Niveles clave: ligeras ganancias en Wall Street. Goldman Sachs sube tras sus resultados

Los mercados estadounidenses cotizaban con ligeras ganancias antes de la apertura del mercado, después de la publicación mixta de algunos de los resultados empresariales. El S&P 500 subía un 0,26%, el Dow Jones lo hacía un 0,33%.

Ayer se dio el pistoletazo de salida a la temporada con los resultados de los bancos JP Morgan, Citigroup y BlackRock, cuyos resultados quedaron mejor de lo esperado, así como de la farmacéutica Johnson & Johnson o la aerolínea Delta Airlines, entre otras.

Hoy ha sido el turno de Goldman Sachs, que subía en preapertura un 2,06% después de superar con claridad las previsiones. Ha publicado un beneficio por acción de 9,68 dólares, cuando se esperaban 5,45, y unos ingresos de 10 780 millones, cuando las previsiones eran de 9320.

También subía US Bancorp un 2% después de publicar un BPA de 0,99 dólares, cuando se esperaban 0,88 dólares, y unos ingresos de 5960 millones, cuando las previsiones eran de 5690.

PNC Financial Group también cotizaba con ganancias tras superar las estimaciones del mercado, algo que también hacían las acciones de UnitedHealth Group.

En cambio, Bank of America caía un 2,69% tras presentar unos ingresos de 20 340 millones, por debajo de los 20 760 millones esperados, aunque su BPA ha sido de 0,51 dólares, cuando las previsiones eran de 0,49.

Wells Fargo también se veía presionado tras anunciar beneficios por debajo de lo esperado.

Ahora se espera que los beneficios del sector financiero en general caigan un 12,1% en el tercer trimestre respecto al año anterior, mientras que por otro lado, se espera que las empresas del S&P 500 en general reporten una caída del 19,6% en las ganancias, según Refinitiv.

Una ventaja cada vez mayor para el candidato demócrata Joe Biden en las encuestas de opinión nacionales también ha sido positiva para los mercados, ya que esperan más gasto en infraestructura y menos incertidumbre comercial global.

En cuanto a la cara negativa del mercado, tenemos que las esperanzas de los inversores por un acuerdo de ayuda frente al coronavirus se desvanece y cada vez es más difícil que se apruebe antes de las elecciones. Esto se suma a la paralización de los ensayos de una vacuna contra el COVID-19 por parte de Johnson & Johnson y el tratamiento de Eli Lilly, que han aumentado el pesimismo sobre la salida de la crisis sanitaria.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 - EE. UU. - IPP subyacente, mensual (septiembre). Previsión: 0,2%. Anterior: 0,3%.
• 15:00 - EE. UU. - Comparecencia de Clarida, miembro del FOMC.
• 15:30 - EE. UU. - Informe Seevol sobre almacenamiento de Cushing.
• 16:30 - EE. UU. - Comparecencia de Quarles, miembro del FOMC.
• 22:30 - EE. UU. - Reservas semanales de crudo del API.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9328,3 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9316,6 y 9304,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9345,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9367,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Dow Jones

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 28 808,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 28 897,1 y 28 958,1 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 28 674,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 28 578,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 12 164,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 238,8 y 12 362,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 12 092,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 009,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: WTI

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4086,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 4137,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4014 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3972,7 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Dow Jones. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos a una cotización del índice de 28 809 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 809 - 120 = 28 689 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 239,38 veces (28 809 / 120 € = 240,075 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 28 674 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (28 674 + 120 = 28 794 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 238,95 veces (28 674 / 120 = 238,95).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.