La petrolera Saudí Aramco fija un rango de precios para su OPV inferior al pretendido
La horquilla de referencia (30-32 riyales) eleva el valor total de la compañía hasta los 1,7 billones de dólares, por debajo de los 2 billones perseguidos por el reino saudita.
- La petrolera Saudí Aramco protagonizará la mayor OPV de la historia.
- El régimen saudita sacará a bolsa finalmente solo el 1,5% del capital social de la petrolera, la mitad de lo previsto.
- Con este movimiento, la compañía podría recaudar en torno a unos 25.000 millones de dólares.
La petrolera estatal Saudí Aramco ha fijado un rango de precios de referencia para su salida a bolsa en una horquilla de entre los 30 y 32 riyales por acción, unos 7,23 – 7,71 euros por título al cambio actual.
Según ha señalado la compañía, los planes del reino pasan por colocar entre inversores privados unos 3.000 millones de acciones, equivalentes al 1,5% del capital social de la petrolera más grande del mundo. Esta cifra se sitúa finalmente en torno a la mitad de lo pretendido inicialmente, con el fin último de garantizar el éxito de la colocación.
Si estos planes se confirman, Saudí Aramco podría recaudar entre 21.700 y 23.000 millones de euros, unos 25.000 millones de dólares, captados por una lista de más de 20 firmas autorizadas para su colocación, en la que figuran nombres como JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Agricole o Banco Santander, entre otras.
El rango de precios fijado elevaría el valor total de la compañía en torno a los 1,7 billones de dólares, una cantidad sensiblemente inferior a los 2 billones de dólares que el Reino Saudita esperaba, pero por encima de las últimas especulaciones del mercado, que reducían su posible a una cantidad incluso inferior a los 1,5 billones de dólares.
Saudí Aramco es la empresa con más beneficios del mundo: 111.000 millones de euros en 2018
Con un resultado neto en 2008 de 111.100 millones de dólares, la petrolera estatal Saudí es la compañía con más beneficios del mundo -más que Apple, Microsoft y Facebook juntas- y está previsto que empiece a cotizar el próximo mes en el Tadawul, la bolsa de valores de Arabia Saudí.
El proceso de la oferta pública de venta de acciones estará abierto desde el día de hoy hasta el próximo 28 de noviembre para inversores privados exclusivamente de Arabia Saudí, por decisión expresa de la compañía, y hasta el 4 de diciembre para inversores institucionales, día en el que se conocerá el precio final de la operación y con el que comenzará a cotizar.
Para tratar de incentivar la demanda, el banco central saudí ha relajado los límites exigidos en la concesión de crédito para reforzar así la capacidad de compra de los inversores locales, toda vez que la demanda de los inversores internacionales no ha sido tan elevada como se pensaba en un principio.
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