Las cinco mejores estrategias de trading

Una de las decisiones más importantes que debe tomar un inversor consiste en escoger una estrategia de trading. Existen varios tipos distintos de trading, cuyas diferencias fundamentales se basan en el plazo de tiempo en el que se emplean y los márgenes de beneficios que se buscan. Algunos inversores buscan grandes beneficios de posiciones largas, mientras que otros se conforman con pequeñas ganancias de las posiciones cortas.

Sin embargo, existen factores comunes entre las estrategias de trading. Por ejemplo, cada una te da la opción tanto de ir corto como largo, lo que te permite obtener beneficios de tanto las subidas como las bajadas de los mercados.

Dicho esto, echemos un vistazo a las cinco mejores estrategias de trading:

Trading intradía

El trading intradía es una estrategia de inversión en la que un inversor abre y cierra todas sus posiciones antes de que se cierre el mercado. Al hacer esto, se evitan algunos de los riesgos y costes añadidos relacionados con mantener una posición abierta durante la noche.

Los traders intradía pueden llevar a cabo una gran cantidad de operaciones de poco valor en el mismo día. Por tanto, deben prestar atención a las noticias de los mercados y realizar análisis regulares si los resultados son positivos. Este tipo de inversores intentará obtener beneficios de manera rápida a partir de los movimientos de precios pequeños, lo que significa que este tipo de trading encaja mejor con aquellos que son inversores a tiempo completo, es decir, con los que tienen tiempo suficiente para prestar atención constante a los mercados.

Los traders intradía, a causa del corto periodo de tiempo, no pueden sobrellevar los movimientos a corto plazo en contra de sus posiciones. Esto implica que necesitan reducir sus pérdidas de manera rápida para asegurarse de que sus beneficios no se vean demasiado afectados si incurren en ellas. Los traders intradía a menudo emplean stops y límites para mantener las posibles pérdidas a niveles predeterminados tolerables.

Trading de posición

El trading de posición es lo opuesto al trading intradía e implica retener un activo o mantener una posición abierta durante un periodo de tiempo largo, que puede durar desde semanas o meses hasta años. El trading de posición se distingue de los otros tipos de estrategias que se explican en este artículo en que no se trata de una estrategia a corto plazo o que dure un día.

Como tal, los inversores que emplean esta estrategia no se preocupan por las fluctuaciones del mercado y, normalmente, ignoran las caídas a corto plazo, ya que esperan sacar provecho una vez que el mercado se recupere.

Los traders de posición realizarán muchas menos operaciones que los traders intradía, pero sus operaciones tendrán más valor y las mantendrán abiertas durante más tiempo. A medida que el beneficio potencial aumenta, también lo hace la exposición del inversor al riesgo.

Existe diferentes estrategias de trading dentro del trading de posiciones, como el rango y las estrategias pullback y breakout. Normalmente, los inversores que emplean esta estrategia confiarán en el análisis técnico y fundamental, y a menudo utilizarán herramientas como los retrocesos de Fibonacci, que les permiten identificar los periodos de soporte y resistencia.

Swing trading

El inversor que emplea el swing trading utiliza una mezcla de análisis técnico y fundamental para identificar «swings» en los movimientos de precio de un activo. Un máximo de swing tiene lugar cuando el precio de un activo oscila de manera ascendente, mientras un mínimo de swing es lo contrario. A diferencia de las dos estrategias previas, el swing trading no tiene una escala temporal fija, aunque generalmente los inversores la emplean entre dos días y una semana.

El objetivo general del swing trading es identificar una tendencia y sacar provecho de los mínimos de swing en periodos de compra y de los máximo en los de venta. Los inversores que emplean esta estrategia, normalmente, buscan mercados con niveles de volatilidad elevados, ya que son aquellos en los que los swings suelen tener lugar.

Además, estos inversores tienden a centrarse en el valor intrínseco en lugar de en el valor actual del mercado cuando buscan un activo con el que operar. El valor intrínseco indica el valor real estimado de un activo, que no es necesariamente el mismo que el precio actual del mercado. Como ejemplo, puedes ver el valor intrínseco de una empresa que cotiza en bolsa.

Los inversores que emplean esta estrategia buscarían los periodos de tiempo en los que el valor del mercado actual de las acciones de la empresa se encontrasen por debajo o por encima del valor intrínseco percibido de las acciones de dicha empresa. Entonces, realizarían una operación con la esperanza de que el precio de mercado se corrigiese para reflejar dicho valor intrínseco.

Trading de tendencias

Similar a otras estrategias, el trading de tendencias depende de la prevalencia de una estrategia en particular y, por tanto, puede darse como una estrategia a corto, medio o largo plazo. Como consecuencia, los inversores necesitan poder reconocer cuándo abrir y cerrar sus posiciones para obtener los mayores beneficios posibles.

De manera común, los inversores que emplean esta estrategia se basan en un plan de trading con requisitos de salida y entrada estrictos, así como en el análisis fundamental y técnico para identificar las tendencias de mercado actuales.

Las tendencias pueden funcionar tanto en direcciones alcistas como bajistas. Por ejemplo, podría darse una fuerte tendencia bajista, lo que indicaría que los vendedores dominan el mercado. Del mismo modo, podría tener lugar una firme tendencia alcista, lo que podría indicar que existen más compradores que vendedores que fuerzan la subida del precio.

Scalping

Scalping es una forma de trading intradía e implica la apertura y mantenimiento de una posición durante un breve periodo de tiempo (normalmente suele durar unos minutos, pero a veces incluso pueden ser segundos). Los inversores que emplean la estrategia de scalping se conocen como scalpers.

A diferencia de los inversores que emplean el swing trading, los scalpers tienden a evitar los mercados que se mueven de manera espontánea y que presentan tendencias impredecibles. Necesitan volatilidad en los mercados, pero solo mientras esta mueva el mercado de un modo coherente con respecto a sus patrones previos. Además, dado que los beneficios por operación suelen ser pocos, los scalpers normalmente operan en mercados con una liquidez elevada.

Para tener éxito, los scalpers tienen que ser estrictos con los parámetros que establecen para salir de una operación. Esto sucede porque las pérdidas pueden superar a los beneficios de manera rápida y necesitan cerrar las operaciones con las que no consiguen beneficios de manera ágil, en lugar de sobrellevar los periodos de caídas de precios. Por este motivo, muchos scalpers emplean sistemas de trading automático para beneficiarse de la mayor velocidad en las órdenes de ejecución.

Las ventajas del scalping se basan en que, como un inversor solo mantendrá una posición durante un breve periodo de tiempo, su exposición al riesgo se reduce de manera considerable. Además, los movimientos pequeños en los mercados bursátiles son más comunes que movimientos más grandes, lo que significa que los scalpers tienen grandes probabilidades de obtener beneficios.

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