Que sont les indices et comment les trader ?

Qu'est-ce qu'un indice ?

Un indice est une mesure de l'évolution du cours d'un groupe d'actions sur une place boursière. Par exemple, l'indice FTSE 100 suit les 100 plus grandes entreprises du London Stock Exchange. Les indices boursiers vous permettent d'obtenir une exposition sur une économie ou un secteur entier au travers d'une seule position.

Vous pouvez négocier sur les mouvements de cours des indices, à la hausse comme à la baisse, sans avoir à détenir l'actif sous-jacent au travers des CFD. Les indices étant un marché très liquide qui offre des horaires de négociation plus étendus que la plupart des autres marchés, vous pouvez bénéficier d'une exposition accrue aux opportunités potentielles.

Commencez à trader les indices dès aujourd'hui avec un compte IG Bank.

Comment se calculent les indices de la Bourse ?

La plupart des indices boursiers sont calculés en fonction de la capitalisation boursière des sociétés qui les composent. Cette méthode attribue une plus grande pondération aux sociétés à plus forte capitalisation, ce qui signifie que leur performance affectera davantage la valeur d'un indice que les sociétés à faible capitalisation.

Cependant, certains indices populaires, dont le Dow Jones Industrial Average (DJIA), sont pondérés par les cours des valeurs qui les composent. Cette méthode donne une plus grande pondération aux actions dont le cours est plus élevé, ce qui signifie que les variations de leur valeur auront un effet plus important sur le cours actuel d'un indice.

Quels sont les indices boursiers les plus négociés ?

1. DJIA (Wall Street) : mesure la valeur des 30 plus grandes actions blue-chip aux États-Unis
2. DAX (Allemagne 40) : suit les performances des 30 plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Francfort
3. NASDAQ 100 (US Tech 100) : rapporte la valeur marchande des 100 plus grandes sociétés non financières aux États-Unis
4. FTSE 100 :mesure les performances de 100 sociétés aux plus fortes capitalisations cotées au London Stock Exchange
5. S&P 500 (US 500) : suit la valeur de 500 sociétés à grande capitalisation aux États-Unis

Comment identifier ce qui influence le cours d'un indice

Le cours d'un indice peut être affecté par une série de facteurs, notamment :

• Actualité économique : le sentiment des investisseurs, les annonces de banques centrales, les rapports sur les emplois et d'autres événements économiques peuvent affecter la volatilité du marché sous-jacent, faisant évoluer le cours d'un indice
• Résultats financiers de l'entreprise : les profits et les pertes de chaque entreprise entraîneront une augmentation ou une diminution du cours des actions, ce qui peut affecter le cours d'un indice
• Annonces d'entreprises : les changements de direction ou les fusions possibles auront probablement une incidence sur le cours des actions, ce qui peut avoir un effet positif ou négatif sur le cours d’un indice
• Modifications de la composition d'un indice : les indices pondérés peuvent voir leurs cours évoluer lorsque des sociétés sont ajoutées ou supprimées, car les investisseurs ajustent leurs positions pour tenir compte de la nouvelle composition
• Cours des matières premières : diverses matières premières affecteront les cours de différents indices Par exemple, 15 % des actions faisant partie du FTSE 100 sont des actions liées aux matières premières, ce qui signifie que toute fluctuation du marché des matières premières pourrait affecter le cours de l'indice

Pourquoi trader les indices ?

1. Opter pour une position longue ou courte
2. Trader avec effet de levier
3. Couvrir vos positions existantes

Opter pour une position longue ou courte

Lorsque vous tradez les indices avec les CFD, vous pouvez vous positionner à la hausse ou à la baisse. Se positionner à la hausse (être long) signifie que vous achetez une valeur parce que vous vous attendez à ce que son cours augmente. Se positionner à la baisse (être court) signifie que vous vendez une valeur parce que vous vous attendez à ce que son cours baisse.

Lorsque vous tradez les CFD, vos gains ou pertes dépendent de l'exactitude de votre prévision et de l'ampleur du mouvement de marché.

Trader avec effet de levier

Les CFD sont des produits à effet de levier. Cela signifie que vous ne devez immobiliser qu'une petite partie de votre capital, appelée couverture ou marge, pour ouvrir une position offrant une exposition accrue sur le marché.

Lorsque vous négociez avec effet de levier, vous devez garder à l'esprit que vos gains ou pertes sont calculés sur la base de la valeur totale de votre position et non sur la base de votre dépôt initial.

Couvrir vos positions existantes

Les investisseurs détenant une gamme d'actions diverses peuvent vendre un indice à découvert pour se protéger contre les pertes générées par leur portefeuille. Si le marché entre dans une phase de ralentissement et que leurs actions commencent à perdre de la valeur, la position courte sur l'indice augmentera en valeur, compensant ainsi les pertes engendrées par les actions. Cependant, si la valeur des actions augmentait, la position courte sur l'indice contrebalancerait une partie des gains.

Inversement, si vous déteniez des positions courtes sur plusieurs actions individuelles composant un indice, vous pourriez vous couvrir contre le risque de hausse des prix en ouvrant une position longue sur cet indice. Si son cours augmente, votre position sur indice générera un profit, compensant une partie des pertes engendrées par vos positions courtes sur actions.

Comment trader les indices

1. Choisir comment trader les indices
2. Opter pour les indices au comptant ou à terme
3. Créer un compte et se connecter
4. Sélectionner l'indice que vous souhaitez trader
5. Déterminer si vous vous positionnez à la hausse ou à la baisse
6. Définir vos stops et limites
7. Ouvrir et surveiller votre position

Choisir comment trader les indices

Avec IG Bank, vous pouvez trader les indices au travers des CFD. Les CFD sont des dérivés financiers, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser pour négocier sur des indices dont le cours augmente ou diminue.

Indices au comptant

Les indices au comptant sont privilégiés par les investisseurs visant le court terme, comme les day traders, car ils offrent des spreads plus serrés que les indices à terme. Les indices au comptant sont négociés au prix au comptant (« spot ») qui correspond au cours actuel du marché sous-jacent.

Les investisseurs ferment souvent leurs positions sur indices au comptant à la fin de la journée de négociation et en ouvrent de nouvelles le lendemain matin pour éviter les frais de financement overnight.

Indices à terme

Les contrats à terme (« futures ») sur indices sont souvent privilégiés par les investisseurs qui souhaitent se projeter sur le long terme. En effet, les futures ont des spreads plus larges, mais ils incluent déjà les frais de financement overnight. Les futures sur indices sont négociés au prix à terme qui est convenu au moment de la conclusion du contrat pour une livraison prévue dans le futur.

Les futures sur indices vous conviennent si vous souhaitez conserver votre position sur indices sur une longue période tout en réduisant vos frais de financement overnight.

Outre les indices au comptant et à terme, nous proposons des ETF ur indices boursiers et des actions individuelles, négociables au travers des CFD.

Ouvrir un compte et se connecter

Pour commencer à trader les indices dès aujourd'hui, ouvrez un compte avec IG Bank. IG est une entreprise membre du FTSE 250 avec plus de 45 ans d'expérience, présente en Suisse depuis 2014. Nos spreads sont parmi les plus bas du secteur et nous proposons plus d'indices disponibles le week-end que n'importe quel autre courtier suisse.

Une fois votre compte ouvert, vous pourrez commencer à trader.

Sélectionner l'indice que vous souhaitez trader

Il est important de choisir un indice qui correspond le mieux à votre style de trading. Cela dépendra de votre appétit individuel pour le risque, du capital disponible et de votre préférence pour des positions à court ou à long terme.

Par exemple, le DAX 30 est généralement un indice volatil qui est favorisé par les traders ayant un appétit pour le risque élevé et qui préfèrent le trading à court terme. D'autre part, l'US 500 est surtout connu pour ses rendements réguliers au fil du temps, ce qui en fait un favori des traders ayant un appétit pour le risque plus faible et des perspectives à long terme.

Nous proposons une large sélection d'indices mondiaux majeurs et mineurs, vous permettant ainsi¹ de trouver un marché qui correspond à votre style de trading individuel.

Opter pour une position longue ou courte

Une position longue signifie que vous négociez sur l'augmentation de la valeur d'un indice, et une position courte signifie que vous négociez sur la baisse de sa valeur.

Si les perspectives d'une économie ou d'un secteur semblent bonnes sur la base de la performance des entreprises composant un indice, une position longue pourrait vous aider à réaliser un profit si l'indice augmentait.

Si les perspectives sont médiocres, peut-être parce que les grandes entreprises membres d'un indice pondéré par la capitalisation sont sous-performantes, vous pourriez opter pour une position courte en espérant que l'indice perdra de la valeur.

Définir vos stops et limites

Les stops et les limites sont des outils essentiels de gestion du risque lors de la négociation d'indices. Un ordre stop fermera automatiquement votre position si elle atteint un niveau moins favorable que le prix actuel du marché, tandis qu'un ordre limite fermera automatiquement votre position si elle passe à un prix de marché plus favorable.

Surveillez votre position et clôturez-la lorsque vous souhaitez sécuriser vos gains ou réduire vos pertes.