Wat zijn ETF's en hoe handelt u hierin?
Trade ETF's voor toegang tot diverse markten, waaronder indices, sectoren, grondstoffen en valuta. Ontdek wat ETF's zijn en hoe u uw eerste positie kunt openen.
Bel +31 20 794 6610 of e-mail naar info.nl@ig.com. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar van zondag 9:00 tot vrijdag 23:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.
Neem contact met ons op via: +31 20-794 6610
Bel +31 20 794 6610 of e-mail naar info.nl@ig.com. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar van zondag 9:00 tot vrijdag 23:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.
Neem contact met ons op via: +31 20-794 6610
Wat is een Exchange Traded Fund (ETF)?
Een Exchange Traded Fund (ETF) is een beleggingsinstrument dat de prestaties van een bestaande markt of een groep markten volgt. Een ETF koopt de activa die het volgt of zal gecompliceerdere investeringen gebruiken om de beweging van de onderliggende markt na te bootsen.
Omdat ze vergelijkbaar functioneren met betrekking tot indices, beleggingstrusts en andere verhandelde producten, kunt u een ETF gebruiken als ingangspunt voor toegang tot een breed aanbod van activa. U kunt bijvoorbeeld toegang verkrijgen tot een index, aandelen van een specifiek land, grondstoffen, valuta, of vastrentende markten via een ETF.
ETF's worden gekocht en verkocht op een aandelenbeurs, op vrijwel dezelfde manier als aandelen. Maar bij IG verhandelt u ETF's aan de hand van CFD's (contracts for difference).
CFD's zijn derivaten die u in staat stellen om te speculeren op de prijsbewegingen van de onderliggende ETF zonder daadwerkelijk eigenaar te worden van een aandeel. Dit komt omdat derivaten simpelweg de prijs van activa volgen waarop ze zijn gebaseerd.
Met CFD's kunt u lange of korte posities innemen, gebaseerd op uw speculatie dat de prijs van bepaalde activa zal stijgen of dalen. Als u denkt dat een markt zal stijgen, zult u 'long gaan' en als u denkt dat de markt zal dalen, zult u 'short gaan'.
Leer hoe u een positie op ETF's kunt innemen of nu kunt beginnen met handelen.
Populaire ETF's waarop u moet letten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF probeert de prestaties te volgen van een index die is samengesteld uit de 50 grootste bedrijven in de eurozone
De iShares Core S&P 500 ETF volgt de S&P 500 index, die de prestaties analyseert van large-cap Amerikaanse aandelen
De iShares Core MSCI International Developed Markets ETF volgt de resultaten van large-, mid- en small-cap marktaandelen, met uitzondering van de VS
De SPDR Portfolio Emerging Markets ETF volgt de prestaties van de S&P Emerging BMI Index, die grootschalige toegang verschaft tot verschillende opkomende markteconomieën
De iShares U.S. Energy ETF volgt de Dow Jones voor de Amerikaanse olie- en gasindex die de prestaties analyseert van bedrijven in de olie- en gasindustrie
De WisdomTree WTI Crude Oil ETF geeft indirecte toegang tot ruwe olieprijzen door de Bloomberg-subindex voor ruwe olie te volgen
Het kiezen van de juiste ETF
Omdat u uit zoveel verschillende ETF's kunt kiezen, is het belangrijk dat u de ETF kiest die het beste past bij u en uw handelsdoelen. Er zijn een drie belangrijke zaken waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van uw ETF:
Het type ETF
Er zijn zoveel verschillende ETF's beschikbaar, niet alleen met betrekking tot de onderliggende waarde die u kunt volgen, zoals aandelen, valuta, grondstoffen, etc, maar ook of u toegang long of short en met of zonder een hefboom is.
Bekijk hieronder de verschillende soorten ETF 's.
De grootte van de ETF
Assets under management (AUM) zijn de totale waarde van beleggingen die een ETF bevat. Grotere fondsen hebben vaak een betere liquiditeit dan kleinere, wat betekent dat ze een lagere spread hebben, waardoor op de lange termijn geld bespaart, omdat u voor minder uw positie kunt openen.
De structuur van de ETF
Er zijn twee belangrijke soorten ETF's beschikbaar. Fysieke ETF's, die activa gebruiken om de onderliggende markt te volgen en synthetische ETF's, die derivaten gebruiken. Beide bevatten bepaalde voordelen en beperkingen die u moet overwegen voordat u een positie opent.
Een fysieke replicatie geeft bijvoorbeeld een beter idee over hoe de ETF zijn geld toewijst en wordt over het algemeen beschouwd als minder risicovol dan een synthetische replicatie. Er zijn echter enkele markten waarbij het onmogelijk of enorm inefficiënt is om een fysieke replicatie uit te voeren. In deze gevallen biedt een synthetische replicatie toegang tot markten die normaalgesproken niet beschikbaar zijn.
Soorten ETF's
Aandelenindex-ETF's
Aandelenindex-ETF's zijn fondsen die de prestaties van een bepaalde index volgen. Omdat aandelenindices slechts getallen zijn die een groep aandelen vertegenwoordigen, moeten traders manieren vinden om te speculeren over hun prijs.
ETF's maken het mogelijk om toegang te krijgen tot een volledige index vanaf een enkele positie. Een DAX 30 ETF volgt bijvoorbeeld de prestaties van de DAX 30 en bevat de fysieke aandelen van de indexcomponenten of producten die de prijsbewegingen nabootsen.
Valuta-ETF's
Valuta-ETF's maken het mogelijk om toegang te krijgen tot de forexmarkt, zonder de onderliggende valuta te kopen of te verkopen. In sommige gevallen volgen deze ETF's slechts een enkele valuta, maar voor het grootste deel volgen ze een mand met meerdere valuta's.
U kunt valuta-ETF's gebruiken om de economische gezondheid van een bepaalde regio (zoals de EU) of opkomende markteconomieën te traden. Ze kunnen ook worden gebruikt als een hedge tegen inflatie en valutarisico.
Sector- en industrie-ETF's
Een sector- of industrie-ETF volgt een index van bedrijven die in dezelfde sector actief is. De AI- en roboticasector heeft bijvoorbeeld de Robo-Stox Global Robotics en Automation Index F, die aandelen volgt met betrekking tot autonoom vervoer, robotica en automatisering, en meer.
Net als bij valuta-ETF's kunnen sector-ETF's worden ingezet om in te spelen op de verandering van de economische gezondheid en als een hedge tegen bestaande posities. Als er een aanzienlijk risico is in een bepaalde sector, kunt u ervoor kiezen om dit risico te beperken door short te gaan op een sector-ETF.
Grondstoffen-ETF's
De prijs van grondstoffen-ETF's wordt meestal bepaald door futures (termijncontracten), in plaats van de fysieke grondstoffen.
Het is belangrijk om te onthouden dat er een verschil is tussen grondstoffen-ETF's en aan grondstoffen gekoppelde ETF's, zoals de hierboven beschreven sector-ETF's. Grondstoffen-ETF's bootsen de prijs van de onderliggende grondstof na, terwijl de aan grondstoffen gekoppelde activa bedrijven in de sector volgen.
Geografische ETF's
Geografische ETF's maken het mogelijk om activa te volgen in een specifieke regio. U kunt bijvoorbeeld een VS ETF kopen die u toegang geeft tot alle Amerikaanse indices, een Noord-Amerikaanse ETF die onder meer Canadese bedrijven omvat, of een internationale ETF indien u een diverse portefeuille wilt hebben.
Inverse of short ETF's
Inverse ETF's bewegen zich in tegengestelde richting van de onderliggende waarde Ze zijn te vinden in een van de bovenstaande ETF-categorieën.
U kunt een inverse ETF gebruiken om een shortpositie in te nemen op de markt. Ze kunnen nuttige hedges zijn voor bestaande longposities of als een manier om te speculeren op dalende markten.
Leveraged ETF's
Leveraged ETF's zijn ontworpen om aan een onderliggende waarde te spiegelen, maar gebruiken financiële derivaten zodat uw exposure wordt vergroot. Bijvoorbeeld, een leveraged 2x ETF biedt voor elke € 1 van uw vermogen, een exposure van € 2 aan de onderliggende waarde.
Bij gebruik van een hefboominstrument kunnen verliezen ook worden vergroot. Daarom is het belangrijk om deze ETF's te bestuderen en een risicomanagementstrategie opstelt voordat u een positie opent.
Hoe u een positie kunt innemen op ETF's
Een ETF verhandelen met derivaten
Wanneer u online in ETF's handelt bij IG, kunt u aan de hand van een derivaat speculeren op de koersbewegingen van de onderliggend waarde, zonder het zelf te bezitten. Dit komt omdat derivaten, net zoals CFD's, de koers van de waarde volgen waarop ze zijn gebaseerd.
ETF's kunnen een uitgebreide toegang tot de markt bieden vanaf slechts één positie. U kunt ETF's traden op sectoren, indices, obligaties, grondstoffen, etc, door een rekening te openen. We hebben wereldwijd meer dan 2500 ETF's beschikbaar waaruit u kunt kiezen.
Wanneer u ETF's verhandelt met CFD's, kunt u een hefboom gebruiken om een vergrote exposure te krijgen tot de gewenste ETF. Dit betekent dat u een positie kunt openen voor slechts een fractie van de kosten van een traditioneel belegging, waarbij u de volledige waarde van de aandelen vooraf moet betalen.
Denk eraan dat alhoewel een hefboomwerking uw winst kan vergroten, dit ook geldt voor verlies, dus het is belangrijk om een risicomanagementstrategie te creëren voordat u gaat traden.
Veelgestelde vragen
Hoe werkt een ETF?
Een ETF werkt grotendeels hetzelfde als een aandeel. Een fund manager creëert een ETF om de prestaties van een activum of een groep activa te volgen en verkoopt vervolgens aandelen in dat fonds aan beleggers.
Deze beleggers hebben vervolgens een deel van een ETF, maar hebben geen rechten op de onderliggende activa van het fonds. In plaats daarvan volgen ETF's de waarde van de onderliggende activa, waardoor beleggers vrijwel identieke rendementen ontvangen.
Wat is het verschil tussen een ETF en een aandeel?
Een aandeel is een deel van een bedrijf dat kan worden gekocht of verkocht nadat het op de aandelenbeurs is genoteerd via een beursgang (IPO). Wanneer u een aandeel bezit, dan heeft u een deel van dat bedrijf. Dit betekent dat er dividend aan u wordt uitgekeerd als het bedrijf winst maakt en dat u stemrecht heeft.
ETF's worden op een vergelijkbare manier verhandeld als aandelen, maar volgen een onderliggend activum of een groep activa. Ze kunnen een reeks markten volgen, waaronder bedrijfsaandelen, indices en grondstoffen, maar ETF's geven geen rechten aan de houder om deze onderliggende activa te bezitten.
Ontdek het traden rondom IPO's.Wat is het verschil tussen een ETF en een aandeel?
Hoe wordt de prijs van een ETF bepaald?
De prijs van een ETF wordt bepaald door de waarde van de onderliggende activa van het fonds, ofwel de netto vermogenswaarde (NAV), en niet door de marktprijs van het fonds. De NAV wordt als volgt berekend: activawaarde van de ETF minus de financieringsschuld van de ETF gedeeld door het aantal aandelen in omloop. Dus zodra één van deze waarden verandert, zal de NAV ook veranderen. Daarom kan ook het aanbod en de vraag naar een activum of markt (bijvoorbeeld DAX 30) een rol spelen bij het bepalen van de prijs.
Alleen de procentuele verandering in de prijs van de ETF is belangrijk, niet de werkelijke prijs. Als u dus 100, 60 of 15 aandelen van een DAX 30 koopt voor € 1000 en zodra de waarde van de ETF stijgt met 10%, is uw investering € 1100 waard.
Hoe wordt de prijs van een ETF bepaald?
Deze vraag bestaat uit twee delen: hoe traders geld verdienen met ETF's en hoe aanbieders van een ETF geld verdienen. Traders kunnen geld verdienen met een ETF door te speculeren op de koersbewegingen. ETF-aanbieders verdienen voornamelijk met het kostenpercentage van de fondsen die ze beheren, evenals met de transactiekosten. Een kostenpercentage is het bedrag dat u betaalt om een ETF te behouden; dit wordt meestal verrekend met de prestaties van het fonds en wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht.
Ontwikkel uw kennis van financiële markten
Kom meer te weten over de verschillende markten en test uw kennis met de online cursussen van IG Academy.
Probeer vervolgens deze
Ontdek het handelen in indices met ons Turbo24 aanbod.
Leer hoe u in aandelen kunt handelen met onze stapsgewijze handleiding.
Trade meer dan 70 Amerikaanse markten met ons exclusieve nabeurs aanbod.
IG | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Privacy | Help & Support | Over IG | Cookies | Impressum
