Mercados europeos se tornan bajistas tras nuevas restricciones en Reino Unido

Los mercados europeos abrían con ganancias con los inversores esperando los datos clave de empleo en EE UU, pero sin embargo, han pasado a cotizar en negativo después de que el Reino Unido haya anunciado nuevas restricciones con el objetivo de paliar los efectos de la variante Ómicron que es más contagiosa y que podrían superar el millón de casos según el ministro de Sanidad del país.

Estas nuevas medidas entrarán en vigor a partir del 15 de diciembre. A pesar de las prometedoras noticias de Pfizer sobre la protección que ofrece una tercera dosis de su vacuna, el director general de la OMS dijo que la cepa altamente mutada podría cambiar el curso de la pandemia.

Las nuevas medidas incluirán la implementación del teletrabajo para las personas que puedan hacerlo, el uso obligatorio de mascarillas en interiores y la presentación del pasaporte covid para entrar a los sitios, lo que tratará de impulsar la vacunación.

Estas medidas más restrictivas están siendo descontadas por el mercado y está afectando a sectores como el turismo y otros también cíclicos.

En Alemania el sector más alcista es el defensivo de utilities, mientras que los más bajistas son tecnología y bancos.

En España, el sector de comercio y finanzas es el más penalizado, seguido de textiles, mientras que cemento y construcción junto con servicios son los dos únicos sectores al alza.

En el Reino Unido, el sector más penalizado es defensa y aeroespacial, seguido de viajes y lujo, mientras que telecomunicaciones lidera las ganancias.

En el frente de los datos macro, el superávit comercial de Alemania se redujo a 12,8 billones de euros en octubre de 2021, desde 19,6 billones en el mismo mes del año pasado.

En cuanto a las materias primas, los futuros del crudo WTI han borrado las ganancias iniciales para retroceder hasta el nivel de 72 dólares el barril, deteniéndose después de 3 sesiones consecutivas de ganancias, mientras los inversores sopesan los temores en retroceso de que la nueva variante del coronavirus Ómicron podría afectar el crecimiento global por las nuevas restricciones introducidas por varios países, como Reino Unido y China.

Los precios del petróleo cayeron más del 15% en las 2 semanas anteriores después de que se identificara la nueva cepa Ómicron, pero recuperaron algo de terreno esta semana, aunque es probable que la volatilidad continúe hasta que el impacto de la nueva variante sea claro.

Mientras tanto, los datos de la EIA mostraron que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron en un modesto 0,24 millones de barriles la semana anterior, mientras que los inventarios de crudo en Cushing aumentaron en 2,37 millones de barriles, el mayor aumento desde la semana que terminó el 19 de febrero.

Datos Macro

• 02:30 – China – IPC (anual). Dato: 2,3%. Previsión: 2,5%. Anterior: 1,5%.
• 02:30 – China – IPP (anual). Dato: 12,9%. Previsión: 12,4%. Anterior: 13,5%.
• 08:00 – Alemania – Exportaciones (Mensual – Oct). Dato: 4,1%. Previsión: 0,9%. Anterior: -0,7%.
• 08:00 – Alemania – Importaciones (Mensual – Oct). Dato: 5,0%. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%.
• 08:00 – Alemania – Balanza comercial (Oct). Dato: 12,5B. Previsión: 13,4B. Anterior: 12,9B.
• 14:30 – EE UU – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 215K. Anterior: 222K.
• 18:00 – EE UU – Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas.
• 23:00 – Australia – Declaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 636,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 579,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 743,9 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 808,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8424 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8392,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8424 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8514,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4674 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4655,72 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4695,22 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4713,45 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 636 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 636 + 120 = 15 756 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,30 veces (15 636 / 120 € = 130,30).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 744 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 744 - 120 = 15 624 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 131,20 veces (15 744 / 120 € = 131,20), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.