Trading sugli indici vs trading sul forex: differenze principali e quale scegliere

Trading sugli indici vs trading sul forex

Il trading sugli indici e sul forex sono due metodi popolari per ottenere esposizione ai mercati finanziari. Il trading sugli indici si focalizza nel tracciare il rendimento di un gruppo di azioni, mentre il trading sul forex osserva il valore del cambio durante l'acquisto di una valuta e la vendita di un'altra.

Quando fai trading sugli indici, ottieni esposizione a un paniere di azioni o di settori con un'unica posizione. Ogni indice comprende un certo numero di azioni, in base ai suoi parametri di misurazione. Alcuni indici sono misurati in base alla capitalizzazione di mercato, mentre altri in base al prezzo delle azioni.

Con noi, potrai fare trading sugli indici principali come FTSE 100, Dow Jones (Wall Street) o Nasdaq (US Tech 100).

Con il trading sul forex, comprerai una valuta e ne venderai un'altra sul mercato valutario. Se compri una coppia valutaria, speri che la valuta base (la prima valuta quotata della coppia valutaria) si apprezzi, mentre se la vendi, speri che la valuta base si svaluti. Più una valuta è negoziata quotidianamente, più volatile diventerà il prezzo della valuta.

Con noi, puoi fare trading su oltre 80 coppie valutarie: potrai scegliere tra un'ampia gamma di valute principali, minori ed esotiche. Alcune delle combinazione più popolari sono sterlina britannica contro dollaro statunitense (GBP/USD), euro contro dollaro statunitense (EUR/USD) e dollaro statunitense contro yen giapponese (USD/JPY).

Questi due mercati sono molto liquidi e forniscono ai trader tante opportunità per ottenere esposizione e vantaggi dallo spread. Allo stesso modo, comportano il rischio di possibili perdite se il mercato si muove in direzione sfavorevole.

Con noi, opererai su entrambi i mercati facendo trading con i CFD.

Trading sugli indici vs trading sul forex: quale mercato è più adatto ai principianti?

Dipende da diversi fattori, ma la maggioranza dei principianti tende a ottenere esposizione sugli indici quando iniziano il loro percorso di trading, poiché il forex è più adatto ai trader esperti. Il mercato degli indici riproduce da vicino la direzione delle azioni, rendendolo leggermente prevedibile i futuri movimenti dell'indice.

Per esempio, durante il Covid-19 si è verificato un grande calo nella maggioranza dei settori a causa del lockdown e poi si è registrata una ripresa. Uno dei mercati colpiti era quello delle azioni tech, che hanno dato prova di resilienza durante la pandemia. Se durante quel periodo avessi aperto una posizione long sull'indice NASDAQ 100 (US Tech 100), che raggruppa le 100 azioni tecnologiche più importanti degli Stati Uniti, probabilmente avresti registrato dei profitti.

In genere, gli indici sono il passo successivo per chi fa trading sulle azioni. Questo perché, quando si fa trading sugli indici si ottiene esposizione a diverse azioni attraverso una singola posizione. Inoltre, il trading sugli indici è più liquidi e basato sul prezzo reale del sottostante.

Tieni a mente che con una liquidità maggiore, sussite il rischio che i trader non riescano a comprare o vendere un asset in tempo per evitare ripercussioni negative sul prezzo dell'asset.

Alcuni dei fattori che possono influire sul prezzo dell'indice includono eventi importanti come le decisioni sui tassi di interesse, il rendimento economico di un Paese e altri ancora. Ecco perché è consigliato usare l'analisi fondamentale per sostenere la tua decisione in merito all'apertura di una determinata posizione.

Il trading sul forex è in genere il mercato preferito dei trader più esperti, in quanto è più complesso rispetto al trading sugli indici. Prima di ottenere esposizione, devi assicurarti di sapere come fare trading sul forex, di sfruttare al meglio il metodo che applicherai e di avere una solida strategia di trading.

Per i principianti, è importante approfondire le proprie conoscenze prima di iniziare a fare trading con soldi veri. Puoi usare IG Academy, una piattaforma di autoapprendimento completa che comprende risorse di trading esaurienti, per imparare seguendo il tuo ritmo.

Subito dopo, i principianti sono invitati ad aprire un conto demo. Si tratta di un simulatore di trading che ricrea l'ambiente del mercato, dandoti così la possibilità di provare l’esperienza di trading il più "reale" possibile.

Potrai testare il funzionamento di diversi prodotti e mercati finanziari senza correre il rischio di perdere soldi veri, quindi potrai esercitarti e sperimentare usando diverse strategie di trading in sicurezza.

Se scegli di aprire un conto demo con IG Bank, avrai accesso immediato alla nostra piattaforma online, con 20.000 CHF in virtuali a tua disposizione per fare pratica. Una volta che avrai acquisito sicurezza e avrai familiarizzato con la piattaforma di trading, potrai passare a un conto reale.

Trading sugli indici

Puoi ottenere esposizione usando i CFD e facendo trading sul prezzo spot se adotti una strategia a breve termine oppure utilizzando i futures e le opzioni per posizioni a lungo termine. Con i CFD potrai anche fare hedging sulla tua posizione.

Trading sul forex

Il trading con i CFD sul forex consiste nell'acquistare e vendere contratti per scambiare la differenza di prezzo tra il momento in cui il contratto è stato aperto e quello in cui è stato chiuso. In più, i CFD sono popolari perché sono prodotti a leva.*

Scopri di più sul trading con i CFD

Forex vs indici: affinità e differenze principali

Scopri i benefici e i rischi del trading sul forex e sugli indici e i motivi per optare per uno rispetto all'altro.

Trading sul forex vs trading sugli indici: affinità principali

• Liquidità: questi sono due tra le classi di asset più liquide disponibili sul mercato, il forex registra transazioni giornaliere dal valore pari a trilioni di dollari e anche gli indici presentano numeri strabilianti
• Spread: i prezzi degli indici e del forex tendono ad avere spread ridotti, cosa che li rende perfetti per i day trader che vogliono ottenere esposizioni per periodi brevi.
• Notizie ed eventi economici: le fluttuazioni degli indici e del forex tendono a riflettere la presunta salute economica della regione che rappresentano
• Prodotti a leva: è possibile fare trading a leva su entrambi i mercati aprendo una posizione tramite il versamento anticipato di una piccola percentuale del valore totale della tua operazione. Ricordati che sia i tuoi profitti che le tue perdite saranno calcolati sull'intera size della tua posizione e non soltanto sul deposito iniziale. Per questo è importante adottare misure per gestire il rischio con efficacia.

Trading sul forex vs trading sugli indici: differenze principali

• Varietà di mercati disponibili: il trading sul forex è limitato alla compravendita di coppie valutarie di tre categorie, maggiori, minori ed esotiche, mentre il trading sugli indici offre molti più fondi indicizzati su cui ottenere esposizione.
• Tipo di classe di asset: il trading sugli indici consiste nell'operare al rialzo o al ribasso sul rendimento di un gruppo di azioni, mentre il trading sul forex si centra più sulla conversione valutaria.
• Volatilità: il trading sugli indici tende a sperimentare molta più volatilità di quello sul forex e spesso gli indici si muovono di più punti per giorno rispetto alle valute. Questi movimenti repentini e imprevedibili possono essere scatenati da eventi mondiali o fattori peculiari a un determinato settore. Con noi, puoi minimizzare il rischio, persino quando il mercato è volatile, usando la nostra offerta di strumenti per la gestione del rischio.¹

Trading sugli indici vs trading sul forex in sintesi

• Il trading sugli indici consiste nell'operare sul rendimento di un settore o di un'economia, mentre il trading sul forex si concentra sulla compravendita di valute.
• In genere, i principianti iniziano il proprio percorso nel mondo del trading scegliendo gli indici piuttosto che il forex, poiché tendono a essere molto più imprevedibili sulla base del rendimento delle azioni e della salute economica di un Paese.
• Con IG Bank, farai trading sugli indici e sulle coppie valutarie utilizzando i CFD
• Puoi fare trading sul prezzo di mercato spot degli indici e del forex se hai una visione a breve termine, oppure scegliere i futures o le opzioni se hai prospettive a lungo termine.
• Alcune delle affinità che accomunano il trading sugli indici e quello sul forex sono la liquidità elevata, gli spread ridotti e l'influenza che esercitano i fattori macroeconomici.
• Le differenze che invece contraddistinguono il trading sugli indici da quello sul forex sono la volatilità, la varietà di mercati disponibili e il tipo di classe di asset.

* Pur versando in anticipo una piccola percentuale dell'intero valore dell'operazione, il tuo profitto o la tua perdita totale saranno calcolati sulla grandezza dell'intera posizione, non sull'importo del margine. Per questo è importante adottare le misure necessarie per gestire il rischio con efficacia.
¹ Forextime, 2022