Come investire nei migliori titoli correlati ai cambiamenti climatici

Cosa sono i titoli correlati ai cambiamenti climatici?

Si tratta di società che operano con modalità ecocompatibili. Queste promuovono l'adozione di energia pulita e di riduzione della dipendenza dai gas serra.
I cambiamenti climatici comportano vari impatti, tra cui l'innalzamento del livello del mare in una parte del globo e la siccità in un'altra. Sono quindi state messe in atto in tutto il mondo iniziative governative e istituzionali per creare consapevolezza sul riscaldamento globale e sulle emissioni di carbonio.

Al contempo, sono nati diversi mercati che affrontano il problema della crisi climatica. Puoi trovare aziende che investono per affrontare i cambiamenti climatici attraverso la creazione di tecnologie green, veicoli elettrici, energia solare e rinnovabile. Sebbene possano sembrare simili, si tratta di economie completamente diverse.

Di seguito viene indicata la differenza tra titoli correlati alle energie rinnovabili e società che promuovono iniziative green.

Titoli correlati alle energie rinnovabili
Le energie rinnovabili sono opzioni energetiche più rispettose dell'ambiente, in grado di sostituire i comuni gas naturali che rappresentano una minaccia per il clima. Queste soluzioni fanno leva su risorse naturali come il sole, il vento o l'acqua, il che significa che sono più sostenibili.

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Iniziative green

Tali iniziative prevedono l'utilizzo di fonti energetiche che producono zero emissioni e riducono l'impronta di carbonio sull'ambiente. Sebbene le società che implementano iniziative green possano ancora essere responsabili di limitate quantità di inquinamento, nelle loro prassi commerciali adottano un approccio ecocompatibile.

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Per le società è estremamente vantaggioso rispondere all'appello per l'energia pulita. Ad esempio, i governi in genere sostengono le aziende ecocompatibili con crediti d'imposta, incentivi e maggiori investimenti.

Quindi, grazie agli enormi sussidi statali che potrebbero ricevere, sempre più aziende stanno abbandonando i combustibili fossili, come il carbone, e investono maggiormente in tecnologie meno dannosi per l'ambiente. Ciò offre ai trader e agli investitori l'opportunità di esporsi sui titoli correlati ai cambiamenti climatici.

Perché investire in titoli correlati ai cambiamenti climatici?

Sono varie le ragioni per cui si investe in tali titoli:

1. Sostegno governativo a questo tipo di titoli, ovvero crediti d'imposta, incentivi e infrastrutture. Ad esempio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha stanziato 555 miliardi di dollari per l'energia pulita, di cui molti destinati a incentivare aziende che hanno messo in atto iniziative per ridurre le emissioni di gas serra.¹ Grazie all'approvazione del governo le aziende sono più propense a cercare soluzioni energetiche più pulite, aprendo così opportunità di investimento.
2. Negli ultimi dieci anni sono cresciuti gli investimenti nel solare, nell'eolico, nell'accumulo in batterie e nell'idrogeno. Si prevede che la capacità globale di energia elettrica da fonti rinnovabili aumenterà di oltre il 60% tra il 2020 e il 2026. Il numero sarà equivalente all'attuale capacità elettrica globale generata dai combustibili fossili e dal nucleare messi insieme.² Pertanto i titoli correlati alle energie rinnovabili diventeranno un tema d'investimento cruciale.
3. Governi e istituzioni avvertono l'urgenza della transizione energetica per realizzare un futuro più ecocompatibile. Poiché l'adozione di energia green non può essere immediata data la forte dipendenza dai gas naturali, gli investimenti in titoli correlati ai cambiamenti climatici assumono una dimensione di lungo periodo. È possibile ottenere esposizione a tali titoli mentre il prezzo è ancora relativamente basso, per poi vedere il proprio investimento crescere progressivamente nel tempo.
4. Secondo le previsioni dell'IPCC, le temperature globali aumenteranno di almeno due gradi Celsius entro il 2100.³ Pertanto investire in titoli correlati ai cambiamenti climatici non solo offre opportunità di arricchimento personale, ma rappresenta anche un impegno per la sopravvivenza della specie umana.

I 5 principali titoli correlati ai cambiamenti climatici

1. SolarEdge Technologies
2. NextEra Energy
3. Brookfield Renewable
4. Enphase Energy
5. Canadian Solar

Si noti che queste società non sono state scelte solo come i migliori titoli correlati ai cambiamenti climatici, ma piuttosto in base a vari fattori, tra cui la capitalizzazione di mercato, le prospettive di crescita futura, i dividendi e i risultati più recenti. L'elenco è stato aggiornato l'ultima volta l'8 aprile 2022.

SolarEdge Technologies

La società sviluppa sistemi di inverter che hanno cambiato il modo in cui viene raccolta l'energia negli impianti solari fotovoltaici, per poi venderla. Produce inoltre dispositivi di comunicazione e soluzioni di gestione energetica smart per immobili residenziali e commerciali. Opera attraverso cinque divisioni: solare, accumulo di energia, mobilità elettrica, energia critica e macchine per l'automazione.

Nel quarto trimestre del 2021 la società ha registrato ricavi pari a 551,9 milioni di dollari, in crescita del 5% rispetto al trimestre precedente e del 54% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Tale dato record è da attribuire all'aumento della domanda di energia solare in tutti i segmenti e aree geografiche mondiali.⁴

Gli ottimi risultati ottenuti nell'esercizio 2021 hanno portato SolarEdge a una capitalizzazione di mercato di 18,4 miliardi di dollari, come rilevato nell'aprile 2022.

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NextEra Energy

La società è uno dei maggiori produttori di energia solare ed eolica al mondo. Opera nel settore delle utility elettriche, fornendo risorse per la generazione di energia pulita, come gasdotti per il gas naturale e linee di trasmissione dell'elettricità.

NextEra è inoltre una delle poche società a far parte della Dividend Aristocrats List, poiché per oltre 25 anni ha costantemente aumentato le distribuzioni di dividendi ai propri azionisti.

Nel quarto trimestre del 2021 NextEra ha registrato una crescita degli utili rettificati pari al 3,7% su base annua, passando da 785 milioni di dollari del quarto trimestre del 2020 a 814 milioni di dollari. I ricavi del trimestre sono stati pari a 5 milioni di dollari, in crescita del 14,8% su base annua. La performance è stata trainata dall'aumento del numero medio di clienti, che ha raggiunto quasi 82.000 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.⁵

NextEra Energy presenta una capitalizzazione di mercato di 169 miliardi di dollari. All'inizio dell'esercizio 2022, per soddisfare le aspettative per i prossimi anni, la società ha apportato modifiche ai piani alti dell'organico oltre a incrementare il numero di contratti.⁵

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Brookfield Renewable Partners

La società possiede diversi impianti di energie rinnovabili in tutto il mondo, tra cui Asia, Europa, Nord America e Sud America. Opera nei settori dell'idroelettrico, del solare, dell'eolico e dell'accumulo di energia, fornendo soluzioni di energia pulita.

Essendo una delle poche realtà aziendali che distribuisce regolarmente dividendi, ogni trimestre la società avverte l'urgenza di rispettare questo mandato. Nel 2021 Brookfield ha generato un FFO (fondi da operazioni) pari a 934 milioni di dollari, con un aumento del 10% rispetto ai risultati del 2020. La performance è stata attribuita a "flussi di cassa da contratti indicizzati all'inflazione e di alta qualità, iniziative di crescita organica e contributi da acquisizioni".

Brookfield Renewable Partners presenta al momento una capitalizzazione di mercato di 25,7 miliardi di dollari. La società ha inoltre investito circa 4,3 miliardi di dollari nei diversi mercati e tecnologie in cui opera per sostenere la crescita futura.⁶

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Enphase Energy

La società produce software e hardware per la generazione di energia in ambiti domestici e residenziali, puntando su energia solare, unità di accumulo di energia e funzioni di monitoraggio e comunicazione basate sul web.

Ha creato una tecnologia rivoluzionaria, il microinverter, ovvero un dispositivo che, collegato a ciascun pannello solare, consente di monitorare e regolare il pannello per generare la massima potenza.

Nel quarto trimestre del 2021 Enphase Energy ha registrato ricavi pari a 412,7 milioni di dollari, in crescita del 55,8% rispetto ai 264,8 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.⁷ La performance è stata attribuita alla forte domanda dei suoi microinverter.

Nell'esercizio 2021 le vendite di Enphase sono aumentate del 78,5% rispetto ai dati dell'anno precedente, attestandosi a 1,3 miliardi di dollari.⁷ Al momento la sua capitalizzazione di mercato è pari a 26,1 miliardi di dollari.

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Canadian Solar

La società progetta e produce pannelli solari che vende a livello globale, con diverse filiali dislocate in vari continenti. Dopo aver aggiunto questa divisione alle sue attività, è stata anche una delle società a registrare la più rapida crescita nel settore dell'accumulo in batterie.

Il settore delle soluzioni di accumulo in batterie ha fornito quasi 900 MWh nel primo anno di lancio e si prevede un raddoppio nel 2022.⁸

Nel quarto trimestre del 2021 i ricavi della società sono aumentati del 47%, attestandosi a 1,53 miliardi di dollari su base annua. La performance è stata trainata dall'aumento del prezzo medio di vendita dei moduli solari, dalla riduzione dei costi di produzione e dall'aumento delle vendite di progetti.⁸

Nell'esercizio 2021 Canadian Solar ha generato ricavi complessivi pari a 5,28 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 3,48 miliardi di dollari registrati nel 2020.⁹ La sua capitalizzazione a inizio aprile 2022 era di 2,1 miliardi di dollari.

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Modalità per fare trading nei titoli correlati ai cambiamenti climatici

Fare trading con i CFD

Con i CFD si fa trading sulla differenza di prezzo tra il momento in cui la posizione viene aperta e quello in cui viene chiusa. Non si detengono le azioni, ma si negozia sul rialzo o sul ribasso della quotazione e si realizza una plusvalenza qualora la previsione risulti corretta.

Fai trading a leva sui CFD, aprendo la posizione con un margine come deposito. Da notare che sia i profitti che le perdite saranno amplificate, poiché saranno calcolate sulla base dell'intera size della posizione. Pertanto è necessario utilizzare strumenti di gestione del rischio per mitigare ulteriori perdite.

La caratteristica principale tra i CFD è che, non detenendo l'asset, si può godere di alcuni vantaggi fiscali. Ad esempio, si possono compensare le perdite con i guadagni ai fini dell'imposta sulle plusvalenze, il che rende i CFD un ottimo strumento per fare hedging sulla posizione.¹⁰

Trading in titoli correlati ai cambiamenti climatici in sintesi

• L'insorgere di crisi climatiche ha portato all'adozione di fonti energetiche alternative da parte di aziende e governi di tutto il mondo.
• Alcune aziende operano nel settore delle energie rinnovabili, altre partecipano a iniziative green per la decarbonizzazione della produzione energetica.
• Con IG Bank puoi negoziare i migliori titoli correlati ai cambiamenti climatici nel Regno Unito e negli Stati Uniti facendo trading.
• Puoi ottenere esposizione sui titoli correlati ai cambiamenti climatici senza detenerli utilizzando un conto di trading sui CFD.

¹ CNBC, 2022
² IEA, 2022
³ IPCC, 2022
⁴ SolarEdge, 2022
⁵ S&P Global, 2022
⁶ Brookfield, 2022
⁷ Yahoo Finance, 2022
⁸ Canadian Solar, 2022
⁹ Yahoo Finance, 2022
¹⁰ La normativa fiscale è soggetta a modifiche e dipende dalle circostanze individuali. Le norme differiscono da Paese a Paese.