Niveles a seguir en índices: apertura positiva en Europa y en el Ibex 35 tras el optimismo por la posible firma de un acuerdo comercial

Los futuros europeos vienen hoy con subidas y los inversores siguen vigilando de cerca la evolución de las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China. El viernes ambos países mantuvieron una conversación telefónica y parece que acercaron posturas y Trump dijo que las negociaciones para firmar la fase 1 del acuerdo están yendo por buen camino.

Por su parte, Wilbur Ross indicó que los aranceles a los automóviles europeos puede que no se apliquen debido a que las negociaciones con el Viejo Continente son positivas. En este contexto de aumento de optimismo, activos refugio como el oro y el yen pierden posiciones.

A las 10:43h, el Ibex 35 cotiza con una subida del 0,76%, el Euro Stoxx avanzaba un+0,78%, mientras que el DAX, el CAC 40 francés, el MIB italiano y el PSI portugués ganaban un 1%, 0,89%, 1,42% y 0,63%, respectivamente.

En el Ibex 35, tenemos mayoría de valores cotizando con ganancias (25 de 35). Destacan las subidas de ArcelorMittal (+3,51%), Bankia (+2,72%) y Banco Santander (+2,42%).

Acerinox sube un 2,27%, a pesar de recortar los beneficios un 49% en los nueve primeros nueves meses.

En pérdidas, destacaban Meliá Hotels (-2,02%), Ence (-2,26%) y Cellnex Telecom (-0,89%).

En Europa se han publicado hoy datos de PMI. Han superado expectativas en Italia, Francia, Alemania y en la zona euro, mientras que el PMI manufacturero de España ha quedado peor de lo esperado, 46,8 frente al 47,5 previsto.

Las acciones estadounidenses se recuperaron el viernes para cerrar la semana en positivo: el S&P 500 estableció un récord de cierre por tercera vez en cinco días después de la publicación de un optimista informe de empleo y de los datos sobre la fabricación china, que aliviaron las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento global.

Las acciones de China y Hong Kong han subido hoy lunes: el Hang Seng ha alcanzado un máximo de más de tres meses, reforzado por el creciente optimismo sobre las perspectivas de un acuerdo comercial chino-estadounidense.

EMPRESAS (REUTERS)

Santander y BBVA asumen un nuevo golpe contable de 20.000 millones del BCE (El Confidencial)
La presión del BCE limitará la participación del BBVA en la Operación Chamartín (Cinco Días); BBVA abre la puerta a unirse al acuerdo entre Merlin y San José en Operación Chamartín (El Confidencial)
La gran banca declara blindajes para casi 200 directivos, un 32% más (Expansión)
Las armas de Draghi ahorrarán a la gran banca española 268 millones al año (Vozpópuli)
La filial alemana de Telefónica mantiene objetivos anuales tras aumentar su resultado operativo y clientes en el tercer trimestre (Reuters)
Naturgy reactiva la exportación de gas a Chile (El Economista)
El Corte Inglés se hace con el súper de las Cinco Torres de Madrid (Expansión)
Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudí, puso en marcha su salida a bolsa el domingo, que podría ser la mayor de la historia (Reuters)
IAG comprará Air Europa por 1.000 millones de euros (Reuters)
Ryanair recorta sus previsiones de crecimiento tras el retraso de las primeras entregas del MAX hasta marzo (Reuters)
Fiat Fiat Chrysler y el propietario de Peugeot, PSA, proyectan firmar un acuerdo final de fusión a principios del mes que viene, según dijo el sábado una fuente familiarizada con el asunto (Reuters)
Delta Air Lines podría retirarse de un consorcio que busca rescatar a la italiana Alitalia, ya que no quiere entrar en una posible guerra de ofertas con Lufthansa, según Il Corriere della Sera (Reuters)

DIVIDENDOS

Inditex reparte dividendo extraordinario de 0,22 euros
Grifols reparte dividendo a cuenta de 2019 de 0,20 euros

RESULTADOS

Acerinox publica resultados 3T

DATOS MACRO

España-matriculación vehículos-oct. Previsión: nd. Anterior: +18,3% anual.
España- PMI Manufacturero-oct. Previsión: nd. Anterior: 47,7.
España-Llegada de turistas-sept. Previsión: nd. Anterior: -0,5%.
09:50-Francia- PMI manufacturero Markit-oct. Previsión: 50,5. Anterior: 50,5.
09:55-Alemania- PMI manufacturero Markit /BME-oct. Previsión: 41,9. Anterior: 41,9.
10:00-Eurozona-PMI manufacturero Markit final-oct. Previsión: 45,7. Anterior: 45,7.
16:00- EE. UU.-Pedidos a fábrica mensual-sep. Previsión: -0,3%. Anterior: -0,1%.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.364,9 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.397,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.309; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.397,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.037,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.054,7 y 13.080 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.987,2 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.953,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.643,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.649,6 y 3.665,2 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.624,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.614,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.792 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.802,1 y 5.826 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.746,6 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.722,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.075,75; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.086,51 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.056,09; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.045,33 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.298 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.298/ 120 € = 77,48 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9231 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9231 / 120€ = 76,92 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Cotización de índices 10:48h:

Ibex 35: +0,76%

DAX: +1%

Euro Stoxx 50: +0,78%

CAC 40: +0,89%

FTSE MIB: +1,42%

PSI: +0,63%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.