Faurecia va lancer une OPA sur Clarion
L’équipementier automobile Faurecia a annoncé le lancement d’une offre publique d’achat, demain, sur le japonais Clarion, spécialiste de la connectivité, des solutions audio digitales et des interfaces homme machine.
L’intention de racheter Clarion, qui emploie 7500 personnes dans 16 pays, avait été annoncée par Faurecia en octobre dernier et celle-ci est sur le point de se concrétiser. Son offre publique d’achat, qui sera lancée demain, a reçu le soutien du conseil d’administration.
Dans un communiqué publié ce mardi 29 janvier, Faurecia indique que les actionnaires de Clarion auront la possibilité d’apporter leurs actions à l’offre jusqu’au 28 février, pour un prix offert de 2 500 yens par action, identique à celui évoqué au mois d'octobre.
L’équipementier français précise que Hitachi, actionnaire de contrôle de Clarion, apporterait la totalité de ses titres à l’opération, soit 63,8 % du capital. Il prévoit en outre la mise en œuvre d’un retrait obligatoire pour acquérir toutes les actions restantes de Clarion, « si cela s’avère nécessaire après clôture de son offre ».
Avec l'acquisition de Clarion, Faurecia projette de créer une nouvelle activité basée au Japon, « Faurecia Clarion Electronics », qui regroupera Clarion, Parrot Faurecia Automotive et Coagent Electronics. Cette activité emploierait près de 9 200 personnes, et plus de 1 650 ingénieurs software, indique le groupe dans son communiqué.
« Grâce à cette acquisition stratégique et complémentaire en termes d'offre technologique, de présence géographique et de portefeuille clients, Faurecia entend se positionner comme un acteur majeur de l'intégration système pour le cockpit », explique le groupe français.
L'ambition : devenir la référence du cockpit intelligent
En octobre, Faurecia avait indiqué que son ambition était de devenir la référence des systèmes de cockpit, « en s’appuyant sur ses positions de leader dans les sièges et l’intérieur » et développement d’une « Cockpit Intelligence Platform ».
A cette fin, le groupe a investi dans la connectivité et l’infotainment avec l'acquisition de Parrot Automotive (expert en solutions Android) et la prise de contrôle de Coagent Electronics en Chine.
L’acquisition de Clarion permettra à Faurecia d’atteindre « une taille critique et de devenir un acteur majeur dans l'électronique et l'intégration software du cockpit, avec une forte présence mondiale et une empreinte industrielle compétitive ». Le « Cockpit Intelligence Platform » permettra d’offrir une sécurité avancée des passagers, une interface homme-machine intuitive, l'information et l'assistance au conducteur, une « expérience sonore immersive, le confort, le bien-être et la gestion thermique ».
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