Caídas en el Ibex 35 en la apertura, inversores pendientes de las actas del FOMC y del dato de inflación

Los mercados europeos abren con caídas siguiendo el mal cierre que tuvieron los principales índices ayer en Wall Street. Los inversores se mantienen con cautela antes de los datos de IPC que se publicarán en EE. UU. a las 14:30 hora peninsular en España y sobre todo, estarán también muy pendientes de las actas de la reunión de política monetaria del FOMC que se conocerán a las 20 horas, a partir de las cuales, los operadores tratarán de tener más pistas sobre el próximo movimiento de la Fed en un entorno de alta inflación derivada por las fuertes subidas de los precios del petróleo que empuja al alza a los costes de producción y provoca subidas también en las materias primas agrícolas.

Además de esto, hoy empieza realmente lo serio de la temporada de resultados en EE.UU. con la publicación de bancos como JP Morgan o First Republic Bank, además de BlackRock.

Se espera que los beneficios hayan aumentado un 30% interanual después de haberse expandido un 96,3% en el segundo trimestre.

Sin embargo, la confianza del mercado se ha visto afectada recientemente por las preocupaciones sobre la inflación, las perspectivas de tasas de interés más altas y los temores de una desaceleración del crecimiento mundial y esto hace que aumenten las perspectivas de que las compañías puedan advertir de menores ganancias futuras debido a los cuellos de botella de las cadenas de suministro y al aumento de los precios de la energía.

Apple ha indicado que recortará su producción de iPhones 13 debido a la escasez de chips, lo que hizo que sus acciones bajasen un 1,33% después del cierre el Wall Street. El gran peso de la compañía de la manzana en los índices estadounidenses hace que cuando sus acciones corrigen, se vean presionados.

Hoy, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 se reunirán en Washington,

En este contexto, el Euro Stoxx 50 perdía un 0,23%, el DAX alemán lo hacía un 0,16%, el CAC 40 francés retrocedía un 0,38%, mientras que el Ibex 35 perdía un 0,62%.

El Fondo Monetario Internacional se ha alineado con el Instituto Nacional de Estadística quien bajó las previsiones de crecimiento en España para 2021 hasta el 5,7%, un 0,8% menos de lo previsto por el Gobierno. El FMI baja la previsión al 5,9%, por debajo del 6,5% que ha previsto el ejecutivo, nivel de crecimiento esperado utilizado para la creación de unos presupuestos generales del Estado que todavía están a falta de aprobación.

Dentro del selectivo español, hay mayoría de valores que bajan, hoy el repunte de los precios de los bonos (caídas de rentabilidad) beneficia a las compañías de energías renovables, mientras que penaliza al sector bancario.

Solaria y Siemens Gamesa lideran las ganancias con subidas del 2,57% y del 1,56% respectivamente, mientras que Banco Sabadell y Bankinter son los farolillos rojos con caídas del 2,15% y del 2,07%, penalizados por la posibilidad de que los bancos españoles se vean obligados a aumentar sus requerimientos de capital. El sector en Europa está reclamando a los supervisores más claridad en ese aspecto.

Entre las compañías que son noticia hoy, tenemos a AENA (-0,76%), que ha recibido 18 ofertas para asesorarle en conflictos legales y financiación. Por su parte, BlackRock supera el 5% del capital de Cellnex (-0,27%) y pasa a ser su tercer accionista, mientras que Vodafone se une a Enagás (-0,56%) para el mantenimiento de centrales con drones 5G.

En el apartado de datos macro, la producción industrial en el Reino Unido aumentó un 0,8% intermensual en agosto de 2021, el mayor aumento desde marzo y muy por encima de las previsiones del mercado que esperaba un aumento del 0,2%.

El aumento mensual fue liderado por un aumento del 16% en el sector de minería y canteras, que fue compensado parcialmente por caídas del 2,8% en el sector de electricidad y gas y del 0,8% en el suministro de agua y alcantarillado.

La manufactura creció un 0,5%, impulsada principalmente por la fabricación de equipos de transporte (3,9%), parcialmente compensada por una caída del 5,1% en la fabricación de productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos.

Aun así, la producción industrial se mantiene un 1,3% por debajo de su nivel de febrero de 2020, el último mes de condiciones comerciales "normales" antes de la pandemia del coronavirus.

Por su parte, el PIB del Reino Unido se expandió un 2,9% en los tres meses hasta agosto, en comparación con las expectativas del mercado del 3%, lo que refleja en gran medida la reapertura gradual de las actividades de alojamiento y servicios alimentarios y un aumento en las actividades subyacentes de salud humana.

Considerando solo agosto, el PIB avanzó un 0,4%, recuperándose de una ligera contracción en julio y dejando la economía un 0,8% más pequeña que en febrero de 2020.

En China, las exportaciones de China subieron hasta un 28,1% interanual a un máximo histórico de 305,7 mil millones de dólares en septiembre de 2021, acelerando desde un 25,6 por ciento en agosto y superando fácilmente las expectativas del mercado de un aumento del 21%, en medio de una sólida demanda mundial.

La fuerte tasa de crecimiento de las exportaciones se produjo a pesar de las presiones sobre las fábricas debido a la escasez de energía, los cuellos de botella en el suministro y un resurgimiento de los casos nacionales de COVID-19.

El índice China A50 ha terminado la sesión con una subida del 1,32%, sin embargo, en Japón el Nikkei perdía un 0,32% y el índice Australiano retrocedía un 0,11%.

Datos Macro

• 01:50 - Japón – Pedidos de maquinaria (subyacente – anual – agosto). Dato: 17%. Previsión: 14,7%. Anterior: 11,7%.
• 05:00 – China – Balanza comercial (USD) Sept. Dato: 66,76B. Previsión: 46,80B. Anterior: 58,34B.
• 08:00 – Reino Unido – PIB Mensual. Dato: 0,4%. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,1%.
• 08:00 – Reino Unido – PIB (Anual). Dato: 6,9%. Previsión: 6,7%. Anterior: 7,5%.
• 08:00 – Reino Unido – Producción manufacturera (Mensual – Ago). Dato: 4,1%. Previsión: 4,1%. Anterior: 6,1%.
• 08:00 – Reino Unido – Balanza comercial (Ago). Dato: -14,93B. Previsión: 12B. Anterior: 4,1%.
• 08:00 – Alemania – IPC mensual (Sep). Dato: 0%. Previsión: 0%. Anterior: 0%.
• 08:00 – Alemania – IPC anual (Sep). Dato: 4,1%. Previsión: 4,1%. Anterior: 4,1%.
• 11:00 – Zona Euro – Producción industrial mensual (Ago). Previsión: -1,6%. Anterior: 1,5%.
• 13:00 – EE UU – Informe mensual de la OPEP.
• 14:30 – EE UU – IPC subyacente mensual (Sep). Previsión: 0,2%. Anterior: 0,1%
• 14:30 – EE UU – IPC subyacente anual (Sep). Previsión: 4%. Anterior: 4%.
• 15:00 – EE UU – Dato del PIB mensual del NIESR. Anterior: 2,4%.
• 16:30 – Reino Unido – Declaraciones de Cunliffe, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra.
• 20:00 – EE UU – Actas de la reunión del FOMC
• 22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API
• 22:30 – EE UU – Declaraciones de Brainard, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8878,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8845,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8947 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8994,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 111 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 041 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 179,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 213,6 y 15 283,6 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4366 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4319,97 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4349,40 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4367,29 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex35 está cotizando, por ejemplo, en los 8878 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8878 + 120 = 9117 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73,98 veces (8878 / 120 € = 73,98).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8947 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8947 - 120 = 8827 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 74,56 veces (8947 / 120 € = 74,56), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.