Wat zijn de beste goud-ETF's om in de gaten te houden?

• Wat is een goud-ETF?
• Handelen in goud-ETF's
• De beste goud-ETF's om in de gaten te houden
• Grootste goud-ETF's

Wat is een goud-ETF?

Een exchange traded fund (ETF) of exchange traded commodity (ETC) in goud is een fonds dat bestaat uit slechts één waarde: goud. ETF's en ETC's handelen op een beurs, net als een normaal aandeel of aandelen, maar ontlenen hun waarde aan het aanhouden van 'onderliggende waarden' die op het edelmetaal zijn gecentreerd.

Lees meer: Wat zijn ETF's en hoe verhandelt u ze?

Er zijn enkele belangrijke zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij het overwegen van goud-ETF's of -ETC's:

• Onderliggende waarde: Hoewel ze allemaal hun waarde zullen ontlenen aan goud, kunnen ze dit op verschillende manieren doen. Sommige worden ondersteund door fysiek goud, sommige hebben exposure aan goudfutures, terwijl andere bestaan uit beleggingen in de bedrijven die het edelmetaal ontginnen. De onderliggende waarde is wat de waarde van de ETF of ETC dicteert en zal dus de drijvende kracht zijn achter de prestaties.
• Grootte: De omvang van een ETF of ETC is significant omdat het de efficiëntie en de kosten kan beïnvloeden. Grotere ETF's hebben over het algemeen lagere kosten en zijn meer liquide, wat betekent dat u ze sneller en goedkoper kunt verhandelen. Liquiditeit is ook belangrijk bij het versmallen van de aangeboden spread. Bij grotere ETF's is het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs vaak kleiner. De omvang wordt bepaald door het beheerd vermogen (AUM).
• Hefboom: Sommige hebben een hefboomwerking, wat betekent dat ze gebruik maken van financiële derivaten en/of schulden om de prestaties van de onderliggende waarde te versterken. Een ETF of ETC zonder hefboomwerking zal proberen de prestaties van de onderliggende waarde, zoals de goudprijs of een specifieke index, zo goed mogelijk te volgen. Een ETF met hefboomwerking probeert echter 2x, 3x of zelfs meer rendement van de onderliggende waarde te genereren. Hefboomwerking kent meer risico's, maar de opbrengst is ook hoger. Dit betekent dat ETF's of ETC's met hefboomwerking een beter rendement kunnen bieden dan ETF's zonder hefboomwerking wanneer de waarde van de onderliggende waarde zich in de juiste richting beweegt, maar ook grotere verliezen wanneer dit niet het geval is.
• Valuta en notering: Waar de ETF of ETC wordt verhandeld, is belangrijk omdat dit van invloed kan zijn op de vergoedingen die u betaalt en op de regelgeving waarin de ETF of ETC handelt. De valuta is ook belangrijk. Zo wordt het meeste fysieke goud in Amerikaanse dollars geprijsd, dus als een ETF of ETC in pond sterling handelt, zal de USD/GBP-koers waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de prestaties.

Handelen in goud-ETF's

1. Doe onderzoek naar de top goud-ETF's hieronder
2. Open een rekening om te beginnen
3. Plaats uw eerste transactie

U kunt met IG handelen in de beste goud-ETF's.

U handelt met hefboomwerking, wat betekent dat u slechts een fractie van het benodigde kapitaal nodig heeft om de ETF te kopen. U kunt dit met CFD's doen. Hierbij bent u alleen verplicht om vermogenswinstbelasting te betalen.

De beste goud-ETF's om in de gaten te houden

SPDR Gold Shares

SPDR Gold Shares is de grootste goud-ETF waarin u kunt handelen met IG, met een waarde van meer dan $57 miljard AUM. De ETF wordt geleverd door SPDR State Street Global Advisors en is in het bezit van goudstaven, met als doel de prestaties van het edelmetaal te volgen.

Het heeft de afgelopen vier jaar consequent beter gepresteerd dan de benchmark en heeft in de afgelopen twaalf maanden een rendement van 32,3% behaald.

Invesco Physical Gold ETC

Ook het Invesco Physical Gold ETC heeft als doel de dagelijkse koersbewegingen van goud te volgen, maar staat genoteerd in Londen. Het probeert de bewegingen in de London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Price in Amerikaanse dollars te volgen, ondersteund door haar bezit aan goud.

Ook zij is er de afgelopen vier jaar in geslaagd haar benchmark te overtreffen en heeft de afgelopen twaalf maanden een rendement van 32,5% behaald.

Sprott Gold Miners

In plaats van de goudprijs te volgen, is het de bedoeling van Sprott Gold Miners ETF om de prestaties van de Solactive Gold Miners Custom Factors Index te repliceren, die op zijn beurt de prestaties van talrijke goudmijnbouwbedrijven vertegenwoordigt die zijn genoteerd aan de Toronto Stock Exchange, NYSE of NASDAQ.

Dit betekent dat het een pool van aandelen volgt die divers zijn in termen van geografie en grootte. Het heeft sinds 2017 moeite om zijn benchmark bij te houden, maar het heeft nog steeds een rendement van 58,7% opgeleverd, waardoor het een van de best presterende ETF's zonder hefboomwerking in het afgelopen jaar is geworden.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

De iShares MSCI Global Gold Miners ETF volgt ook de prestaties van een aantal mijnbouwbedrijven, maar heeft een bredere focus in termen van geografie. Het doel is om de prestaties van de MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, die bestaat uit mijnbouwaandelen uit de hele wereld, te volgen.

Newmont Gold en Barrick Gold zijn alleen al goed voor meer dan 43% van de weging van de index en de volgende grootste weging is slechts 5,6%. Dit betekent dat meer dan de helft van de index wordt gewogen in de richting van Canada, 23% in de richting van de VS, terwijl de rest afkomstig is uit Zuid-Afrika, Australië en Rusland. Het heeft het afgelopen jaar een rendement van 69,7% opgeleverd.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD

Voor Londense traders die op zoek zijn naar een ETF die goudmijnaandelen volgt, kan de iShares Gold Producers UCITS ETF USD geschikt zijn. Het doel is om de S&P Commodity Producers Gold Index te volgen, die de grootste beursgenoteerde goudbedrijven uit de hele wereld volgt.

Haar top-tien investeringen zijn goed voor twee derde van haar portefeuille en worden geleid door herkenbare bedrijven zoals Newmont, Barrick Gold en Franco-Nevada. De ETF heeft de afgelopen 12 maanden een rendement van 59,4% behaald.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

De VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF volgt goudmijnbouwaandelen, maar is anders omdat de benchmark, de MVIS Global Junior Gold Miners Index, bestaat uit micro- en small-cap goud- en zilvermijnbouwers. Junior Gold Miners zijn ofwel kleinere aandelen die goud produceren of zelfs die nog niet in productie zijn en ofwel op zoek zijn naar goud of een project ontwikkelen.

Deze soorten aandelen staan bloot aan andere risico's dan grote producenten, zoals projectvertragingen of slechte exploratieresultaten, wat betekent dat hun aandelenprijzen door verschillende variabelen worden bepaald. De ETF heeft de afgelopen 12 maanden een rendement van 39,4% gegenereerd.

SG Gold X5 Daily Long GBP

De SG Gold X5 Daily Long GBP is de best presterende goud-ETF waarin men in de afgelopen 12 maanden met IG kon handelen, met een rendement van 166,6% in het afgelopen jaar. Het heeft echter minder dan 1 miljoen dollar aan AUM, waardoor het de kleinste op deze lijst is.

Het hoge hefboomeffect, gericht op 5x de prestaties van de goudfutures, is de reden waarom het erin geslaagd is om zo'n groot rendement te leveren naarmate de prijs van goud is gestegen. Deze Londense ETF volgt de Gold Futures X5 Long Leveraged Index. Er zijn andere vergelijkbare goud-ETF's met hefboom van Societe Generale die u in staat stellen om ook de prijs te shorten.

Grootste goud-ETF's

Hieronder vindt u een lijst van de grootste goud-ETF's die beschikbaar zijn voor handel met IG: