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Claves del día:
- Propuesta de reforma fiscal de Trump.
- Máximos históricos del S&P 500 y el Russel 2000.
- Apreciación del dólar frente a los principales pares.
- Publicación hoy del IPC de Alemania y PIB de EE.UU.
La bolsa de EE.UU. cerró ayer en positivo tras la propuesta de Donald Trump sobre la mayor reforma fiscal del país en tres décadas. Trump ofreció bajar el Impuesto de Sociedades, reducir los impuestos a las pequeñas empresas y también la tasa impositiva máxima para las personas físicas. El S&P 500 hacía nuevos máximos históricos tocando el nivel de 2511,75, y finalmente cerró apuntándose un 0,41%. No obstante, fue el índice Russell 2000 el que más ganó en la sesión con una revalorización del 2%, al entender el mercado que serán las pequeñas empresas las que más se pueden beneficiar de la reforma fiscal. Por su parte, el Dow Jones y el Nasdaq ganaron un 0,25% y un 1,15% respectivamente.
Sin embargo, no podemos hablar de euforia en el mercado, ya que la propuesta enfrenta una dura batalla en el Congreso. Con el partido de Trump dividido, el plan ya suscita críticas de que favorece a los ricos y las empresas y podría agregar billones de dólares al déficit. En caso de entrar en vigor, muchos piensan que será durante el año que viene.
En Asia, el Nikkei se apreció un 0,47%, motivado por las alzas de EE.UU. Por su parte, China ha cerrado con signo mixto, el índice China A50 subía un 0,06%, mientras que Shanghái recortaba un 0,17%. El índice más amplio del MSCI de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón baja un 0,4 por ciento a mínimos de un mes.
La apertura en Europa está siendo ligeramente alcista motivada por las alzas en la bolsa americana y por la depreciación del euro. En estos momentos el Eurostoxx gana un 0,26%, el DAX alemán un 0,25% y el Ibex 35 lo hace un 0,2%.
En positivo cotizan hoy 16 de las 35 compañías del índice español, siendo Caixa Bank, Acerinox y el banco Santander las que más suben: 1,63%, 1,49% y 1,25% respectivamente. Este último retoma la venta del banco americano de Popular (TotalBank) al banco chileno BCI. En cambio, las que más pierden son: Mapfre (-2,27%), Iberdola (-1,21%) y Mediaset (1%).
En el mercado continuo, destacamos las alzas de Duro Felguera (+5,88%) y Unicaja (+3,08%) y además, las caídas de Abengoa (-8,57%), que ha registrado un Ebitda positivo pero cifraba en 72 millones el impacto de las reclamaciones.
J&P Morgan recomienda hoy comprar Santander y mantener Mapfre.
En divisas, el dólar se vio favorecido también por la propuesta de Trump. El plan incluyó una reducción de impuestos para las compañías que repatrien las ganancias acumuladas en el extranjero. Los analistas dicen que llevaría a una fase temporal de compra de dólares considerable. Tuvimos una apreciación del dólar frente todos los pares; contra el yen japonés tocó un nivel máximo en 11 semanas, el nivel de 113,25.
El euro alcanzó ayer un mínimo de seis semanas tocando el nivel de 1,1717; habiendo perdido un 1,8 por ciento en lo que va de la semana. En estos momentos recupera posiciones y el EUR/USD cotiza en 1,1761.
El dólar canadiense amplió sus pérdidas, sufriendo su mayor caída en ocho meses, después de que el gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, amortiguara las expectativas de nuevas subidas de tasas de interés este año. El dólar se fortaleció frente a monedas de muchos mercados emergentes.
En cuanto a criptomonedas, el bitcoin sube hoy +2,07% frente al euro y un 2.23% frente al dólar americano. Por su parte, el ethereum sube un 0,04% frente al dólar.
Los precios del petróleo se mantuvieron un poco por debajo de sus máximos alcanzados a principios de esta semana debido a que el mercado se consolidó tras un fuerte repunte este mes.
Los futuros de Brent se negociaban a 57,71 dólares el barril, por debajo del máximo del martes de 26 meses, de 59,49 dólares. El crudo intermedio West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 52,11 dólares por barril, justo por debajo del máximo de cinco meses del martes, de 52,43 dólares, después de que las reservas de petróleo en el primer consumidor del mundo bajaran inesperadamente.
Por su parte, el oro alcanzó un mínimo de un mes de 1.281,5 dólares por onza.
Los nuevos pedidos de bienes de capital clave en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en agosto, ayudando a impulsar el optimismo en la economía estadounidense.
En cuanto a los datos macro hoy, destacamos el dato de IPC en Alemania a las 14:00h, el PIB trimestral de EE.UU. a las 14:30h y las declaraciones de los miembros del FOMC, George a las 15:45h, Fischer a las 16:15h y Bostic a las 19:30h.
SITUACIÓN EN EUROPA
Índices europeos en signo positivo:
- IBEX: +0,2%
- DAX: +0,25%
- CAC: +0,15%
- FTSE: +0,11%
- PSI: +0,49%
- MIB: +0,23%
- EUROSTOXX: +0,26%
- EUR/USD: +0,19% (1,1768)
- Oro: +0,16% (1285,47$)
