Europa muestra ligeras ganancias a pesar del mal dato de ventas minoristas en Alemania

Los mercados europeos abren con ligeras ganancias a pesar del mal dato de ventas minoristas del mes de abril en Alemania, donde se esperaba una caída del 2% y finalmente las ventas retrocedieron un 5,5%, dando señales al mercado de que aún es pronto para hablar de reducir estímulos, al menos, en el viejo continente.

En Asia, los índices han terminado con signo mixto: el S&P/ASX 200 australiano ha sumado un 1,05% después de un dato del PIB por encima de lo esperado en el primer trimestre. El crecimiento fue del 1,8% cuando se esperaba que fuese del 1,5%.

El Nikkei japonés también ha terminado en positivo, avanzando un 0,46%, tras un aumento en el sector de la hostelería, después de que la aceleración de las vacunas impulsara las esperanzas de reapertura económica, mientras que las acciones de los fabricantes de automóviles alcanzaban nuevos máximos debido a la mayor demanda mundial.

Las bolsas estadounidenses retrocedieron ayer desde el máximo del día, tras llegar el S&P 500 a los altos del rango lateral en que se encuentra cotizando desde abril. Al tocar los 4232 puntos entraron fuertes ventas que provocaron que al final el índice director de las bolsas mundiales acabase en negativo, con un ligero retroceso del 0,05%.

El Nasdaq también cerró con ligeros números rojos del 0,09%, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 consiguieron aguantar con ganancias del 0,13% y del 1,14% respectivamente.

Los inversores se muestran cautelosos antes de la publicación del dato de nóminas no agrícolas que tendrá lugar el viernes.

El mercado está pendiente de la evolución del mercado laboral estadounidense después de haber visto un fuerte aumento en la inflación recientemente. La Fed moverá ficha en cuanto a política monetaria cuando tenga controlado el empleo. La última lectura fue de 266 000. Sin embargo, para el viernes el dato esperado por el mercado es muy superior, de 664 000, por lo que este dato podría mover mucho mercado de cara a la última jornada de la semana.

Un factor positivo para la jornada de hoy es que la OMS dijo que ayer que ha aprobado una vacuna contra la COVID-19 fabricada por Sinovac Biotech para su lista de uso de emergencia, allanando el camino para que una segunda vacuna china se utilice en los países pobres.

En el lado negativo está que la Unión Europea está preparando sanciones contra la aerolínea nacional de Bielorrusia y una docena de altos cargos del país, según tres diplomáticos, lo que supone una medida provisional previa a las sanciones económicas que se impondrán en respuesta al aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros en el país.

La tensión entre EE. UU. y China sigue estando latente como cuestión de fondo aunque de momento no afecta al mercado. Según un informe de asesoramiento del Congreso estadounidense visto por Reuters, el Departamento de Comercio de Estados Unidos no está cumpliendo con su parte para proteger la seguridad nacional y mantener la tecnología de carácter sensible fuera de las manos de los militares chinos.

Con indefinición en los futuros de los índices norteamericanos, tenemos en divisas ligeras subidas del 0,08% para el dólar frente a una canasta de monedas principales. Esta situación penaliza al oro, que pierde un 0,05%, y a la plata, que se deja un 0,35% en la sesión.

En cuanto al petróleo, los países productores de la OPEP+ acordaron ayer el mantener el ritmo actual de reducción gradual de la oferta hasta julio, en un intento por equilibrar la expectativa de recuperación de la demanda frente a un posible aumento de la oferta iraní.

El crudo Brent se mantiene firme después de cerrar por encima de los 70 dólares el barril por primera vez en dos años.

Datos Macro

• 03:30 – Australia – PIB (Trimestral – 1T). Dato: 1,8%. Previsión: 1,5%. Anterior: 3,2%.
• 08:00 – Alemania – Ventas minoristas (Mensuales – abril). Dato: -5,5%. Previsión: -2%. Anterior: 7,7%.
• 09:00 – España – Variación del desempleo. Anterior: -39K.
• 11:00 – Australia – Declaraciones de Debelle, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia.
• 12:15 – Zona Euro – Declaraciones de Elderson, del BCE.
• 17:00 – Reino Unido – Comparecencia de Bailey, gobernador del BoE.
• 17:45 – Alemania – Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank.
• 19:10 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 20:00 – EE. UU. – Libro Beige y declaraciones de Bostic y Brainard del FOMC.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: -0,439M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9205,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9226,3 y 9255,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9173,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 9141,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 604 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 679,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 549 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 496,9 y 15 478 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4193,85 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4181,07 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4208,70 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4219,95 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,22118 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,21995 y 1,21569 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,22269 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,22421 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 604 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (15 604 - 120 = 15 484 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,03 veces (15 604 / 120 € = 130,03), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 549 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 549 + 120 = 15 669 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,575 veces (15 549 / 120 € = 129,575).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.