Niveles a seguir: Caídas en Europa y en el Ibex 35 a la espera de la reunión de política monetaria de la FED y ante el aumento de tensiones geopolíticas

A las 9:11h, el Ibex 35 perdía un -0,55% y también caían los mercados europeos después de los números rojos en Japón. Las ventas se imponen ante el aumento de las tensiones geopolíticas y a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que tendrá lugar el jueves. Se espera que Powell nos de pistas sobre sus futuros movimientos en los tipos de interés. El mercado descuenta una bajada en la próxima reunión de julio y hoy tendremos vencimiento de opciones en el mercado de divisas.

Mario Draghi y Luis de Guindos darán un discurso hoy en el BCE. Además, se publicarán los datos de IPC de la Zona Euro.

El Dax se dejaba un -0,46%, el Euro Stoxx 50 un -0,21%, el CAC 40 perdía un -0,20% y el FTSE MIB y el PSI portugués perdían un -0,52% y -0,38% respectivamente.

La mayoría de los valores cotizaban en negativo (30 de 35) dentro del selectivo español. Lideraban las caídas Ence e Indra , -3,13% en ambos casos, seguidos de Bankiacon un -2,42%. Todo el sectorial bancario cotizaba en negativo, después de que RBC les haya bajado el precio objetivo.

En positivo, destacan las subidas de Enagas(+0,70%), Amadeus +0,3%, Red Electrica +0,08%, Iberdrolay Aena, +0,07% y +0,06% respectivamente.

Kuroda ha indicado el que Banco Central de Japón ha dicho que necesitan ser persistentes con su política ultra acomodaticia hasta que reconduzcan la inflación y los salarios.

En el Reino Unido, Andrea Leadson ha anunciado que apoya a Boris Johnson como nuevo primer ministro.

Las tensiones geopoliticas vuelven a salir a escena. El secretario de Defensa estadounidense en funciones, Patrick Shanahan, anunció el lunes el despliegue de unos 1.000 militares más en Oriente Próximo alegando fines defensivos y mencionando su preocupación por una amenaza de Irán.

Por otro lado, un gran número de empresas estadounidenses dijero ayer en una audiencia en Washington que tienen pocas alternativas aparte de China para la producción de ropa, electrónica y otros bienes de consumo. Mientras, la administración Trump prepara nuevos aranceles para el resto de los intercambios comerciales entre EE. UU. y China.

Los futuros americanos que cotizaban en verde en preapertura se daban la vuelta y comenzaban a caer, al igual que el petróleo, que cotizaba en rojo debido a la incertidumbre generada después de que la OPEP ayer no fuese capaz de ponerse de acuerdo sobre la fecha de la próxima reunión. Por esto, surgen dudas sobre cuándo se aprobará la próxima extensión de recortes de producción. También, Arabia Saudí podría seguir presionando para recortar la producción en unos 400.000 barriles por día.
En este contexto, tenemos subidas en el oro y en el yen.

En cuanto a noticias empresariales, encontramos hoy las siguientes: Los accionistas de Telepizza aprueban su salida de bolsa (Reuters); Santander convoca la junta para aprobar la ampliación destinada a la recompra de filial mexicana (Reuters); La entrada de siete hedge funds retrasa el plan de salvamento de Dia (Expansión); Eurona llega a un acuerdo con Masmovil para proveer fibra óptica (Reuters); Infineon Technologies anunció el lunes el lanzamiento de una ampliación de capital acelerada para captar 1.500 millones de euros con el fin de cubrir el coste de la adquisición prevista de Cypress Semiconductor (Reuters); EY será la auditora de cuentas de Prosegur hasta 2022 (Expansión); Deutsche Bank creará un banco malo con 50.000 millones en activos (Reuters); Iberdrola lanzará esta semana un negocio de distribución de energía en Irlanda (Reuters); El magnate francés Drahi compra Sotheby's por 3.700 millones de dólares (Reuters); Cepsa se alía a Redexos para retar a Repsol en gasolineras (Expansión); Huawei dice que el veto estadounidense le perjudicará más de lo previsto, ingresará 30.000 millones de dólares menos (Reuters); Directivos de Vodafone plantean volver a comprar el fútbol en España tras la pérdida de 540.000 clientes (Vozpópuli)

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35 HOY

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.097,3 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.075,9 y 9.032 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.145,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.189,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.138,1 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.180,5 y 12.220,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.052 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 12.015,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.376,1 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.367,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.390 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.395,8 y 3.404,6 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.404,4 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.420,3 y 5.438,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.372,9 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.344 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.894,76 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.898,61 y 2.905,33 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.886,11 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.880,33 puntos.

_{* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.}

_{*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.}

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Ejemplo del Ibex 35: podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería: 1 euro por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de confirmar el primer escenario y se decidiese entrar bajista (compra de una opción barrera PUT) a un precio de 9.097 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock out, imaginemos en 120 puntos. En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 75,81 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stops garantizado), en caso de huecos de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.097 /120 € = 75,81 veces).

En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar alcista (compra de opción barrera CALL) a un precio de 9.146 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro), poniendo el nivel de salida o Knock Out imaginemos igual, en 120 puntos.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 76,21 veces. (9.146 € / 120€ = 76,21 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, en las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices (09:11h)

Ibex 35: -0,55%

DAX: -0,46%

Euro Stoxx 50: -0,21%

CAC 40: -0,2%

FTSE MIB: -0,52%

PSI: -0,38%