Cómo invertir y operar en petróleo
Descubre cómo operar con petróleo con nuestra guía paso a paso. Obtén más información acerca de qué son los precios al contado y los futuros de crudo, qué factores mueven el precio del petróleo y cómo puedes operar con esta materia prima con nosotros.
Empieza a operar hoy. Llámanos al +34 91 787 61 73 o envíanos un email a info.es@ig.com. Horario de atención al cliente: Lunes a Viernes 08:30-20:00.
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¿Estás listo para operar con petróleo? Sigue estos tres pasos:
Decide en qué mercado de petróleo quieres centrarte
Opera en los mercados de crudo populares, como el crudo EE. UU. y el crudo Brent, y con ETF de petróleo.
Escoge el producto que mejor se adapte a ti
Abre posiciones a corto y largo plazo con una amplia variedad de herramientas de trading avanzadas.
Abre una cuenta
Estarás listo para operar en minutos. Solo tienes que rellenar nuestro formulario de solicitud online.
Pasos para comprar y vender petróleo
¿Qué es el trading de petróleo?
El trading de petróleo es la compra y venta de diferentes tipos de crudo y de activos relacionados con esta materia prima con el objetivo de obtener beneficios. Como el petróleo es un recurso limitado, su precio puede sufrir grandes fluctuaciones por los cambios en la oferta y la demanda. Esta volatilidad hace que sea muy popular entre los inversores.
Puedes utilizar Turbo24 o barrera para abrir una posición a corto plazo, o abrir una posición a largo plazo con opciones vanilla, sin tener que ser el dueño del crudo real.
¿Qué son los Turbo24 sobre petróleo?
Los turbos (también conocidos como turbo warrants o certificados turbo) son valores apalancados. El precio de un turbo se mueve punto por punto con el precio del activo financiero subyacente y puedes utilizarlos para ir largo y corto. Tu riesgo está limitado porque cada turbo tiene un nivel de knockout integrado en el que se cierra de manera automática si el mercado se mueve en tu contra. Este nivel de knockout lo escoges cuando abres una posición con nuestra oferta de Turbo24.
Los Turbo24 utilizan el mercado de futuros de crudo como activo subyacente. Sin embargo, a diferencia de los futuros, son indefinidos y no tienen una fecha de vencimiento, lo que significa que son similares a los instrumentos sin vencimiento, como las opciones barrera, y pueden utilizarse en posiciones a corto plazo1.
Spectrum, el sistema multilateral de negociación (MTF, por sus siglas en inglés) de Turbo24, te permite interactuar directamente con el libro de órdenes del sistema de negociación. Además, como el apalancamiento se muestra de manera clara, puedes encontrar rápidamente la operación que quieras.
Los Turbo24 son los primeros turbos warrant del mundo cotizados las 24 horas, lo que te permite operar sin interrupciones de lunes a viernes, incluso cuando el mercado subyacente está cerrado.
Cuando operes con Turbo24 sobre crudo con nosotros, no pagarás comisiones ni estarás expuesto al riesgo cambiario, ya que se operan en euros. Sin embargo, todas las operaciones conllevan riesgo. Debes considerar si puedes permitirte asumir un riesgo elevado de perder tu dinero.
¿Qué es el precio al contado del petróleo?
Los precios al contado del petróleo representan el coste de comprar o vender crudo inmediatamente o «al contado», en lugar de en una fecha determinada en el futuro. Mientras que los precios de los futuros reflejan lo que los mercados creen que valdrá el crudo cuando el contrato de futuros venza, los precios al contado muestran lo que vale en este instante.
En nuestros mercados al contado sin vencimiento, utilizamos los dos futuros más cercanos para calcular el precio. Los precios del crudo al contado pueden operarse con opciones barrera y con nuestra oferta de Turbo24. Como las opciones barrera tienen spreads ajustados y tasas de financiación nocturnas, estas pueden utilizarse para las posiciones a corto plazo1.
¿Qué son los futuros del petróleo?
Los futuros del petróleo son contratos en los que se acuerda intercambiar una cierta cantidad de crudo a un precio establecido y en una fecha determinada. Se operan en los mercados de futuros y son el método más empleado para comprar y vender crudo. El precio de los futuros del petróleo se moverá según el valor del crudo suba o baje.
Las empresas utilizan futuros para fijar un precio favorable para el crudo y cubrirse ante los movimientos de precio desfavorables. Sin embargo, también son populares entre los inversores, ya que no tienen que recibir los barriles de crudo (aunque tienes que cumplir el contrato, puedes hacerlo mediante una liquidación en efectivo).
Los dos tipos más populares son el crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI), que se operan en el Intercontinental Exchange (ICE) y en la New York Mercantile Exchange (NYMEX), respectivamente. Se utilizan como referencia para los precios del crudo a nivel mundial, así como para la salud económica.
Cuando operas con opciones barrera con nosotros, no eres el dueño del petróleo físico cuando vence el contrato. En su lugar, operas exclusivamente con los movimientos de precios en el mercado de futuros subyacente, lo que significa que todos los beneficios o pérdidas se liquidan en efectivo.
¿Qué son las opciones sobre petróleo?
Una opción sobre crudo es similar a un contrato de futuros, pero no existe la obligación de operar en caso de que no quieras. Te ofrecen el derecho a comprar o vender una cantidad de petróleo a un precio determinado y en una fecha de vencimiento concreta, pero no estarías obligado a ejercer tu opción.
Ofrecemos dos tipos de opciones (barrera y opciones vanilla) sobre una serie de activos subyacentes, entre los que se incluye el crudo. Existen algunas diferencias clave entre ambas.
¿Qué son las barrera?
Las barrera se mueven punto por punto con el mercado subyacente y te permiten abrir una posición larga o corta. Para limitar el riesgo, las barrera incorporan niveles de knockout automáticos que garantizan que, si un mercado se mueve en contra de tu posición más allá de un cierto límite, esta se cierre de manera automática. Sin embargo, ten en cuenta que los mercados pueden ser volátiles, lo que significa que puedes sufrir pérdidas rápidamente.
¿Qué son las opciones vanilla?
Las opciones vanilla están estructuradas como las opciones tradicionales, y puedes comprar y vender opciones call y put con la alternativa de cerrar tu posición en la fecha de vencimiento o antes. Las opciones vanilla son instrumentos complejos y, por lo general, son más adecuadas para inversores con experiencia. Mientras que cuando compras opciones incurres en un riesgo limitado, la venta de opciones put te expone a pérdidas potencialmente ilimitadas.
Descubre qué factores influyen en el precio del petróleo
El precio del petróleo se mueve, principalmente, por la relación entre la oferta y la demanda. Si la demanda de crudo supera a la oferta, el precio del petróleo aumentará, pero si la demanda disminuye y la oferta inunda el mercado, el precio bajará.
Existe un gran número de factores que pueden influir en la oferta y la demanda de crudo. A continuación, hemos analizado cuatro de los más comunes.
Factores que influyen en la oferta y la demanda de petróleo
- La influencia de OPEP
- Resultados económicos mundiales
- Almacenamiento de petróleo
- El impulso a las fuentes de energía alternativas
Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) producen una gran parte de la oferta mundial de crudo. El grupo establece niveles de producción para satisfacer la demanda mundial y puede influir en el precio del petróleo al aumentarlos y disminuirlos.
Durante la pandemia del COVID-19, la OPEP y sus aliados acordaron reducir las cuotas de producción para estabilizar los precios. Sin embargo, un desacuerdo con Rusia (país que no pertenece a la OPEP, pero que es un gran exportador) provocó una fuerte caída en el precio del petróleo.
En periodos de crecimiento económico, la demanda de petróleo aumenta para satisfacer las necesidades de industrias como la energética, el transporte, la fabricación y la farmacéutica. Si la demanda supera a la oferta, el precio del petróleo subirá.
Sin embargo, si la economía se encuentra en un periodo de recesión, la demanda de crudo descenderá y provocará una caída de los precios del petróleo si la producción se mantiene.
Los inversores de petróleo suelen utilizar las publicaciones de datos económicos para entender la salud de la economía, como las cifras del PIB y de empleo.
Si la demanda de petróleo baja, pero la producción continúa, habrá un excedente de crudo que se desvía a las instalaciones de almacenamiento. No obstante, la cantidad de petróleo que se puede almacenar es limitada. A medida que estos tanques se llenan, las preocupaciones por el excedente de crudo afectarán a los precios del mercado.
Por ejemplo, en abril de 2020, la preocupación de los inversores por la reducción de la capacidad de almacenamiento de petróleo en medio de la pandemia de coronavirus hizo que los futuros del crudo cayesen drásticamente. En un momento dado, el precio del crudo llegó a ser negativo por primera vez.
A medida que el cambio climático pasa al primer plano en las conversaciones mundiales, las empresas energéticas se ven cada vez más presionadas para buscar nuevas formas de generar energía. El avance hacia recursos alternativos (como la energía solar, eólica e hidroeléctrica) podría reducir la demanda de petróleo.
Decide cómo quieres operar en petróleo con nosotros
- Petróleo
- Acciones y ETF de petróleo
- Turbo24
- Opciones Barrera
- Opciones
Turbo24
Opera con Turbo24 sobre petróleo, disponibles las 24 horas, cinco días a la semana, cotizados y sin vencimiento. Ve largo o corto, y establece tu riesgo máximo y la ratio de apalancamiento que quieras, a través del nivel de knockout automático del warrant.
Más informaciónOpciones Barrera
Barrera
Limita tu riesgo y controla tu apalancamiento estableciendo un nivel de knockout en tu barrera. Las barrera son similares a nuestros Turbo24, pero se operan en el mercado extrabursátil.
Más informaciónOpciones
Opciones vanilla
Las opciones vanilla sobre petróleo, diseñadas como las opciones tradicionales, te permiten suscribir o comprar calls y puts con fechas de vencimiento y precios de ejercicio fijos. Al igual que los futuros, las opciones vanilla son adecuadas para las posiciones a largo plazo.
Más informaciónOperar frente a invertir en petróleo
Operar con petróleo es una forma de especular sobre los cambios en los precios del crudo sin tener que ser el dueño del activo físico. Con nosotros, operarás con petróleo en lugar de invertir en él.
Al operar, puedes obtener beneficios tanto de los mercados alcistas como bajistas, ya que especulas exclusivamente sobre los movimientos de precio mediante contratos de derivados basados en el mercado de petróleo. Por lo tanto, puedes «ir largo» si esperas que el mercado suba, o «ir corto» (es decir, operar en corto) si esperas que el mercado baje. Sin embargo, todos los derivados apalancados son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente.
Puedes operar con los precios del petróleo al contado con nosotros mediante opciones barrera y Turbo24, y puedes abrir posiciones a largo plazo con opciones vanilla con vencimiento1. Aunque nuestras barrera son instrumentos con una fecha de vencimiento establecida, pueden utilizarse para las posiciones a corto plazo1. También podrías especular con el precio de las acciones de empresas y de los ETF relacionados con el crudo para obtener una exposición indirecta al mercado del petróleo.
En comparación, al invertir, el objetivo es poseer un activo y «comprar a un precio bajo y vender a un precio alto», obteniendo beneficios de la apreciación del precio del petróleo o del precio de las acciones emitidas por las empresas vinculadas al petróleo y ETF.
Tanto si operas como si inviertes, tu capital estará en riesgo. Siempre debes tener en cuenta si puedes permitirte asumir un riesgo elevado de incurrir en pérdidas.
- Operar con Turbo24 sobre petróleo
- Operar con futuros sobre petróleo
- Operar con opciones sobre petróleo
Un turbo warrant (también conocido como turbo o certificado turbo) es un valor cotizado, lo que significa que se opera en un mercado financiero o en otro sistema. Su precio se basa en el valor de un activo financiero subyacente, como un índice o un par de divisas. Para cada operación, eliges un nivel de cierre automático y tu posición se cierra inmediatamente si se alcanza ese precio.
Nuestra oferta de Turbo24 te permite operar con turbos 24 horas del día, cinco días a la semana.
Los Turbo24 utilizan el mercado de futuros de crudo como activo subyacente. Sin embargo, a diferencia de los futuros, son indefinidos y no tienen una fecha de vencimiento, lo que significa que son similares a los instrumentos sin vencimiento, como las opciones barrera y pueden utilizarse en posiciones a corto plazo1.
Sus precios se basan principalmente en la diferencia entre el precio al contado actual del petróleo y el nivel de cierre automático del turbo.
El nivel de cierre puede fijarse por encima o por debajo del precio de mercado actual, dependiendo de si se crees que el precio de mercado vaya a subir o a bajar. El precio total del turbo se paga por adelantado, y el máximo riesgo total de tu posición es la prima reservada en tu cuenta como «consideración» del turbo.
Nunca podrás perder más que esta consideración.
Cuando cierres tu posición, el turbo volverá a tener como precio la diferencia entre el precio actual al contado del petróleo y el nivel de cierre automático, además de otras tasas. Por lo tanto, los beneficios o las pérdidas se ven determinados por la diferencia entre el precio al contado inicial y el precio al cerrar tu posición.
Nuestros Turbo24 se operan en Spectrum, un sistema multilateral de negociación (MTF).
Cuando hayas creado tu cuenta y hayas iniciado sesión en nuestra plataforma, podrás operar con Turbo24 de la siguiente manera:
- Abre tu cuenta de Turbo24.
- Escoge «materias primas» en el menú de la izquierda.
- Elige el mercado de petróleo en el que te gustaría operar, por ejemplo, «crudo Brent».
- Selecciona tu nivel de cierre automático/turbo warrant.
- Escoge el tamaño de tu operación y abre tu primera posición.
Las opciones te permiten operar con el valor futuro de un mercado. Esto te ofrece el derecho, pero no la obligación, de operar en el mercado con un precio establecido y en una fecha determinada, o antes de la misma.
Ofrecemos dos tipos de opciones: barrera y opciones vanilla.
Operar con opciones vanilla
Nuestras opciones vanilla son similares a las opciones tradicionales. Una «call» es el derecho a comprar petróleo a un precio de ejercicio determinado y una «put» es el derecho de vender petróleo a un precio de ejercicio predeterminado.
La cantidad que pagas para obtener el derecho de comprar o vender una opción vanilla se denomina prima. La prima de las opciones vanilla es compleja porque se basa en distintas variables, entre las que se incluyen el tiempo de vencimiento, la volatilidad del mercado y el precio subyacente actual.
El beneficio máximo que puedes obtener al vender una call o put de petróleo es la prima que recibes a cambio de la opción. Para beneficiarte de la compra de una call o put, la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio futuro real al contado del petróleo debe ser superior a la prima pagada por la opción.
Como las opciones se compran a cambio de una prima, cuando se compra una call o put, el riesgo máximo se conoce de antemano y se limita a la prima pagada. Esto es lo máximo que puedes perder si el mercado se vuelve en tu contra.
Sin embargo, si vendes una put, el riesgo aumenta considerablemente hasta el valor total del mercado del precio al contado del petróleo multiplicado por el número de put vendidas. Si vendes una call, las pérdidas podrían ser ilimitadas. Es fundamental comprender los riesgos que conlleva operar con opciones vanilla, por lo que este instrumento es más adecuado para inversores con experiencia.
Una vez hayas creado tu cuenta y hayas iniciado sesión en nuestra plataforma, solo tendrás que:
- Abrir tu cuenta de «Barrera y Opciones» en el menú superior derecho.
- Seleccionar «opciones vanilla» en el menú de la izquierda.
- Marcar «materias primas» y escoger entre opciones diarias, semanales o mensuales de crudo EE. UU.
- Escoger el tipo de opción, el precio de ejercicio y el tamaño de operación que deseas.
- Abrir tu primera posición.
Más información sobre cómo operar con opciones vanilla
Consulta un ejemplo de operativa con opciones vanilla sobre petróleo
Operar con barrera
Mientras que las opciones vanilla tienen un precio complejo, los precios de las barrera se basan principalmente en la diferencia entre los precios vigentes del crudo y el nivel de knockout escogido. El nivel de knockout es un nivel fijado por encima o por debajo del precio de mercado, al cual, si se traspasa, tu posición se cerrará automáticamente.
Los costes adicionales de las barrera incluyen una prima de knockout y una comisión por cada posición de barrera abierta1.
El nivel de knockout lo eliges al abrir una posición y refleja el nivel de riesgo que prefieres. Si optas por un nivel de knockout más alejado del precio de mercado del crudo, aumentarás tanto el precio de la barrera como la cantidad máxima que puedes perder si el mercado se mueve en tu contra.
Sin embargo, una mayor distancia de knockout también deja margen a una mayor volatilidad en las fluctuaciones de los precios.
Al operar con barrera, abres una posición al comprar una call o put. Si crees que el mercado de crudo va a subir, irás «largo» con una call. Si piensas que el mercado va a caer, irás «corto» con una put.
Las barrera sobre petróleo se mueven punto por punto con el precio subyacente del crudo.
Una vez hayas creado tu cuenta y hayas iniciado sesión en nuestra plataforma, solo tendrás que:
- Abrir tu cuenta de «Barrera y Opciones» en el menú superior derecho.
- Seleccionar «barrera» en el menú de la izquierda.
- Hacer clic en la pestaña «materias primas» del nuevo menú.
- Escoger el tipo de opción, el precio de ejercicio y el tamaño de operación que quieras.
- Abrir tu primera posición.
Crea tu cuenta de trading de petróleo
Si quieres operar con petróleo con nuestra oferta de Turbo24, opciones vanilla o barrera, podrías abrir tu primera posición en minutos.
Simplemente tienes que rellenar nuestro formulario online para abrir una cuenta y no tienes la obligación de añadir fondos hasta que quieras realizar una operación.
De forma alternativa, puedes practicar tu trading en un entorno libre de riesgos con nuestra cuenta demo.
Encuentra tu oportunidad de trading de petróleo
Puedes operar con una amplia variedad de mercados de crudo con nosotros, entre los que se incluyen los populares crudos WTI y Brent, así como la gasolina sin plomo y el petróleo de calefacción. La mejor manera de identificar una oportunidad es estar atento a las noticias de última hora y a los niveles de precios clave, utilizando nuestra gama de herramientas y recursos:
Análisis de expertos
Obtén análisis técnicos y fundamentales de la mano de nuestro equipo interno.
Señales de trading
Recibe sugerencias de compra y venta basadas en análisis.
Alertas de trading
Mantente al día con las alertas de precios y datos económicos exclusivas.
Indicadores técnicos
Descubre las tendencias de los precios con indicadores populares como la MACD y las Bandas de Bollinger.
Abre tu primera operación
Ahora que ya sabes cómo vas a operar y en qué te vas a centrar, es el momento de abrir tu primera posición. Tendrás que escoger si quieres comprar o vender el mercado, dependiendo de si crees que el precio del crudo va a subir o bajar, y decidir el tamaño de tu posición, que determinará el margen o la prima que vas a pagar.
Este es también un buen momento para pensar cómo reducir tu riesgo. Ofrecemos una variedad de soluciones para la gestión del riesgo, entre las que se incluyen órdenes stop y límite, que se utilizan para cerrar las posiciones en niveles de pérdidas y beneficios predeterminados, respectivamente.
Supervisa y cierra tu posición de petróleo
Una vez hayas abierto tu posición, puedes monitorizar los beneficios o las pérdidas de tu operación en la sección de «posiciones» en nuestra plataforma.
Mientras tu operación esté abierta, deberías seguir llevando a cabo análisis técnicos, identificando los puntos de inflexión clave en el mercado. También es fundamental mantenerse al día de las noticias o publicaciones de datos que puedan mover el precio del petróleo.
Cuando llegue el momento de cerrar tu posición, puedes hacer clic en «cerrar» o anular tu operación inicial.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona el trading de petróleo?
Operar con petróleo te permite abrir una posición sobre si el valor de los mercados subyacentes subirá o bajará. Los futuros de crudo son contratos en los que se acuerda intercambiar una cierta cantidad de crudo a un precio establecido y en una fecha determinada. Son el método más común para comprar y vender petróleo.
Debes tener en cuenta que, al operar con petróleo con nosotros, estarás utilizando derivados apalancados. Todos los derivados apalancados son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente. Antes de operar, deberías considerar si comprendes cómo funcionan los instrumentos y si puedes permitirte asumir un riesgo elevado de perder tu dinero.
¿Cómo puedes operar con petróleo?
Existen varias formas de operar con petróleo con nosotros:
- Turbo24.
- Barrera y opciones vanilla.
¿Cuál es el mejor momento para operar con crudo?
El mejor momento del día para operar con petróleo tiene lugar cuando los mercados están más activos. Estos periodos pueden ocurrir con bastante regularidad, ya que el crudo es un mercado muy popular y volátil. Suele haber mucha actividad cuando los mercados subyacentes abren a primera hora, y en la última media hora, aproximadamente, antes de que cierren.
Por lo tanto, si quieres operar con el WTI, por ejemplo, tendrás que fijarte en el horario de trading de la New York Mercantile Exchange (NYMEX), que sería entre las 15:00 y las 20:30 (hora CE(S)T).
¿Se puede operar con petróleo 24 horas al día?
Puedes operar con petróleo casi las 24 horas del día, cinco días a la semana, en función del mercado que elijas. Selecciona la pestaña de «información» de cualquier ticket de operación para ver el horario de operativa.
| Nombre del mercado | Al contado (contratos sin vencimiento) | Futuros | Opciones |
| Crudo EE. UU. | 00:00 domingo hasta 23:00 viernes | 24 horas (excepto de 23:00 a 00:00) | 8:30 a 20:27 |
| Crudo Brent | 00:00 domingo hasta 23:00 viernes | 02:00 a 00:00 | N/A |
| Petróleo de calefacción | 00:00 domingo hasta 23:00 viernes | 02:00 a 00:00 | N/A |
| Gasolina sin plomo | 00:00 domingo hasta 23:00 viernes | 24 horas (excepto de 23:00 a 00:00) | N/A |
¿Cuál es la diferencia entre el Brent, el WTI y otros tipos de crudo?
El crudo Brent y el WTI son los dos tipos de crudo más conocidos. De hecho, el crudo Brent se utiliza como referencia mundial para los precios de crudo (casi dos tercios de los futuros se operan en crudo Brent). Procede de los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte.
El West Texas Intermediary es el crudo de referencia en EE. UU. y es un poco más dulce y ligero en comparación con el Brent.
El otro tipo de crudo principal es el crudo de Dubái u Omán, que es la referencia de Oriente Medio. Suele ser un petróleo más pesado y se emplea en los mercados asiáticos.
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1 Se cobrará una tasa de financiación nocturna si los contratos de Turbo24 y barrera se mantienen abiertos después de las 23:00 CE(S)T. Con los Turbo24, esto se muestra con un pequeño movimiento del nivel de knockout, es decir, no lo pagarás pero afectará a tus beneficios. Para las barrera, ajustaremos tus depósitos para contemplar el coste de financiación de tu posición. Consulta cómo calcular los costes de financiación nocturna.
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