FAANG o GAFAM: ¿Son las big tech una buena oportunidad de inversión?
FAANG y GAFAM son acrónimos de las tecnológicas favoritas y agrupan algunas de las empresas más grandes del mundo. Descubre por qué son relevantes el FAANG y otros porfolios al explorar el mercado y tus oportunidades de inversión.
Compañías big tech
Las grandes empresas tecnológicas de EE. UU. ocupan las primeras posiciones a nivel mundial por su captación del mercado y su capitalización bursátil. Su desempeño en la bolsa ha sido tan relevante que no es de extrañar que a menudo se les reconozca como las impulsoras del mercado estadounidense, una imagen que les acompaña ya por algún tiempo y que exploramos en mayor detalle a continuación.
El sector de la tecnología capturado por el S&P 500 representa un 27,5% del índice y ha obtenido una rentabilidad del 19,36% anual en los últimos 10 años1 a fecha del 14 de agosto de 2020. Apple y Microsoft son las líderes en este grupo. En comparación, la rentabilidad del S&P 500 (incluyendo todos los sectores) se ubica en el rango del 12%.
En el mismo periodo, la rentabilidad anual del sector de servicios de comunicación, que incluye a Facebook, Alphabet y Netflix, alcanzó un 5,70%. Finalmente, el sector de consumo cíclico, donde encontramos a Amazon con un peso superior al 32%, se hizo con el 17,10% de rentabilidad anualizada.
El peso y desempeño excepcional de las big tech -Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet- ha elevado el valor del S&P 500, incluso en el primer semestre del 20202 durante el brote de la pandemia del coronavirus.
En la siguiente tabla3, examinamos el desempeño de los sectores que alojan a las big tech y sus mejores o más débiles resultados en comparación con el resto de los índices sectoriales que se desprenden del S&P 500.
Como puedes ver, hablar de las big tech es hablar de las gigantes tecnológicas que tienen una influencia extraordinaria en el mercado bursátil en un contexto más amplio que su clasificación sectorial. Para explorar las big tech y su rendimiento de forma consolidada puedes hacerlo a través de los diferentes ‘porfolios’ reunidos en los acrónimos que describimos aquí:
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¿Qué son las FAANG?
FAANG es el acrónimo que engloba Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google (oficialmente llamado Alphabet), cinco de los valores más destacables por su desempeño dentro del mercado estadounidense.
Además de ser empresas de gran reconocimiento global, las llamadas FAANG reúnen más de 5,35 billones de dólares en capitalización bursátil, o 5,35 trillones de dólares en el sistema estadounidense (la ‘escala corta’ que vemos con frecuencia en los medios). En el FAANG encontramos a tres gigantes cuya capitalización individual sobrepasa el billón de dólares: Google (1,01), Amazon (1,54) y Apple (1,87)4.
Más allá de su gran capitalización estas cinco entidades captan el interés de los mercados por su significativo desempeño en la bolsa. En la última década las acciones FAANG crecieron a nuevos niveles, el valor de los títulos de Amazon y Netflix, por ejemplo, subieron más del 2300%, con una rentabilidad (tasa de crecimiento anual compuesta o TCAC) de ambas por encima del 37%.
¿Qué son las GAFAM?
El acrónimo GAFAM se forma con las siglas de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Al igual que el FAANG, todas las empresas incluidas cotizan en el NASDAQ, la principal diferencia es que este grupo excluye a Netflix, que aunque ofrece servicios digitales de streaming no opera dentro del sector tecnológico.
Las GAFAM reúnen una capitalización total cercana a los 6,7 billones de dólares, con Microsoft que se une al club del billón (trillion dollar club) con una capitalización de 1,54 billones4. En los últimos diez años, Microsoft alcanzó una rentabilidad del 23,58% mientras que el valor de sus acciones creció más de un 730%.
Los mismos valores GAFAM aparecen agrupados en el FAMAA, otro acrónimo para las big tech pero en diferente orden e incluyendo el nombre oficial de Google: Facebook, Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet.
¿Qué son las MAAN?
Inicialmente el término FAANG se originó como FANG (Facebook, Amazon, Netflix y Google) en 2013, y fue hasta el 2017 cuando Apple se integró al grupo. El acrónimo original fue creado por Jim Cramer, periodista inversor y experto en mercados al frente de Mad Money en la cadena de televisión CNBC. Con Facebook y Google en el ojo de los reguladores, y de los inversores, en torno a las políticas de seguridad de datos y la nube, la CNBC propuso un nuevo enfoque en octubre de 2018, dejar de lado a las acciones en cuestión. La respuesta estaba en el MAAN, integrando a Microsoft, Apple, Amazon y Netflix, el “nuevo grupo de liderazgo en los mercados”.
¿Había razón para descartar a dos de las más grandes acciones del mercado? Del 15 octubre de 2018 al 10 de agosto de 2020 las acciones MAAN tuvieron importantes incrementos en su cotización, Microsoft con un 93,54%, Apple 107,45%, Amazon 78,78% y Netflix un 45,10%. Sin embargo, la cotización de Alphabet aumentó su valor en bolsa un 35,77% y Facebook un 71%.
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¿Cómo invertir en las empresas big tech?
El desempeño histórico de las acciones FAANG, las GAFAM y las MAAN es un atractivo para los inversores, sin embargo, también presenta un dilema. ¿Continuarán estas big tech creciendo y ganando aún más en valor, o se avecina -y cuándo- una nueva crisis o efecto burbuja? Aunque anticipar con exactitud el comportamiento que tendrán los mercados es imposible, de la misma forma que lo es prever los eventos macro que pueden alterar el rumbo de los mercados financieros y sus participantes, un buen análisis puede ayudarte a determinar cuáles acciones querrás incluir en tu porfolio.
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[1] Rentabilidad anualizada por sectores al 13 de agosto de 2020 (S&P 500) | [2] The Economist | [3] Novel Investor | [4] Financial Times, datos del 12 de agosto de 2020
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