Niveles clave índices: Apertura mixta en los índices europeos con los inversores focalizándose en posibles avances comerciales y en la extensión del plazo del Brexit

Los mercados europeos abren hoy con tono mixto, con los inversores fijándose en los avances comerciales entre los negociadores de EE. UU. y China, la temporada de resultados y en la bajada de tipos de la Fed esta semana. A todo ello se le suma el Brexit que, según Reuters, utilizando fuentes francesas, ha informado que es muy probable que la UE acuerde una extensión del plazo de salida hasta el 31 de enero.

El Ibex viene ligeramente con caídas, aunque cambia constantemente de signo. Los inversores se fijarán en la banca, después de que Bankia haya recortado su beneficio un 22,6%, Unicaja haya ganado 11,8% más hasta septiembre y después de que los beneficios de HSBC hayan caído un 24% en el tercer trimestre. A su vez, rebaja la recomendación de comprar a neutral al Banco Sabadell.

A las 9:07h, el Ibex 35 cotiza con una caída del 0,11%, el Euro Stoxx se dejaba un 0,08%, mientras que el DAX, el CAC 40 francés, el MIB italiano y el PSI portugués subían un 0,01%, 0,03%, 0,14% y 0,25% respectivamente.

En el Ibex 35, tenemos mayoría de valores cotizando con ganancias (19 de 35). Destacan las subidas de ArcelorMittal (+1,92%), Acerinox (+1,08%), gracias al optimismo comercial, y Ence (+0,88%).

En pérdidas, destacaban Cellnex Telecom (-0,98%), Bankia (-0,98%), después de la publicación de resultados, y Masmóvil (-0,91%).

Las acciones de EE. UU. subieron el viernes. Todo ello después de que el gobierno de Trump dijese que estaba cerca de finalizar partes de un pacto comercial con Pekín, y después de que los fuertes resultados trimestrales de Intel aumentasen el sentimiento de los inversores, lo que envió al S&P 500 brevemente por encima del récord alto cerca se estableció hace tres meses.

Las acciones de China y Hong Kong se han recuperado hoy lunes, respaldadas por las ganancias de los pesos pesados ​​tecnológicos, después de que Pekín haya prometido más apoyo para el sector. El Nikkei japonés también ha subido hoy hasta un máximo de un año, con los inversores transfiriendo fondos a acciones cíclicas mundiales, desde acciones orientadas a la demanda interna. Todo ello en medio de las esperanzas de que los negociadores chino-estadounidenses avanzaran en sus conversaciones comerciales, a pesar de que Trump podría estar creando una lista negra de empresas tecnológicas chinas que no cumple con la propiedad intelectual.

EMPRESAS (Reuters)

Bankia dijo el lunes que registró una caída del 23% en el beneficio neto del tercer trimestre con respecto al año anterior debido a unas mayores provisiones contra insolvencias. (Reuters)
Unicaja gana un 11,8% más hasta septiembre, pero margen de intereses baja un 3,3%. (Reuters)
Fridman anima a acudir a la ampliación de capital de DIA. (Cinco Días, Vozpópuli)
MásMóvil renegocia deuda con BNP, Goldman y JPMorgan. (Expansión)
HSBC recorta la recomendación de Sabadell de "comprar" a "neutral". (Reuters)
Glovo apunta al 50% del mercado de entrega online en Egipto en 18 meses. (Reuters)
La CNMV exige explicaciones a Iberdrola por las facturas de Villarejo y su policía. (El Confidencial)
Los dueños lituanos de Supersol contratan a BBVA para la venta de la compañía. (Vozpópuli)
Correos emulará a DHL y Royal Mail para acelerar su crecimiento. (Expansión)
El grupo de servicios Eulen quiere liderar la gestión de las 'electrolineras'. (Expansión)
La banca quiere cobrar por los superdepósitos. (Expansión)
La Sareb o banco malo aprieta con 10.770 demandas para convertir 20.000 millones de créditos en inmuebles. (Cinco Días)
Aena lanza con Arup su plan inmobiliario en Mallorca, Sevilla, Málaga y Valencia. (Cinco Días)
La compañía Sateliot quiere lanzar la primera constelación de nanosatélites en España. (Cinco Días)
Renfe descarta a Free Now y elige a Karhoo para llevar los taxis a su 'app' de movilidad. (Cinco Días)
Hyundai crea el primer 'carsharing' 100% eléctrico destinado a poblaciones rurales. (Vozpópuli)
HSBC Holdings registró una caída del 18% en su beneficio trimestral antes de impuestos. Además, reconoció que ya no sería capaz de cumplir con su objetivo de retorno sobre el capital para 2020, debido a las desafiantes perspectivas de crecimiento de los ingresos. (Reuters)
LVMH , el grupo propietario de Louis Vuitton, se ha acercado a Tiffany & Co. con una oferta de adquisición de 14.500 millones de dólares, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto, en un momento en que el grupo estadounidense de alta joyería se enfrenta al impacto de los aranceles en sus exportaciones a China (Reuters)
Merlín Properties reparte dividendo de 0,20 euros brutos por acción.

DATOS MACRO

08:00 – Alemania, Índice de precios de importación (sep). Dato: 0,6%. Previsión: 0,2%. Anterior: -0,6%.
08:00 – Alemania, Índice de precios de importación (anual). Dato: -2,5%. Previsión: -2,9%. Anterior: -2,7%.
10:00 – Zona Euro, Masa monetaria M3 en la zona euro (anual) (Sep). Dato: 5,5%. Previsión: 5,7%. Anterior: 5,7%.
16:00 – Zona Euro, Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.439,3 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.462,8 y 9.491,1 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.381,7 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.353,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.919 puntos aumentaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.943,6 y 12.987 en extensión.*
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.875,6 puntos. Esto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.851 y 12.833,2 en extensión.*

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.632 puntos. Dicho cierre ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.641,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.618,1 punto ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.609,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.744 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.763,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.708 puntos aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.688,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.032,12. Dicho cierre ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.043,20 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.016,79 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.009,47 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos una barrera CALL a un precio de 9.440 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro).

Podríamos poner el nivel de salida o knockout, por ejemplo, en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.440 / 120 € = 78,66 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.381 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.381 / 120€ = 78,175 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices (09:07h)

Ibex 35: -0,11%

DAX: +0,01%

Euro Stoxx 50: -0,08%

CAC 40: +0,03%

FTSE MIB: +0,14%

PSI: +0,25%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.