Niveles clave: alzas en Wall Street por la vacuna y los resultados empresariales

Claras subidas en Wall Street, con los futuros del S&P 500 y del Dow Jones alcanzando niveles no vistos desde el 25 de febrero, gracias al optimismo generado entre los inversores por el desarrollo de una vacuna frente al coronavirus por parte de Moderna, a lo que se han sumado unos resultados empresariales mejores de lo esperado.

Goldman Sachs ha presentado sus cuentas con un fuerte aumento en sus ingresos derivados del trading, que se han duplicado en el segundo trimestre debido a la fuerte volatilidad que hemos visto en el mercado y a la búsqueda de oportunidades por parte de los inversores.

El banco de inversión ha presentado un beneficio por acción de 6,26 dólares, cuando las previsiones eran de 3,90, y unos ingresos de 13,30 billones, cuando se esperaban 9,7 billones. Sus acciones subían en preapertura por encima del 4%.

Estos buenos resultados han provocado subidas en las acciones de otros grandes bancos que presentan resultados mañana, como es el caso de Morgan Stanley y Bank of America.

US Bancorp también ha mejorado sus previsiones, con un beneficio por acción hasta los 0,41 dólares, cuando se esperaban 0,35, y los ingresos han llegado hasta los 5,84 billones, cuando se esperaban 5,53 billones de dólares.

Estos resultados mejores de lo esperado hacen que aumente el optimismo generado por la vacuna, con las acciones de Moderna disparándose un 16% en el mercado de preapertura, y motivando también que las compañías de los sectores más cíclicos como las relacionadas con el turismo reboten con fuerza en la sesión

También han publicado sus resultados UnitedHealth y ASML Holding. La primera supera las previsiones de BPA hasta los 7,12, cuando se esperaban 5,18, y la segunda se queda por debajo: 2,04 dólares frente a los 2,23 dólares esperados.

Además, Apple también subía un 1,78% en preapertura después de haber conocido que un tribunal europeo ha rechazado la orden de la Unión Europea de multar con 13.000 millones de euros a la compañía por unos impuestos atrasados en Irlanda, lo que da aire a la mayor compañía cotizada de Estados Unidos.

Datos macro para la jornada de hoy

• 15:15 - EE. UU. - Producción industrial intermensual - junio. Previsión: 4,3%. Anterior: 1,4%.
• 16:00 - Canadá - Decisión de tipos de interés. Previsión: 0,25%. Anterior: 0,25%.
• 16:30 - EE. UU. - Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -2,098M. Anterior: 5,654M.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.579,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9.546,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.606,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9.633,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 26.225,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 27.548,3 y 27.931,45 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 26.608,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 26.285,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Russell 2000

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 1.467,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1.487,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 1.431,1 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 1.411,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4.030,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.971,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4.111,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4.149,5 y 4.216,5 en extensión*

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones (Wall Street). En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 26.226 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (26.226 - 120 = 26.106 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 89,70 veces (26226 / 120 € = 218,55 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 26.608 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (26.608 + 120 = 26.728 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 221,73 veces (26.608 / 120 € = 221,73).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.