Inflation PCE : conforter Powell ou faire douter le marché ?
C’est le dernier rendez-vous important avant la période des fêtes de fin d’année : l’inflation PCE, une des mesures principales d’inflation aux Etats-Unis, très surveillée par la Fed, sera publiée à 14h30
Le consensus attend une poursuite du ralentissement de l’inflation PCE « core » à 3.3% en novembre après un chiffre de 3.5% en octobre. Dans les dernières projections trimestrielles de la Fed lors de la réunion du 13 décembre, cette dernière indique s’attendre à une inflation PCE core à 3.2% fin 2023 et 2.4% à fin 2024.
La publication des derniers chiffres d’inflation PCE core à 14h30 aujourd’hui sera donc importante : soit elle confortera l’intervention de Jerome Powell, qui avait surpris il y a quelques jours par une tonalité plutôt « dovish » en annonçant la possibilité de discussions sur les premières baisses de taux, soit elle créera un doute sur les marchés si les chiffres sont plus résilients qu’attendu.
Il est nécessaire de rappeler qu’à ce stade les marchés anticipent 6 baisses de taux dans les 12 prochains mois…alors que les dernières projections des membres de la Fed tablent sur seulement 3 baisses. Cette forte anticipation des marchés se traduit sur le taux à 10 ans américain qui évolue à 3.86% ce matin contre plus de 5% fin octobre.
C’est cette forte détente obligataire qui est à l’origine d’une très large partie du rallye sur les marchés actions ces dernières semaines.
« Reality check » à 14h30
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