La caída del crudo penaliza a EE.UU. y a Asia

• El sector de energía del S&P cayó un -1,2%, siendo el sector que mayor caída porcentual sufrió entre los 11 principales sectores de S&P.
• Las acciones de los bancos subieron por los buenos resultados trimestrales de Bank of America.
• Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un fuerte +0,5% en junio, el gasto de los consumidores se aceleró en el segundo trimestre.
• En el mercado fuera de horas, las acciones de Netflix cayeron un -14% después de informar de los resultados.
• Las acciones chinas han extendido sus pérdidas, mientras que el Nikkei ha subido después de un fin de semana de tres días.
• El índice dólar ha bajado antes del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell.
• El Bitcoin, recuperaba posiciones y se acercaba a los 6.700 dólares.

Números mixtos al cierre en EE.UU. ayer lunes con caídas en el S&P 500 (del -0,10% hasta los 2.798,43 puntos), Nasdaq (-0,26% hasta los 7.805,72 puntos) y Russell 2000 (-0,48% hasta 1.679,04 puntos). Por su parte, el Dow Jones consiguió cerrar en positivo, sumando un +0,18% (25.064,36 puntos).

El sector de energía del S&P cayó un -1,2%, siendo el sector que mayor caída porcentual sufrió entre los 11 principales sectores de S&P. Las acciones de Exxon Mobil cayeron un -1% y las Chevron se dejaron un -0,9%. Por otro lado, las acciones de los bancos subieron impulsadas por los buenos resultados trimestrales de Bank of America, que superaron las expectativas de los analistas en cuanto a menores gastos y en cuanto al crecimiento de préstamos y depósitos. Así, la compañía informó de una subida del 4,3%, provocando que se revirtiesen las pérdidas del viernes cuando publicaron resultados por debajo de las expectativas Citigroup y Wells Fargo.

Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un fuerte +0,5% en junio, lo que indica que el gasto de los consumidores se aceleró en el segundo trimestre. Esto hizo que el índice minorista del S&P 500 subiese un +0,3%.  Amazon.com se impulsó un +0,5% al comenzar su evento de compras de “Prime Day”. En el mercado fuera de horas, las acciones de Netflix, que habían subido en la sesión regular un +1,2% cayeron -14% después de informar de los resultados. La compañía no cumplió con los pronósticos de Wall Street para suscriptores estadounidenses e internacionales. En consecuencia, otras grandes compañías tecnológicas como Facebook, Amazon.com y Google Alphabet cayeron más del 1% en el mercado de horario extendido.

Los precios del crudo han caído más del 4% hoy lunes, con los futuros del Brent alcanzando un mínimo de tres meses de 71,52 dólares por barril. Esto ha repercutido negativamente en los precios de las acciones energéticas. En Asia, el mercado ha terminado en números rojos, penalizado por esta caída de los precios del petróleo, debido a que las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro han disminuido. Las preocupaciones sobre el crecimiento económico del segundo trimestre de China también pesaron. La economía del país se expandió al ritmo más lento desde 2016, los esfuerzos de Pekín para contener la deuda afectaron la actividad, mientras que el crecimiento de la producción industrial de junio se debilitó a un mínimo de dos años. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ha advertido de que los conflictos comerciales amenazan con hacer fracasar la recuperación económica y deprimir las perspectivas de crecimiento a medio plazo. Los inversores se concentraron en el daño potencial al crecimiento mundial.

Las acciones chinas han extendido las sus pérdidas después de la caída de ayer por los débiles datos económicos. Así, el índice China A50 se ha dejado un -1,13%, el índice de Shanghai perdía un -0,67%, cayendo por tercera sesión consecutiva y viéndose afectado por las caída de las compañías energéticas, y el Hang Seng de Hong Kong se ha dejado un -1,35%. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón ha caído un -0,37% después de dos sesiones de ganancias.

Los mercados japoneses reabrieron hoy, después de un fin de semana de tres días debido a la fiesta nacional del Día del Mar. El Nikkei subía un 0,49%, después de haber subido hasta un máximo de un mes, un yen débil impulsó a los exportadores y fabricantes de automóviles, compensando la debilidad en las acciones de maquinaria después de que los datos mostraron que el impulso de crecimiento de China se está enfriando. El Kospi surcoreano, en cambio, ha caía un -0,18%.

En divisas, el índice dólar ha bajado un -0,05% hasta los 94,474 puntos. Ayer lunes cedió un -0,25%, alejándose del máximo de dos semanas de 95,241 que había tocado el viernes. Estos movimientos se dan antes del testimonio de Powell, presidente de la Fed, que hará una comparecencia hoy sobre economía y política monetaria ante el Comité Bancario del Senado de EE.UU. A su intervención le seguirá otra mañana miércoles en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Es probable que reitere la postura de la Fed con respecto al ajuste gradual de la política monetaria, y que el enfoque de mercado esté en sus puntos de vista sobre las recientes tensiones comerciales.

El dólar ha recortado las pérdidas del ayer y ha ganado un +0,1% frente al yen, alcanzando los 112,39 y avanzando hacia un máximo de seis meses de 112,80. El yuan chino cotizaba en 6,6803 por cada dólar estadounidense, un +0,18% más fuerte que el cierre anterior de 6,6924.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron fuertes después de las fuertes ventas minoristas domésticas en EE.UU., que respaldan la visión de un crecimiento económico sólido en el segundo trimestre.

En criptodivisas, el Bitcoin recuperaba posiciones y se acercaba a los 6.700 dólares.

Hoy, estaremos pendientes sobre todo de la intervención de Powell en EE.UU., de los datos de producción industrial y de las reservas semanales de crudo del API.