¿Qué son los futuros y cómo operar en ellos?
Los futuros son contratos que te permiten acordar un precio por un activo en el presente para ser intercambiado en el futuro. Descubre todo lo que necesitas saber sobre los futuros, incluyendo como operar en ellos y qué mercados están disponibles.
Empieza a operar hoy. Llámanos al +34 91 787 61 81 o envíanos un email a info.es@ig.com. Horario de atención al cliente: Lunes a Viernes 08:30-20:00.
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¿Qué son los futuros?
Los futuros son contratos financieros en los que dos partes (un comprador y un vendedor) acuerdan intercambiar un mercado subyacente por un precio fijo en una fecha en el futuro. Los futuros le otorgan al comprador la obligación de comprar el mercado subyacente, y al vendedor la obligación de vender en la fecha de vencimiento del contrato o antes de dicha fecha.
Con IG, puedes operar sobre los precios alcistas y bajistas de los contratos de futuros. Dado que estos productos son derivados financieros, no tienes que asumir la obligación de comprar o vender. Empieza a operar en futuros hoy con una cuenta de IG.
Opera con apalancamiento
Los contratos de futuros son productos apalancados. Es decir, te permiten obtener una exposición mayor al mercado mediante un depósito, conocido como margen, y tu proveedor de trading te permite obtener el resto del valor completo de la operación.
Al operar con apalancamiento, es importante recordar que tus beneficios o pérdidas se verán determinados por el tamaño total de tu posición, no solo por el margen utilizado para abrirla. En otras palabras, tanto tus beneficios como tus pérdidas pueden verse aumentados.
Accede a nuestra liquidez mejorada
El número de operaciones que manejamos cada día, así como nuestro tamaño, alcance internacional y nuestra amplia base de clientes, implica que nuestros mercados de futuros sean particularmente líquidos. Esto quiere decir que si operas con tamaños grandes, tienes más probabilidades de que tu orden se ejecute al precio deseado.
Evita los costes de financiación nocturna
Los costes de financiación nocturna se aplicarán a las posiciones al contado que se mantengan abiertas al final del cierre de mercado. Sin embargo, con los futuros, la tasa de financiación nocturna viene incluida en el spread.
Esto significa que el trading de futuros es el preferido por aquellos que buscan abrir una posición a largo plazo en un mercado subyacente, ya que no incurrirán en costes múltiples de financiación nocturna.
Opera en largo o en corto
Cuando operes con los futuros puedes ir largo o corto. Abrirás una posición larga si crees que el precio del mercado subyacente subirá, y abrirás una posición corta si crees que bajará. Si estás en lo correcto, obtendrás beneficios, pero si no lo estás, incurrirás en una pérdida.
Tus beneficios o pérdidas se verán determinados por la exactitud de tus predicciones y el tamaño de los movimientos del mercado. Ten en cuenta que a veces tendrás que pagar ciertos costes.
Cubre tus posiciones
La cobertura con futuros te permite controlar tu exposición al riesgo en un mercado subyacente. Por ejemplo, si eres el dueño de acciones de empresas del Ibex 35 y te preocupa una caída de su valor, podrías ir corto con el futuro del índice Ibex 35: con los beneficios esperarías compensar una proporción de las perdidas en tus posiciones en acciones.
Si por otra parte, mantuvieses posiciones cortas, podrías ir largo sobre los futuros de un índice en caso de que el mercado subiese, con la idea de que los beneficios compensasen las pérdidas en tus posiciones cortas. Sin embargo, en ambos casos sigues corriendo el riesgo de incurrir en pérdidas.
Opera en una amplia gama de mercados
Puedes operar con los futuros de índices, materias primas y bonos con IG:
Futuros de índices
Obtén exposición a índices de acciones globales, como el España 35, Alemania 40 y Wall Street.
Futuros de materias primas
Opera en materias primas minerales y agrícolas, como el oro, la plata, el trigo, el maíz y el crudo.
Futuros de bonos
Opera sobre el valor de diferentes bonos alcistas o bajistas como los bonos del Estado de Alemania, Reino Unido y EE. UU.
Cómo operar en futuros
Para operar en futuros, sigue estos pasos:
Comprende cómo funciona el trading de futuros
Puedes invertir en futuros al operar sobre el precio de un mercado de futuros subyacente. Pueden utilizarse para operar en largo o en corto, lo que significa que puedes sacar partido de los mercados alcistas y bajistas, pero solo si estás en lo correcto. Si no lo estás, incurrirás en pérdidas.
Elige un mercado de futuros para operar
Con una variedad de mercados de futuros entre los que elegir, deberás decidir cuál es el más adecuado a tu estilo individual de trading. Algunos índices, como por ejemplo, el Alemania 40, experimentan una volatilidad mayor que otros, y podrían ser más adecuados para los inversores a corto plazo.
Otros mercados, como los futuros de materias primas de oro o plata, suelen ser los preferidos de inversores que tienen un apetito de riesgo más bajo y disfrutan de mercados con una volatilidad menor.
Abre una cuenta e inicia sesión
Para empezar a operar en futuros, abre una cuenta con IG. Somos una empresa que cotiza en el FTSE 250 con más de 45 años de experiencia en el mercado. Nuestros spreads están entre los más bajos de la industria y tenemos una amplia oferta de futuros, entre los que se incluyen los índices, materias primas y bonos más populares del mercado.
Una vez que hayas abierto una cuenta, puedes iniciar sesión en nuestra plataforma de trading galardonada.
Decide si vas a ir largo o corto
Ir largo significa que estás operando sobre el valor alcista de un futuro, mientras que ir corto significa que estás operando sobre su valor bajista.
Si piensas que el precio subyacente de un futuro de índices, materias primas o bonos va a aumentar en función de tus propios análisis fundamentales y técnicos, abre una posición larga. Si por el contrario, tu análisis sugiere que el precio del mercado subyacente va a bajar, abre una posición corta.
Abre tu primera posición
Para abrir tu primera posición, accede a la plataforma de trading de IG y selecciona un mercado. A continuación, selecciona la pestaña «Futuros» en el gráfico de precios, decide si quieres comprar o vender el mercado subyacente y elige el tamaño de tu posición.
Coloca tus stops y límites
Antes de abrir tu posición, deberías considerar la posibilidad de añadir stops y límites a tu operación. Los stops y límites son herramientas altamente recomendables para gestionar tu riesgo mientras operas en futuros.
Una orden de stop cerrará tu posición automáticamente si el precio se mueve hacia un nivel menos favorable, mientras que una orden límite cerrará tu posición automáticamente si se mueve hacia una posición más favorable.
IG ofrece stops normales, dinámicos y garantizados1, y puedes colocar tus stops y límites directamente en el ticket de operación. Una vez que estés satisfecho con tus niveles, abre tu operación.
Monitoriza y cierra tu posición
Después de haber abierto tu operación, necesitarás monitorizarla para asegurarte de que los mercados se están comportando de la manera que esperabas. En caso de que no sea así, es posible que quieras cerrar tu posición para minimizar tus pérdidas. En caso de que se comporten como esperabas, es posible que quieras cerrar tu posición después de haber obtenido beneficios satisfactorios.
Recuerda que puedes cerrar tu posición en un contrato de futuros antes de la fecha de vencimiento del contrato.
Ejemplo de operativa con contratos de futuros
Con derivados financieros, estarás operando sobre los movimientos de precio de un contrato de futuros en lugar de comprar y vender el propio contrato.
Digamos que es abril y que crees que el precio del crudo va a subir en el futuro: puedes abrir una posición en futuros del crudo de junio. De forma alternativa, si piensas que el precio del crudo va a bajar, puedes ir corto en el futuro del crudo. Tu beneficio o pérdida lo determina la exactitud de tu predicción y la subida o bajada del precio del crudo en la fecha de vencimiento del futuro. También depende del tamaño de tu posición, sin tener en cuenta las comisiones y otros gastos.
En ambos casos, tu posición se cerraría automáticamente en junio, pero podrías cerrarla antes si quisieras. A continuación, podrás ver un gráfico de la pestaña de futuros en la plataforma de trading de IG. Si piensas que el precio del mercado subyacente va a subir, comprarías dicho mercado en tu cuenta de trading. Si piensas que el precio del mercado subyacente va a bajar, venderías.
Los meses para un contrato de futuros pueden variar y el ejemplo que hemos expuesto en el que se utiliza junio se debe a fines explicativos. Deberías comprobar la fecha de vencimiento de un contrato de futuros antes de abrir una posición.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la definición de futuros en el trading?
Los futuros en el trading se refieren a un contrato de futuros, un acuerdo entre dos partes para operar en un mercado subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica en el futuro. Con IG, en lugar de invertir directamente en un contrato de futuros, puedes operar sobre los precios alcistas o bajistas de los futuros.
¿Cómo se cotizan los futuros?
Los futuros se cotizan de acuerdo con el valor al contado de su mercado subyacente, además de cualquier spread o comisión que pagues al bróker por ejecutar tu operación. Las fuerzas de la oferta y la demanda también juegan un papel para determinar cómo se va a mover el precio de un contrato de futuros, ya que una demanda mayor y una oferta menor provocará que suban los precios, mientras que una demanda menor y una oferta mayor hará que los precios bajen.
¿Cómo funcionan los márgenes en el trading de futuros?
El margen en el trading de futuros te permite invertir un pequeño depósito para abrir una operación, mientras que obtienes una exposición mucho mayor al mercado. Sin embargo, debes recordar que cuando operes con márgenes, tu beneficio o pérdida final se verá determinado por el tamaño completo de la posición, y no solo por el margen requerido para abrirla. En otras palabras, tus beneficios o pérdidas se verán aumentados.
¿Todo el mundo puede operar con futuros?
Sí, cualquiera puede operar con futuros, tanto los inversores minoristas como los profesionales.
¿Cuáles son las diferencias entre futuros y opciones?
Los contratos de futuros son diferentes a los contratos de opciones, ya que obligan a ambas partes a intercambiar el subyacente por el precio convenido al vencimiento. Por otro lado, un contrato de opciones solo obliga a una parte a comprar o vender si la otra parte cumple su parte del acuerdo. Solo lo harán si sienten que el mercado se ha movido a su favor.
¿Cuál es la diferencia entre los precios de futuros y los precios al contado?
El precio al contado es el precio actual del mercado subyacente sobre el que podrás operar si abres una posición hoy. El precio de futuros es el precio que estableces cuando operas con un contrato de futuros, y es al que podrás comprar o vender un mercado subyacente durante la fecha de vencimiento del contrato o antes de la misma.
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1 Los stops garantizados incurren en una prima si se ejecutan.
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