- Cierre negativo en Wall Street, a excepción del Russell 2000.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cerraron en el 3,1131% en la sesión americana y en el 3,128% en la Asiática.
- El índice dólar se ha mantenido estable en 93,471 puntos, después de subir a un máximo de cinco meses de 93,632 ayer jueves.
- Los futuros del Brent subieron ayer hasta los 80,50 dólares, su nivel más alto desde noviembre de 2014.
- El Bitcoin se mantenía por encima de los 8.000 dólares.
- Especial atención a los vencimientos de opciones.
Cierre negativo en la renta variable americana, a excepción del Russell 2000, que continúa su rally en solitario. La escalada de tensiones comerciales y el aumento de los precios del petróleo agitaron la sesión en EE.UU.
Los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre China, que afirmaban que el país asiático "ha estropeado mucho el comercio", arrojaban dudas sobre sus esfuerzos por evitar una guerra arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo. Esto se traducía en un aumento del nerviosismo de los inversores al comienzo de una segunda ronda de negociaciones.
El índice Russell 2000, que engloba a las acciones de menor capitalización, cerró a un nivel récord por segundo día consecutivo, logrando un alza del +0,52% (1.624,74 puntos). Mientras tanto, las empresas con mayor exposición internacional se vieron presionadas por el aumento de los precios del petróleo y un fortalecimiento del dólar.
El S&P 500 terminó cerrando en negativo, con una caída del -0,09% hasta los 2.720,13 puntos y el Dow Jones Industrial terminó en 24.713,98, una pérdida del -0,22%. El Nasdaq Composite cayó un -0,21%, para cerrar en 7.382,47 puntos. Por su parte, el índice de volatilidad VIX se mantuvo plano y terminó en 13,43 puntos.
Los disturbios en el Medio Oriente sugirieron una reducción del suministro de petróleo y enviaron los precios del crudo a su nivel más alto en tres años y medio. El índice de energía fue el que mayor ganancias tuvo del S&P, con una subida del +1,3%.
Los informes económicos mostraron que las listas de desempleados de Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo desde 1973. El endurecimiento de las condiciones del mercado laboral y la reafirmación de la inflación refuerzan la probabilidad de una subida de los tipos por parte de la Reserva Federal el próximo mes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cerraron en el 3,1131%, manteniendo su máximo en casi siete años y presionando a los sectores sensibles a las tipos como el sector de los servicios públicos y el inmobiliario. En paralelo, los inversores ponderan si los bonos ofrecen una alternativa atractiva a las acciones de mayor riesgo. Esta subida en la renta fija americana provocó una apreciación del dólar hasta un máximo de casi cinco meses.
El sector de tecnología del S&P 500 perdió un -0,5% con las acciones de Cisco Systemscayendo un -3,8%, a pesar de superar las estimaciones de ganancias e ingresos en su informe de resultados, que publicó con el mercado cerrado. En una nota de investigación, Citigroup dijo que la percepción de los inversores es que la compañía de tecnología está perdiendo cuota de mercado.
En Asia, al contrario que en EE.UU., los mercados han cerrado en positivo después de que Pekín haya ofrecido a Trump un paquete de compras de productos estadounidenses y otras medidas destinadas a reducir el déficit comercial de Estados Unidos con China por valor de unos 200 mil millones de dólares al año. Esto ha dado a entender que las negociaciones podrían evolucionar positivamente y que el acuerdo cada vez está más próximo.
Los índice Chinos ascendían también, con el índice China A50 subiendo un 1,34% y el índice de Shanghai un +1,07%. El índice Hang Seng de Hong Kong también se ha visto beneficiado con un alza del +0,65%.
En Japón, el Nikkei ha cerrado con un alza del +0,39% en 22.928,50 puntos y el Kospi surcoreano terminaba en 2.460,65 puntos, una alza del +0,50%.
Durante la sesión asiática, el rendimiento de los bonos del Tesoro americano, han alcanzado un máximo de siete años después tras subir al 3,128%.
Las preocupaciones sobre la inflación, los fuertes indicadores económicos de EE.UU. y las preocupaciones sobre el aumento de deuda han impulsado los rendimientos de los bonos del Tesoro esta semana.
En el mercado de divisas, el índice dólar se mantuvo estable en 93,471 después de subir a un máximo de cinco meses de 93,632 ayer jueves. La divisa extendió su rally durante la noche frente al yen, subiendo a 111,005 yenes, su nivel más alto desde finales de enero. Esto le apuntaba una ganancia del +1,4%. Las divisas de los mercados emergentes también perdieron terreno frente al dólar esta semana. El aumento en los rendimientos de EE.UU. mostró pocas señales de desaceleración.
En materias primas, los futuros del Brent subieron hasta 79,46 dólares el barril, después de haber subido ayer hasta los 80,50 dólares, su nivel más alto desde noviembre de 2014. El Brent ha subido un +3% esta semana y se dirige a una sexta semana de ganancias.
La rápida caída en el suministro de petróleo de Venezuela, la preocupación de que las sanciones de Estados Unidos afecten las exportaciones de Irán y la caída de los inventarios globales han provocado que los precios del petróleo hayan subido un +20% en lo que va de año 2018.
El Bitcoin se mantenía por encima de los 8.000 dólares. Hemos conocido que de los 200.000 BTC que recupero MTGox después del hackeo en 2014 únicamente ha vendido 20.000, lo que provocó las fuertes caídas en el mercado de criptomonedas. Teniendo en cuenta que aún tiene una gran cartera de la que se podría desprender, se puede llegar a la conclusión de que el mercado puede mantenerse en rango durante un tiempo considerable.
Hoy los mercados tendrán pocas referencias macroeconómicas: se publicarán los datos de IPC y ventas minoristas en Canadá a las 14:30h, las declaraciones de Brainard y Kaplan en EE.UU. a las 15:15 y el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes a las 19h. Es importante recordar que es tercer viernes del mes, lo que significa que hay vencimiento de opciones. A las 12:00h vencen las del Euro Stoxx 50 y a las 13:05h vencen las opciones del DAX.
