Cosa sono gli indici e come funzionano?

Cosa sono gli indici?

Gli indici misurano la performance del prezzo di un gruppo di azioni quotate in borsa. Ad esempio, il FTSE 100 segue le 100 principali società della Borsa di Londra. Fare trading sugli indici ti permette di avere esposizione su un'intera economia o settore aprendo una sola posizione.

Puoi trarre vantaggio dal rialzo o dal ribasso del prezzo degli indici senza detenere la proprietà dell'asset sottostante grazie ai CFD.

Quello degli indici è un mercato altamente liquido, e avendo più ore di trading a disposizione rispetto alla maggior parte degli altri mercati, avrai la possibilità di accedere a numerose opportunità.

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Come vengono calcolati gli indici di borsa?

La maggior parte degli indici di borsa viene calcolata in base alla capitalizzazione di mercato delle società a cui si riferiscono. Questo metodo predilige le società a grande capitalizzazione, il che significa che la loro performance influirà in misura maggiore sul valore dell'indice rispetto alle società con una minore capitalizzazione.

Tuttavia, alcuni popolari indici come il Dow Jones Industrial Average (DJIA) sono ponderati in base al prezzo. Questo metodo predilige quelle società il cui prezzo azionario è più elevato, pertanto il loro valore avrà un effetto maggiore sul prezzo attuale di un indice.

Quali sono gli indici più popolari tra i trader?

1. Il DJIA (Wall Street) misura il valore delle 30 più importanti azioni blue chip degli Stati Uniti
2. Il DAX (Germany 40) segue la performance delle 30 principali società quotate sulla Borsa di Francoforte
3. Il NASDAQ 100 (US Tech 100) raggruppa le 100 principali società non finanziarie degli Stati Uniti
4. Il FTSE 100 misura l'andamento delle 100 società blue chip quotate sulla Borsa di Londra
5. Il S&P 500 (US 500) segue il valore delle 500 società a grande capitalizzazione degli Stati Uniti

I fattori che influenzano l'andamento dei prezzi degli indici

Il prezzo di un indice può essere influenzato da una serie di fattori, tra cui:

• Notizie economiche: sentiment degli investitori, annunci delle banche centrali, report sugli stipendi o altri eventi economici possono influenzare la volatilità del sottostante, risultando così in una variazione del prezzo dell'indice
• Risultati finanziari dell'azienda: le perdite e i profitti delle singole società possono risultare in un ribasso o un rialzo del prezzo delle azioni, influenzando così il prezzo dell'indice
• Annunci delle società: i cambi nella leadership dell'azienda o potenziali fusioni possono influenzare il prezzo delle azioni con un effetto positivo o negativo sul prezzo dell'indice
• Variazioni nella composizione dell'indice: gli indici ponderati possono registrare una variazione dei prezzi quando vengono aggiunte o rimosse delle società, dal momento che i trader adeguano le proprie posizioni in base alla nuova composizione
• Prezzi delle commodities: alcune commodities influenzano i prezzi di vari indici. Ad esempio, il 15% delle azioni quotate sul FTSE 100 sono azioni riferite alle materie prime, il che significa che qualsiasi fluttuazione nel mercato delle commodities potrebbe influenzare il prezzo dell'indice

Perché fare trading sugli indici?

1. Vai long or short su un indice
2. Fare trading con la leva
3. Fare hedging sulle tue posizioni esistenti

Vai long o short su un indice

Quando fai trading sugli indici con i CFD, puoi andare sia long che short. Se prevedi un aumento del prezzo di mercato, aprirai una posizione long. Al contrario, andare short significa vendere perché si prevede una diminuzione del prezzo.

Con i CFD, i profitti o le perdite derivano dall'esattezza della tua previsione e dalla size del contratto.

Fare trading con la leva

I CFD sono prodotti a leva. Ciò significa che devi pagare solamente un piccolo deposito iniziale, conosciuto come margine, per aprire una posizione che offre un'esposizione di mercato molto più ampia.

È importante ricordare che, quando si fa trading a leva, i profitti o le perdite sono calcolati sull'intero controvalore dell'operazione e non sul margine iniziale utilizzato per aprire la posizione.

Fare hedging sulle tue posizioni esistenti

Un investitore che detiene varie azioni potrebbe assumere una posizione short per proteggersi dalle perdite del proprio portafoglio. Se il mercato registra un ribasso e le relative azioni iniziano a perdere valore, la posizione short sull'indice acquisterà valore, compensando le perdite sulle azioni. Tuttavia, se le azioni aumentano in valore, la posizione short in un determinato indice andrà a erodere una parte dei profitti conseguiti.

Se al momento detieni una posizione short su indice, puoi proteggerti dal rischio di un aumento del prezzo aprendo una posizione long. Se il prezzo dell'indice aumenta, conseguirai un profitto grazie , controbilanciando una parte delle perdite sulle tue posizioni short.

Come fare trading sugli indici

1. Scegli come fare trading sugli indici
2. Decidi se operare sugli indici cash o sui futures
3. Apri un conto ed effettua il login
4. Seleziona l'indice su cui vuoi fare trading
5. Scegli se andare long o short
6. Imposta stop e limiti
7. Apri e monitora la tua posizione

Scegli come fare trading sugli indici

Puoi usare i nostri Turbo24, CFD cash, CFD future, barrier e vanilla options per fare trading sugli indici. Tutti questi prodotti sono derivati finanziari, il che significa che ti consentono operare sul rialzo o il ribasso del valore degli indici.

CFD

Un CFD è un contratto tra due parti per negoziare la differenza di prezzo dal momento in cui il contratto viene aperto al momento in cui viene chiuso. Puoi scegliere tra CFD cash senza una data specifica per posizioni a breve termine e CFD future per un trading a lungo termine.²

Oltre agli indici cash e ai futures sugli indici, puoi anche fare trading sugli ETF o sulle singole azioni, con IG Bank. Queste posizioni sono disponibili con i CFD.

Apri un conto ed effettua il login

Inizia a fare trading sugli indici con i CFD e apri un conto con IG Bank. IG è una società quotata sul FTSE 250 con oltre 45 anni di esperienza e presente in Svizzera dal 2014. I nostri spread sono tra i più bassi del settore e la nostra offerta dei mercati disponibili nel weekend è significativamente più ricca rispetto a qualsiasi altro provider svizzero.

Una volta aperto il tuo conto puoi iniziare a fare trading.

Seleziona l'indice su cui vuoi fare trading

È importante scegliere l'indice più adatto al tuo stile di trading. Questo dipenderà dalla tua predisposizione al rischio, dal capitale disponibile e dalla tua preferenza nell'assumere posizioni a breve o a lungo termine.

Ad esempio, il Germany 40, essendo un indice generalmente volatile, è prediletto da trader con un'alta predisposizione al rischio che preferiscono operazioni a breve termine. Al contrario, l'US 500 offre profitti costanti nel tempo ed è quindi adatto ai trader con una predisposizione al rischio ridotta e una visione di lungo termine.

Offriamo un'ampia selezione di indici globali, sia dei mercati principali che di quelli secondari.¹ Ciò significa che puoi trovare con facilità il mercato adatto al tuo stile di trading.

Scegli se andare long o short

Aprire una posizione long significa prevedere un rialzo nel valore dell'indice, mentre con una posizione short si prevede che il valore diminuirà.

Se, sulla base della performance delle società di un indice, le prospettive economiche di un settore sono buone, una posizione long potrebbe aiutarti a ottenere un profitto se l'indice aumenta di valore.

Se le prospettive sono poco favorevoli, probabilmente a causa della performance scarsa delle società di un indice ponderato sulla capitalizzazione, puoi optare per una posizione short in previsione di un ribasso del valore dell'indice.

Tuttavia, ricorda che qualsiasi operazione comporta un rischio e che i risultati passati non sono mai una garanzia delle performance future.

Imposta stop e limiti

Gli stop e i limiti sono degli strumenti essenziali per gestire il rischio quando fai trading sugli indici. Un ordine di stop chiude la tua posizione automaticamente qualora raggiunga un livello meno favorevole rispetto al prezzo corrente di mercato, mentre un ordine di limite chiude la tua posizione automaticamente qualora raggiunga un prezzo di mercato più favorevole.

Gli stop sono gratuiti ma non garantiscono la protezione contro lo slippage. Quindi la tua posizione potrebbe venir chiusa a un livello meno favorevole in caso di variazioni repentine e gap di mercato. Con lo stop garantito potrai sempre chiudere la tua posizione esattamente al prezzo da te specificato. Sono previste delle commissioni solo se effettivamente eseguiti.

Apri e monitora la tua posizione

Una volta pronto per iniziare a fare trading sugli indici, apri una posizione. Per fare questo, accedi alla piattaforma IG e vai sul mercato su cui desideri operare, ad esempio Wall Street.

Poi decidi se operare sul prezzo spot o sul prezzo future. Seleziona buy se pensi che il prezzo possa aumentare, oppure sell se pensi che possa diminuire. Inserisci la size della tua posizione e clicca su 'inserisci ordine' per aprire la tua posizione.