So handeln Sie Faktor-Optionsscheine auf Indizes

Welche Themen behandelt diese Seite?

1. Was bedeutet es, Faktor-Optionsscheine auf Indizes zu handeln?
2. Die Grundlagen des Trading von Faktor-Optionsscheinen auf Indizes
3. So handeln Sie Faktor-Optionsscheine auf Indizes

Was bedeutet es, Faktor-Optionsscheine auf Indizes zu handeln?

Faktor-Optionsscheine sind börsengehandelte Finanzprodukte. Mit Faktor-Optionsscheinen können Anleger bei ihrem Trading die Hebelwirkung nutzen und so ihr Exposure auf einer Position vergrößern. So werden ihre Gewinne – allerdings auch mögliche Verluste – entsprechend dem ausgewählten Hebelfaktor vervielfacht. Die Verluste werden immer auf den ursprünglichen Kapitaleinsatz begrenzt, wodurch Trader ihr Risiko mit Faktor-Optionsscheinen effektiver managen können.¹

Alle Wertpapiere (Knock-Out-Zertifikate, Faktor-Optionsscheine und Optionsscheine) bieten die Möglichkeit der Hebelwirkung, aber die Besonderheit von Faktor-Optionsscheinen besteht darin, dass ihr Hebel die zugrunde liegende Position am Markt linear nachbildet. Das bedeutet, dass eine prozentuale Veränderung des Schlusskurses des zugrunde liegenden Basiswerts mit einem konstanten Faktor multipliziert wird. Aufgrund des konstanten Hebels sind Faktor-Optionsscheine leicht verständlich, wodurch Trader ihr Exposure und Risiko besser kontrollieren können. Die Einfachheit der Faktor-Optionsscheine zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie keine Margin benötigen. Durch ihren konstanten Hebel und den Mangel an Margins unterscheiden sich Faktor-Optionsscheine von außerbörslich (OTC) gehandelten Differenzkontrakten (CFDs). Beide Finanzinstrumente weisen viele Ähnlichkeiten auf. Faktor-Optionsscheine sind besonders beim Intraday-Trading beliebt, bei dem die Trades großen Trends folgen und am Ende des Tages abgerechnet werden.

Wie funktionieren Optionsscheine?

Sie können Ihren Hebel auf Indizes mit einem konstanten Faktor wählen

Dank einem Hebel können Trader ihr Exposure auf einem Markt vergrößern. Faktor-Optionsscheine haben einen Hebelfaktor, der während ihrer gesamten Lebensdauer konstant bleibt. Ein weiterer Vorteil beim Handel mit Faktor-Optionsscheinen: Der Trader kann den Hebelfaktor selbst auswählen. Soll der Trade um das 3-, 5- oder 10-Fache erhöht werden?

Wenn Sie sich für den Hebelfaktor entscheiden, sollten Sie bedenken, dass der Hebel zwar die Rendite Ihrer Investition vergrößern kann, aber gleichfalls auch Verluste generieren kann (wie in den nachfolgenden Bildern gezeigt).

Für den Handel mit Hebel gibt es zwei Strategien: aggressiv und defensiv.

a) Aggressiv: Bei dieser Strategie betrachtet ein Anleger den Hebel als Chance, ein größeres Exposure in dem zugrunde liegenden Basiswert zu erlangen (anstatt den gleichen Betrag direkt in den zugrunde liegenden Basiswert zu investieren).

b) Defensiv: Diese Strategie hilft Anlegern, die einen Hebel als Chance sehen, nicht ihr gesamtes Budget für eine Position einsetzen zu müssen, die aber dennoch Exposure auf einen gewissen Betrag in dem zugrunde liegenden Basiswert eingehen möchten.

Sie können sich mit Faktor-Optionsscheinen auf Indizes long oder short positionieren

Wenn Sie mit Faktor-Optionsscheinen Intraday-Trading betreiben oder große Trends traden möchten, ist es von Vorteil, sowohl kaufen als auch verkaufen zu können. Faktor-Optionsscheine werden gern von Tradern eingesetzt, die auf tagesaktuelle Neuigkeiten reagieren wollen. Falls beispielsweise ein Unternehmen übernommen wird oder eine Lieferkette gestört wird, könnte dies jeweils zu Schwankungen und somit zu Handelschancen für Trader führen.

Faktor-Optionsscheine haben kein Ablaufdatum

Faktor-Optionsscheine sind für Intraday-Handelsstrategien sehr beliebt. Das bedeutet, dass eine gehaltene Position von selbst am Ende des Tages abläuft. Dennoch sind Faktor-Optionsscheine variable Finanzinstrumente, was bedeutet, dass Sie keinen Ablauftermin haben wie andere Finanzprodukte, beispielsweise CFDs. Dadurch sind Faktor-Optionsscheine auch für Trend-Trading- und langfristige Trading-Strategien attraktiv. Wenn Faktor-Optionsscheine mehrere Tage, Wochen oder Monate gehalten werden, führt ein sogenannter „Zinseszinseffekt“ dazu, dass der Hebel der Position die Gewinne bzw. Verluste aufbauscht.¹

Faktor-Optionsscheine benötigen keine Margins

Faktor-Optionsscheine sind aufgrund ihres Hebels transparent und im Gegensatz zu CFDs benötigen sie keine Margins. Somit müssen sich Trader keine Sorge um fehlende Margin-Calls machen.

Index-Trading mit Faktor-Optionsscheinen im Vergleich zu anderen Möglichkeiten des Index-Tradings

Neben Faktor-Optionsscheinen bietet IG seinen Kunden auch die Möglichkeit, Indizes mit anderen Wertpapieren zu handeln. Wertpapiere wie Knock-Out-Zertifikate oder Optionsscheine bieten auch Hebelung und begrenztes Risiko.¹

Alle Faktor-Optionsscheine profitieren von hoher Liquidität

Bei IG werden Faktor-Optionsscheine von der HypoVereinsbank ausgegeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Trader bei IG von einer garantierten hohen Liquidität profitieren, wenn sie sich mit Faktor-Optionsscheinen long oder short positionieren.

So handeln Sie Faktor-Optionsscheine auf Indizes

Erfahren Sie mehr über Index-Trading mit Faktor-Optionsscheinen

Bei IG können Sie mehr über Faktor-Optionsscheine erfahren, bevor Sie Ihre erste Position eröffnen. So können Sie sicherstellen, dass Sie stets das Finanzinstrument verwenden, das am besten zu Ihrer Finanzstrategie passt. Faktor-Optionsscheine können vor allem für Trader interessant sein, die sich für Intraday-Trading entschieden haben oder die bedeutende Trends traden möchten. Neue Trader können von der transparenten Hebelung und den nicht vorhandenen Margin-Calls profitieren. Erfahrene Trader möchten für ihre Strategie womöglich den Zinseszinseffekt ausnutzen.

Wählen Sie einen Index, den Sie traden möchten

Stellen Sie sicher, dass der Index, den Sie handeln möchten, für Ihren Tradingstil geeignet ist. Das hängt von Ihrer individuellen Risikotoleranz, dem verfügbaren Kapital und davon ab, ob Sie kurzfristige oder langfristige Positionen bevorzugen.

Der Deutschland 40 ist zum Beispiel ein volatiler Index, der bei Anlegern mit hoher Risikotoleranz beliebt ist, die kurzfristiges Trading bevorzugen. Der US 500 ist aufgrund seiner gleichbleibenden Rendite beliebt. Dadurch wird er von Anlegern mit niedrigerer Risikobereitschaft und einem eher langfristigen Ansatz bevorzugt.

Egal, welche Chance Sie beim Trading auf Indizes erkennen – mit Faktor-Optionsscheinen können Sie diese jederzeit ergreifen.

Setzen Sie Stops und Limits

Beim Trading von Indizes ist es wichtig, für das Risikomanagement Stops und Limits zu verwenden. Durch eine Stop-Order wird Ihre Position automatisch geschlossen, sollte der Marktpreis unter ein bestimmtes Niveau fallen. Bei einer Limit-Order hingegen wird Ihre Position automatisch geschlossen, falls der Marktpreis über ein bestimmtes Niveau steigt.

Eröffnen und überwachen Sie Ihre Positionen

Bei IG können Sie sich je nach Marktbewegung, Handelsstrategie und Risikobereitschaft long oder short positionieren, wenn Sie eine Position eröffnen.

Unsere innovative Handelsplattform wurde speziell für Wertpapiere wie Faktor-Optionsscheine entwickelt, sodass Sie Ihre Position einfach und umfassend überwachen können.

Die Plattform wurde mit Erkenntnissen aus Expertenanalysen entwickelt. So ist eine intuitive und reaktionsschnelle Nutzung möglich. Zusätzlich können Sie mit der Trading-App von IG Zeit sparen, da sie Funktionen enthält, mit der Sie Trading-Signale nachverfolgen und Alarme für Marktbewegungen festlegen können. Somit können Sie jederzeit spontan Ihre Handelsstrategien überdenken.

Mit der App können Sie von überall aus traden.