DIA se dispara un 60% tras la OPA lanzada por Fridman a razón de 0,67 euros por acción
El fondo LetterOne, controlado por el magnate ruso Mikhail Fridman, lanza una oferta por el 70,9% de la compañía y ofrece para ello a los accionistas una prima del 56% sobre el precio de cierre de ayer.
- La oferta de Fridman tasaría la cadena de supermercados en 417 millones de euros.
- Si la oferta es aceptada, LetterOne hará un desembolso de 296 millones de euros por el 70% de la sociedad que no controla.
- Si logra sacar adelante la OPA, la intención del fondo es realizar una ampliación de capital por 500 millones de euros.
La cotización de los títulos de Distribuidora Internacional de Alimentación DIA se dispara hoy en torno a un 60% en la apertura, y se sitúan en torno a los 0,67 euros por acción ofrecidos por el fondo LetterOne en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria comunicada hoy a la la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En el documento remitido al ente regulador, el fondo controlado por el magnate ruso Mikhail Fridman declara estar en posesión de un total de 180,51 millones de acciones, un 29,001% del capital social, adquiridas todas ellas en el último año, y que representan un 29,489% de los derechos de voto de la compañía dado que en la firma tiene en autocartera más de 10,31 millones de títulos propios.
Asimismo, LetterOne sostiene que la oferta se dirige a los poseedores del 70,999% de acciones de la sociedad que todavía no controla de forma efectiva (441,937 millones de acciones) y procederá a presentar el folleto formativo en los próximos quince días (primera mitad del plazo de legal de mes establecido por ley para hacerlo).
Los 0,67 euros por acción ofrecidos por LetterOne supondrían pagar un 56,1% más del precio de las acciones al cierre de mercado de ayer, que se situó en los 0,43 por acción y una prima del 52,5% respecto al precio medio ponderado por volumen de las acciones en el último mes.
Si la oferta es aceptada, el fondo deberá hacer un desembolso total de 296,098 millones euros y situarían el valor de la compañía por encima de los 417 millones de euros.
LetterOne quiere ampliar capital en DIA por 500 millones de euros tras la OPA
Además de la oferta, el fondo controlado por Fridman planea poner en marcha lo que han denominado como “Plan de Rescate Integral” que contaría de tres fases, cuyo primer movimiento sería el lanzamiento de la propia OPA.
El segundo movimiento consistiría en poner en marcha una ampliación de capital por valor de 500 millones de euros que doten al grupo de “una estructura de capital viable a largo plazo”, que estaría condicionada a la aceptación de la OPA por parte de los actuales accionistas y que se alcance un acuerdo con la banca acreedora.
La tercera fase de este plan sería la promoción de un plan de transformación del negocio “que resulte en la reconversión integral de la compañía en los próximos cinco años” a través de, entre otras medidas, un reajuste de precios y promociones, la adopción de una estrategia de red de tiendas adecuada, mejorar la ejecución de operaciones minoristas e invertir en la marca y en marketing.
DIA está en “declive estructural y necesita una transformación “urgente”
Según alega el fondo con sede en Luxemburgo, DIA necesita “urgentemente” un plan de transformación, así como una nueva visión, una nueva estrategia y una nueva “solución financiera que resuelva los requerimientos de liquidez a corto plazo y garantice el futuro de DIA a largo plazo”.
“En los últimos años, DIA ha pasado por alto los principales cambios en las tendencias del consumidor, su desempeño ha sido inferior al de sus competidores, y ha perdido cuota de mercado, especialmente en el mercado español. La compañía está, actualmente, en un declive estructural y su marca se ha deteriorado de manera significativa”, reconocen.
Además, sostienen que “el plan de recapitalización indicativo de 600 millones de euros que actualmente contempla la compañía no aborda los desafíos estratégicos, de liderazgo y de estructura de capital fundamentales a los que se enfrenta, y expone a los accionistas de DIA al riesgo de una dilución significativa sin una estructura de capital viable a largo plazo.”
Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.
Aprovecha las oportunidades en acciones
Opera en largo o en corto en miles de acciones internacionales con los CFD y las barrera.
- Obtén una exposición completa al pagar solo un pequeño depósito.
- Spreads ajustados: desde tan solo el 0,1%
- Consigue una mayor visibilidad al libro de órdenes con acceso directo al mercado (DMA)
¿Has visto tu oportunidad en acciones?
Prueba en nuestra cuenta demo libre de riesgos y descubre si estás en lo cierto.
- Inicie sesión en tu cuenta demo de IG.
- Abre una posición
- Descubre si era una buena corazonada
¿Has visto una oportunidad en acciones?
No pierdas tu oportunidad: abre una cuenta real para aprovecharla.
- Opera en una amplia gama de acciones populares
- Analiza y opera de forma sencilla con nuestros gráficos rápidos e intuitivos
- Descubre y reacciona a las noticias que te ofrecemos en nuestra plataforma
Precios en directo de los mercados más populares
- Forex
- Acciones
- Índices
Obtén más información sobre los precios en directo de forex
Obtén más información sobre los precios en directo de acciones
Obtén más información sobre los precios en directo de índices
Los precios especificados están sujetos a los términos y condiciones de nuestro sitio web. Estos precios son indicativos. Los precios en acciones tienen un retardo mínimo de 15 minutos.
