suo arretrato di 1,31 miliardi di dollari.

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I vantaggi finanziari della salvaguardia del pianeta

Investire in azioni green non solo lascia l'investitore con la coscienza a posto, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale. Gli investitori in azioni green traggono vantaggi economici dall'investimento in asset coerenti con i loro valori e i loro principi etici.

Per esempio, alcuni investitori vorrebbero lasciare la Terra migliore di come l'hanno trovata, assicurandosi che le generazioni future non debbano affrontare problemi come il riscaldamento globale. Questi investitori potrebbero quindi decidere consapevolmente di indirizzare il proprio denaro verso attività focalizzate sull'ESG, tra cui i titoli green.

Le azioni green detenute in un piano di risparmio individuale (PIR) ricevono agevolazioni fiscali dal governo, come incentivo per incoraggiare le persone a investire o risparmiare.¹⁴ Si noti che i PIR non sono un investimento, ma un modo per proteggere i risparmi e gli investimenti dalle imposte su plusvalenze, dividendi e interessi.

Come la maggior parte dei progetti di sostenibilità, l'investimento in azioni green richiede tempo per dare i suoi frutti. Questo significa che si adatta meglio agli investitori alla ricerca di investimenti a lungo termine.

Coltivare la Terra: energia solare, idroelettrica ed eolica

Esistono diversi settori rinnovabili in cui è possibile investire, come l'energia eolica, solare e idroelettrica.

L'energia eolica utilizza turbine che generano elettricità quando le pale collegate all'albero motore ruotano. L'energia solare sfrutta le reazioni chimiche prodotte dalle radiazioni solari, che a loro volta generano elettricità. L'energia idroelettrica sfrutta il flusso naturale dell'acqua in movimento per generare energia. Tutti questi prodotti sono ecocompatibili e sostenibili.

Puoi anche acquistare ETF green, come l'iShares Global Green Bond ETF, che ti offre un'ottima esposizione a un paniere di società che promuovono il cambiamento climatico o la sostenibilità ambientale. Tuttavia, le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Pulire il pianeta: riduzione dei rifiuti, trasporti ecologici e controllo dell'inquinamento

La sostenibilità è diventata un tema sempre più di attualità nel corso degli anni, con l'impegno di molti attivisti e governi di tutto il mondo a proteggere il pianeta per la prossima generazione. Tra i metodi per la sostenibilità vi sono la riduzione dei rifiuti, il controllo dell'inquinamento e i sistemi di trasporto ecologici.

La riduzione dei rifiuti non si limita al riciclaggio di plastica, vetro e carta. Si tratta di imprese che cercano modi migliori per smaltire e riciclare in superficie, in modo sicuro, oggetti come componenti di computer, materiali pericolosi come batterie, sostanze chimiche e oli.^15,16

Ad esempio, i computer possono essere ridotti in pezzi più piccoli per mezzo di un trituratore e i materiali rimanenti possono essere separati in metalli e plastica prima di entrare nel processo di trattamento e riciclaggio tradizionale.¹⁵

Il trasporto ecologico comporta la riduzione delle emissioni di gas serra. Non si limita agli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici come il treno o l'autobus. Aziende come Tesla negli Stati Uniti e NIO in Cina hanno intravisto un valore nel trasporto ecologico e hanno prodotto veicoli elettrici alimentati esclusivamente a batteria o da un sistema ibrido plug-in.

Il controllo dell'inquinamento garantisce una riduzione delle emissioni di gas serra nelle centrali elettriche industriali, come previsto dai mandati governativi. Ad esempio, alcuni governi possono imporre sanzioni alle aziende che producono elettricità da combustibili fossili come il carbone. I governi potrebbero anche scegliere di incentivare le aziende che riducono le loro emissioni di gas serra realizzando centrali elettriche basate su energie rinnovabili.

Note:
¹ Reuters, 2022
² Tesla, 2022
³ Reuters, 2022
⁴ NextEra Energy, 2022
⁵ General Electric, 2022
⁶ American Water Works, 2022
⁷ Vestas Wind Systems, 2022
⁸ SolarEdge, 2022
⁹ First Solar, 2022
¹⁰ Reuters, 2022
¹¹ Brookfield Renewable, 2022
¹² Sunrun, 2022
¹³ FuelCell Energy, 2022
¹⁴ Le leggi fiscali sono soggette a modifiche. Le norme differiscono da Paese a Paese
¹⁵ Business Waste, 2022
¹⁶ Department for Environment, Food & Rural Affairs and Environment Agency, 2019