Não reduzir as tuas perdas

É inevitável: às vezes as coisas não saem como planeado e acabas com uma perda corrente numa posição. Haverá vezes em que conseguirás superar a tempestade e, no fim, obter lucro; mas em algumas ocasiões, é melhor sair antes que a situação piore.

Como saber se deves manter ou não a tua posição de perda?

Sobrexposição ou subexposição

Com uma gama quase infinita de mercados financeiros e produtos de negociação entre os quais escolher, um problema que o operador dificilmente enfrentará é o tédio.

Entretanto, às vezes pode ser complicado alcançar o equilíbrio entre, por um lado, experimentar de tudo e, por outro, persistir somente no que conhece bem. Embora seja arriscado sair e ir muito além da tua zona de conforto ou repartir excessivamente o teu capital, também não se deve restringir demais as opções. Basta ter em mente que, quanto maior é a gama de tipos de ativos que negocias, maior o tempo e a energia necessários para monitorizar os fatores que afetam cada um deles.

Má interpretação de tendências

Imagina que o Índice Dow Jones viesse em movimento ascendente no longo prazo, quando uma folha de pagamento não agrícola pior do que o previsto ocasionou a tua queda. Isso significa que ele agora está numa tendência de baixa?

Operadores inexperientes podem presumir que a resposta seja “sim”, quando, na verdade, esse dificilmente seria o caso.

Uma tendência é a direção de longo prazo que o mercado está a tomar.

Ela geralmente é determinada por influências macroeconómicas, não por eventos políticos ou econômicos individuais. Assim, no nosso exemplo, poderás ver o Dow Jones retomar a tua tendência de alta depois que a volatilidade inicial for dissipada. Às vezes, o mercado alcança um estágio em que muitos operadores estão a comprar e a vender, criando um movimento de preço horizontal sustentado. Embora isso possa ser designado como uma tendência lateral, tem cuidado: muitas vezes é, simplesmente, um período de “consolidação” antes de uma alta ou baixa agressiva de preço.

Existem muitos componentes de software disponíveis para análises de tendências de mercado, e essas ferramentas podem ser valiosas se usadas corretamente. Só precisas ser cuidadoso para distinguir entre influência de curto prazo e de longo prazo, pois elas podem não estar alinhadas.