Caídas en los mercados europeos tras retrocesos en Japón y números mixtos en China

Los mercados europeos abren con caídas, después de una sesión negativa en Japón, donde el Nikkei 225 ha sido arrastrado por las caídas de las acciones de los productos electrónicos, debido a las continuas preocupaciones sobre los mayores costes de los préstamos y las materias primas aunque las expectativas de buenos resultados de las empresas nacionales limitaban las pérdidas.

La bolsa de Hong Kong también ha terminado en negativo después de que las acciones de Evergrande se hayan hundido más del 14% en su vuelta a la cotización casi tres semanas después, una vez que se ha conocido que ha fracasado el acuerdo para vender una participación por valor de 2600 millones de dólares de su unidad de servicios inmobiliarios.

La confianza del mercado sigue estando dominada en gran medida por los resultados corporativos trimestrales, la evolución de la crisis energética de Europa, los cuellos de botella del suministro global que ponen en riesgo la recuperación económica y también por los planes de la Fed para comenzar a reducir el estímulo monetario, que sigue tensando el mercado de bonos, con aumentos de rentabilidades.

Las acciones chinas han terminado con signo mixto con caídas en las empresas de energía renovables.

A pesar de que fracasó la venta de la rama de administración de propiedades de China Evergrande, el sector está encontrando apoyo en las garantías verbales de los funcionarios del gobierno y la flexibilización de las reglas sobre préstamos hipotecarios en algunos bancos.

Los inversores siguen muy pendientes de la temporada de resultados, ayer al cierre de Wall Street presentó resultados Tesla, con un BPA un 22,37% más de lo esperado y un 144,74% mayor que los beneficios del mismo trimestre del año anterior, aun así, sus acciones caen un 1,62% en preapertura. El fabricante de coches eléctricos cotiza a unos múltiplos desorbitados, tres veces por encima de su valor intrínseco.

También publicó resultados IBM, quedando por debajo de las previsiones, mientras Verizon y Abbott Laboratories superaron expectativas, sobre todo esta última, que aumentó los beneficios un 48,27% por encima de las expectativas y un 42,86% por encima de los resultados del mismo trimestre de 2020, con un aumento de los ingresos de un 23,50%, aun con eso, después del cierre perdía un 0,25%.

La economía de Estados Unidos creció a una tasa de "modesta a moderada" en septiembre e inicios de octubre, cuando el último aumento de casos de coronavirus alcanzó su punto máximo y comenzó a retroceder, según dijo la Reserva Federal el miércoles en su último informe denominado Libro Beige.

En otro orden de factores, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU autorizó el miércoles las dosis de refuerzo de las vacunas COVID-19 de Moderna y Johnson & Johnson, y dijo que los estadounidenses pueden elegir una inyección diferente de su inoculación original como refuerzo.

En este contexto, el Euro Stoxx 50 perdía un 0,18%, el DAX alemán retrocedía un 0,16%, mientras que el Ibex 35 perdía un 0,45%.

Los líderes de la UE se reunirán hoy para discutir medidas para frenar el alza de los precios de la energía. En el ámbito empresarial, los beneficios de Barclays superaron las previsiones y las ventas de Pernod-Ricard se dispararon.

En España, las acciones de Bankinter caen con fuerza (-3,3%) a pesar de haber presentado resultados positivos, registrando un beneficio recurrente de 355 millones de euros, lo que supone un aumento del 61,3%.

Por su parte, BBVA (-0,70%) vende su 20% en Divarian a Cerberus por más de 500 millones, tal y como informa El Confidencial.

HSBC y Caixa (1,41%) venden su deuda de Prisa y Pimco entra como nuevo gran acreedor. Ezentis (-2,48%) ve frustrada la venta de activos en Latinoamérica y Neinor (+0,18%) logra 100 millones de Natixis para obra nueva en alquiler en pleno repliegue de la banca

Por su parte, la filial australiana de ACS (+0,57%), CIMIC, sube en bolsa tras aumentar beneficios y confirmar perspectivas.

Según informa Reuters, Reino Unido y Nueva Zelanda han llegado a un entendimiento sobre un acuerdo de libre comercio destinado a reducir los aranceles.

El petróleo subió a principios de la sesión asiática, impulsado por una sorpresiva caída semanal de los inventarios de crudo de Estados Unidos. La Administración de Información de Energía informó el miércoles que los inventarios cayeron 431.000 barriles la semana pasada, dijo CBA. Sin embargo, durante la sesión europea los precios bajan reduciendo las ganancias previas, ya que algunos inversores recogían beneficios de la reciente subida, mientras que la sólida demanda en Estados Unidos y el cambio al combustible de carbón y gas en un contexto de subida de precios sostenían la confianza en el mercado.

Datos Macro

• 11:00 – España – Subasta de obligaciones a 10 años. Anterior: 0,45%.
• 12:00 – Zona Euro – Cumbre de líderes de la UE.
• 14:30 – EE UU – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 300K. Anterior: 293K.
• 14:30 – EE UU – Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Oct). Anterior: 20.
• 14:30 – EE UU – Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Oct). Anterior: 26,3.
• 15:00 – EE UU – Comparecencia de Waller, de la Fed.
• 16:00 – EE UU – Ventas de viviendas de segunda mano (Sep). Previsión: 6,09M. Anterior: 5,88M.
• 16:00 – Zona Euro – Confianza del consumidor. Previsión: -5,0. Anterior: -4,0.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 405,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 347,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 457,7, aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 508 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8924 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8882,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9002,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9038,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4509,87 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4501,27 y 4489,18 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4529,25 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4545,14 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 513 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 513 - 120 = 15 393 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,26 veces (15 513 / 120 € = 129,26), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el sergundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 461 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 461 + 120 = 15 581 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 128,84 veces (15 461 / 120 € = 128,84).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.