Hvordan trade og investere i et bear-marked: De 5 beste strategiene

Hva er et bear-marked?

Et bear-marked er en periode hvor betydelige prisfall følger etter nylige oppgangstider - dette indikeres vanligvis med et prisfall på minst 20%. Når dette skjer, kan investorer velge å trekke ut pengene sine for å unngå fallende inntekter eller for å redusere tap. Når et negativt sinnelag sprer seg blant investorene er det sannsynlig at prisene faller ytterligere, noe som gjør det risikabelt å investere i et bear-marked. Dette kan også føre til høyere arbeidsledighet, en nedgang i pengeforbruk blant forbrukere og deflasjon.

Forekomsten av både bull- og bear-marked påvirkes av tilbud og etterspørsel. I et bear-marked er tilbudet høyt og etterspørselen lav - det motsatte gjelder i bull-markeder.

Eksempel på bear-marked

Her er en visualisering av definisjonen på et bear-marked:

Dette diagrammet viser prisbevegelsene på FTSE Mid 250. Man ser en 20% nedgang som strekker seg over omtrent tre uker, fra februar 2020 til mars 2020, og dette markerer forekomsten av et bear-marked. Dette bear-markedet ble utløst av Covid-19-pandemien. Diagrammet beskriver også begynnelsen på innhentingen etter bear-markedet hadde gått over.

Når prisbevegelsene har falt med mer enn 20% i etterkant av nylige oppgangstider, så utgjør dette definisjonen på et bear-marked.

Hvordan trade og investere i et bear-marked?

Hos oss kan du trade i et bear-marked og spekulere på prisbevegelser ved hjelp av CFDer. Det er ofte upopulært å investere i et bear-marked fordi prisene faller, og derfor er shortsalg gjerne et mer foretrukket valg.

Shortsalg lar tradere spekulere på fallende aksjepriser, og dersom forutsigelsen er korrekt vil det gi gevinst. Det er viktig å merke seg at prisbevegelsene kan gå i begge retninger selv i bear-markeder. Så, dersom aksjeprisen stiger, vil man gå på et tap.

De 5 beste tradingstrategiene i et bear-marked

Bear-marked-strategier kan hjelpe deg med å navigere gjennom trading når det skjer negative prisbevegelser og det er høy usikkerhet blant investorer. Her er noen populære strategier å ha i bakhodet:

Ta en posisjon med shortsalg

Som det populære ordtaket sier, "trenden er din venn". Shortsalg er en måte du kan følge momentumet i et bear-marked på - du kan ta en salgsposisjon (gå short), ved å spekulere i fallende priser på markeder. Dersom du har rett vil du få en gevinst. Husk likevel at prisene kan gå i begge retninger, selv i bear-marked. Så, du vil gå på et tap om prisbevegelsene går mot din posisjon.

Finn en god inngangsposisjon

Når nedgangen i prisen treffer 20% er det offisielt - man er i et bear-marked. Dersom du for eksempel har lyst til å bedrive shortsalg, så kan dette være en god tid å gjøre dette på. Selv om det er sannsynlig at prisen vil fortsatte å falle, så er det umulig å vite hvor lenge det vil fortsette, eller om det vil fortsette å falle i det hele tatt. Om prisene fortsetter å synke, så er det også umulig å vite hvor lenge nedgangen vil vare (den neste strategien tar for seg dette).

Hent ut gevinster med jevne mellomrom

Den sannsynlige prisretningen i et bear-marked er nedover. Dette kan være en mulighet for å hente ut gevinster regelmessig, men det er viktig å huske at priser kan gå opp nå og da, selv i bear-markeder.

Trade indekser og ETFer

Indekser som FTSE 100 representerer en paraply av aksjer etter selskapets markedsverdi, mens ETFer sporer hvordan et market yter, for eksempel et lands aksjer, indekser eller sektorer. Bear-markeder utløses ofte av faktorer knyttet til tilbud og etterspørsel, og dette påvirker videre økonomiske forhold. Slik bred eksponering for relaterte aktiva gir en mulighet til å dra nytte av de forventede likhetene i prisbevegelsene. Dersom de faktiske prisbevegelsene gjør det motsatte av hva som forventes, så vil dette medbringe tap.

Angi en stopp-loss-ordre

En stop-loss-ordre er en instruksjon som lar deg avslutte en posisjon automatisk så snart man når en bestemt lavere pris. Om du driver med shortsalg, vil din stop-loss-ordre være en pris som er høyere enn den du åpnet din posisjon på, og motsatt dersom du går long. Denne strategien for risikohåndtering bidrar til at du reduserer eventuelle tap om markedet beveger seg imot deg.

Selv om disse strategiene er basert på tidligere kursutvikling, så kan de ikke garantere fremtidige resultater.

Finn ut hvilke aktivaklasser som gir de beste mulighetene i et bear-marked

Hvordan du begynner å trade med oss

1. Åpne en konto eller logg inn
2. Finn markedet du ønsker å trade på i vår tradingplattform
3. Velg «kjøp» eller «selg» i ordrevinduet
4. Angi posisjonsstørrelse og ta steg for å håndtere risikoen din
5. Åpne og overvåk posisjonen din

Hos oss kan du trade med giring - dette betyr at du kun trenger et lite innskudd, kjent som marginkrav, for å få full eksponering. Gevinster kan forstørres av giring, men det samme gjelder for eventuelle tap. Derfor er det viktig å ha kontroll over din risiko på forhånd.

Hva er de beste investeringsstrategiene i et bear-marked?

Selve oppfatningen av å ha gode investeringsstrategier i et bear-marked kan virke ironisk og ulogisk, men det kan finnes muligheter. For eksempel:

• Fokuser på det langsiktige: på tross av betydelige prisfall i løpet av bear-markeder, har noen investorer et positivt langsiktig syn på markedet og holder derfor på sine investeringer
• Selg din investering: selv om noen velger å ri stormen og håpe på et comeback, så synes mange investorer at det åpenbare valget i et bear-marked er å selge posisjonene sine for å unngå ytterligere tap
• Kjøp lavt og selg høyt: det å kjøpe aksjer i løpet av et bear-marked kan være lukrativt på lang sikt. Selv om et comeback til tidligere høyder ikke er garantert, kan det være verdt å ta sjansen. Men husk at også et bear-marked kan fortsette i det lange løp, noe som gjør det sannsynlig å tape penger på en slik investering

Bear-marked vs. økonomisk resesjon: Hva er forskjellen?

Bear-markeder er nært forbundet med økonomiske resesjoner, siden den ene ofte utløser den andre. I tillegg er de like på flere andre måter. De er likevel fundamentalt forskjellige.

• Bear-marked: en periode med en kontinuerlig nedgang i prisene i et marked
• Økonomisk resesjon: en generell nedgang i økonomisk ytelse, som ofte innebærer to sammenhengende kvartaler med negativ vekst (en reduksjon i BNP)

Den iboende koblingen mellom disse konseptene er tydelig gjennom faktorer som deres årsaker og effekter, for eksempel geopolitiske kriser, pandemier, investor-sentiment og pengeforbruk blant forbrukere.

Hva slags ulike bear-markeder finnes det?

Det finnes tre typer bear-markeder - de er klassifiseringer av hva de nedadgående prisene skyldes.

• Syklisk: et syklisk bear-marked er utløst av stigende rentesatser og høy inflasjon ved slutten av et konjukturforløp
• Strukturelt: et strukturelt bear-marked oppstår når en finansiell boble eller annen økonomisk ubalanse kollapser, for eksempel den globale finanskrisen
• Hendelsesdreven: som navnet antyder er et hendelsesdrevet bear-marked forårsaket av en spesifik, betydelig hendelse, for eksempel Covid-19

Bear markeder vs. bull-markeder: Hva er forskjellene?

Å vite forskjellene mellom bear-marked og et bull-marked er viktig ettersom dette bidrar til effektiviteten av trading- og investeringsstrategier. For eksempel, dersom en kortsiktig korreksjon av et bull-marked forveksles med et bear-marked, vil utfallet være drastisk annerledes.

Her er noen av de viktigste forskjellene mellom bear- og bull-markeder.

Opsummering av trading og investering i et bear-marked

• Et bear-marked oppstår når det er et betydelig fall i priser, vanligvis minst 20%, etter nylige oppgangstider
• Bear-markeder er knyttet til en tilbaketrekkende økonomi og et hovedsakelig negativt syn på markedet
• Lønnsomhet i et bear-marked kan virke ironisk og ulogisk, men det finnes faktisk muligheter
• Selv om det alltid er risiko involvert i trading- og investeringsaktivitet, så er det spesielt risikabelt å kjøpe og eie fysiske aktiva i et bear-marked
• Trading- og investeringsstrategier i et bear-marked kan være nyttig ettersom de er basert på tidligere ytelse, men de garanterer ikke fremtidige resultater
• Bear-markeder og resesjoner er iboende sammenkoblet, men er fundamentalt forskjellige
• Å vite forskjellene mellom bull- og bear-markeder er avgjørende ettersom dette kan påvirke suksessen til dine trading- og investeringsstrategier