El trading de rupturas: estrategia para operadores europeos

¿Qué es una estrategia de ruptura en trading?

Decimos que se produce una ruptura cuando el precio de un activo se mueve fuera de un nivel definido de soporte o resistencia, acompañado de un incremento en el volumen de operaciones.

Por tanto, una estrategia de ruptura es un enfoque común adoptado por operadores activos para tomar una posición en las fases iniciales de dicha tendencia. A menudo, esta estrategia marca el inicio de grandes movimientos en los precios y de un aumento de la volatilidad. Si se gestiona adecuadamente, también puede contribuir a una gestión del riesgo más eficaz.

Una operación de ruptura implica la apertura de una posición larga después de que el precio del activo supere un nivel de resistencia o de una posición corta si cae por debajo del nivel de soporte. Una vez que el activo cruza esta «barrera de precios» percibida, generalmente se experimenta un aumento de la volatilidad, seguido por un movimiento del precio del activo en la dirección de la ruptura.

Los operadores buscan impulsos fuertes constantemente, y la ruptura puede indicar el momento de entrar en una posición y, con suerte, capitalizar el movimiento del mercado.
Las rupturas son un fenómeno habitual en la mayoría de los mercados; esta omnipresencia es una de las razones fundamentales de la popularidad de este tipo de estrategia. Los amplios desplazamientos de precios son característicos de las rupturas de canales y de los patrones de precios, como los conocidos patrones hombro-cabeza-hombro, los patrones triángulo y los patrones bandera.¹

Además, puede ser una táctica sólida que se adapta a diversos estilos de trading. Tanto si eres un trader de posición como si te inclinas por obtener posibles beneficios de varias operaciones diarias, este concepto de trading suele funcionar bien si el mercado se mueve en la dirección que esperas, sin importar tu horizonte temporal.
No obstante, es importante tomar algunas precauciones. Por ejemplo:

• Por lo general, los operadores que emplean una estrategia de ruptura colocan órdenes para recoger beneficios y órdenes de stop de pérdidas para gestionar el riesgo.
• Al igual que con cualquier estrategia de trading, la rentabilidad no está garantizada. El hecho de que una estrategia sea popular no garantiza automáticamente el éxito de tus operaciones.

¿Cómo funcionan las rupturas?

Una ruptura se produce cuando el precio de un activo rompe un nivel de soporte en su descenso o supera un nivel de resistencia. Este movimiento es indicativo de que el precio del activo seguirá avanzando en la dirección en la que ocurrió la ruptura. Sin embargo, lo más importante es que la ruptura debe ir acompañada de un aumento en el volumen de operaciones para poder mantenerse. Este aumento en el volumen de operaciones indica un mayor interés en el activo y mayor confianza en el mercado.
Los patrones de ruptura de bajo volumen son propensos al fracaso. Es decir, en ese caso es más probable que el precio del activo retroceda.

Las rupturas son un concepto subjetivo en trading, pues la definición exacta de los niveles de soporte y resistencia que constituyen una ruptura puede variar según la percepción de cada operador.

¿Qué es un nivel de soporte?

Cuando emplees el análisis técnico para fundamentar tus decisiones de trading y observes un gráfico durante un período prolongado, probablemente notes la presencia de niveles de soporte, es decir, zonas en las que los precios tienden a encontrar apoyo. Estos niveles de soporte actúan como una especie de «suelo» para los precios de los activos. Cuando un activo cae hasta el nivel de soporte, se encuentra con una especie de muro formado por compradores que están dispuestos a adquirirlo porque piensan que el precio presenta un buen valor relativo.

¿Qué es un nivel de resistencia?

Básicamente, un nivel de resistencia es lo contrario de un nivel de soporte. En un gráfico, los niveles de resistencia suelen ser zonas donde los precios se detienen (o encuentran resistencia) y no siguen aumentando.
Asociado a los niveles de soporte y resistencia, existe un elemento de «retroalimentación positiva». Para gestionar el riesgo, muchos operadores colocan órdenes de stop y órdenes de límite en el nivel de soporte o en el nivel de resistencia, dependiendo de la dirección de su posición. Esto significa que tanto el nivel de soporte como el de resistencia pueden mantenerse durante algún tiempo.

Tipos de estrategia de ruptura

Las estrategias de trading de rupturas comparten varios preceptos:

• Identificar la oportunidad: comienza por buscar activos (como acciones, divisas o materias primas) que presenten fuertes niveles de soporte o resistencia. Cuanto más fuertes sean estos niveles, mayor será la probabilidad de obtener resultados favorables.
• Esperar a la ruptura: la mayoría de las estrategias exigen paciencia y las estrategias de ruptura no son una excepción. Antes de tomar una posición, conviene esperar a que el precio del activo realice un movimiento significativo y así evitarás caer en una falsa ruptura.
• Establecer un objetivo de beneficios: antes de colocar tu operación, es importante planificar cuándo vas a recoger posibles beneficios. A menudo, los operadores establecen órdenes de stop de pérdidas y órdenes para recoger beneficios con el objetivo de gestionar el riesgo de pérdidas y asegurar las posibles ganancias.
• Permitir que el activo vuelva a probar el nivel que ha roto: cuando un activo rompe su nivel de soporte, es común que el antiguo soporte se convierta en una nueva resistencia. Del mismo modo, cuando rompe su nivel de resistencia, el antiguo nivel de resistencia suele convertirse en un nuevo soporte. En ocasiones, el activo volverá a probar el nivel que ha roto bastante rápido. Y, si vuelve a romperlo, muchos operadores consideran la posibilidad de asumir las pérdidas.

Estrategia de ruptura de continuación

Una estrategia de ruptura de continuación tiene como objetivo entrar en el mercado cuando se produce una ruptura de un nivel clave de soporte o resistencia. La premisa es que la tendencia ya establecida continuará y esta operación de ruptura pretende capitalizar el impulso.

En primer lugar, los operadores identifican una tendencia y luego buscan una fase de «consolidación». La estrategia comienza a generar ganancias cuando el precio rompe la consolidación y supera ese nivel clave de soporte o resistencia.
En ese momento, los operadores suelen colocar sus operaciones, cuyo objetivo de beneficios se fija midiendo la altura de la fase de consolidación y proyectándola en la dirección de la ruptura.²

Estrategia de ruptura de reversión

Mientras que el objetivo de una estrategia de ruptura de continuación es capitalizar el impulso de una tendencia en curso, una estrategia de ruptura de reversión tiene por objeto beneficiarse de un previsible cambio de tendencia. Las mismas premisas que se utilizan en las estrategias de ruptura de continuación también son relevantes en este caso.

¿Cómo se usan las rupturas en trading?

Te explicamos cómo puedes usar las rupturas para operar con nosotros

1. Crea una cuenta o inicia sesión en nuestra plataforma.
2. Elige entre operar con Turbo24, o con opciones barrera y vanilla.
3. Busca tu oportunidad para aplicar tu estrategia de ruptura.
4. Define el tamaño de tu posición y gestiona el riesgo.
5. Abre tu posición y supervísala.

Con nosotros estarás operando con productos apalancados, lo que significa que tus ganancias o pérdidas pueden aumentar mucho más rápido de lo que cabría esperar. Incluso podrías incurrir en pérdidas que superen tu depósito inicial, ya que tus posibles ganancias o pérdidas están vinculadas al valor total de tu posición. Por lo tanto, tus ganancias o pérdidas finales dependerán de si el mercado se mueve a favor o en contra de tu posición.

Al operar con apalancamiento, no eres propietario del activo subyacente, sino que asumes una posición sobre el movimiento del precio de dicho activo. Antes de abrir operaciones apalancadas, debes evaluar tu tolerancia al riesgo con precaución y gestionar tus operaciones en consecuencia. Además, es importante recordar que el rendimiento histórico de un activo no es garantía de resultados futuros.

Cómo operar con nosotros

Con nosotros puedes operar con Turbo24 las 24 horas del día, 5 días a la semana, y aprovechar movimientos de precios a corto plazo. Turbo24 ofrece plazos de vencimiento fijos y un apalancamiento al menos tres veces superior a tu inversión.³

Con las opciones barrera tienes el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio predefinido (precio de la barrera) si el activo alcanza un nivel de barrera específico en un plazo de tiempo determinado. Las opciones vanilla son parecidas a las barrera, pero son contratos de opciones estándar, que te dan el derecho, no la obligación, de comprar o vender el subyacente, sin necesidad de que alcance ningún nivel de barrera.

Todos estos productos de trading tienen sus propias ventajas e inconvenientes. Te recomendamos visitar nuestros cursos online de trading para familiarizarte con todos ellos y aprender a gestionar el riesgo.

Ventajas e inconvenientes de una estrategia de trading de rupturas

Como ocurre con cualquier estrategia, el trading de rupturas tiene ventajas e inconvenientes particulares.

Ventajas de una estrategia de trading de rupturas

• Oportunidad de beneficios: el trading de rupturas puede ser rentable debido a la rapidez con la que puede moverse el precio de los activos una vez que se produce la ruptura.⁴
• Puntos de entrada y salida objetivos: esta estrategia ofrece puntos muy claros para recoger beneficios y asumir pérdidas. Por tanto, se elimina el impacto que tienen las emociones en las decisiones de trading.
• Versatilidad en mercados diferentes: las estrategias de ruptura pueden emplearse para operar en varios mercados diferentes, como los mercados de valores, de materias primas y de divisas.
• Fácil de programar: tras realizar sus análisis, los operadores que se decantan por esta estrategia pueden establecer sus órdenes para recoger beneficios y de stop de pérdidas y, a continuación, abandonar sus posiciones sin necesidad de preocuparse de realizar ajustes.
• Capacidad de gestionar el riesgo con más eficacia: mediante el análisis de los patrones de precios y el uso consecuente de herramientas como las órdenes de stop de pérdidas, quienes empleen esta estrategia pueden gestionar el riesgo utilizando los conceptos de nivel de soporte y nivel de resistencia para mitigar las posibles pérdidas.

Inconvenientes de una estrategia de trading de rupturas

• Ritmo acelerado: en general, los operadores deben ser capaces de tomar decisiones rápidas a medida que los mercados se mueven. No todos se sienten cómodos bajo esta presión.
• Paciencia: para seguir una estrategia de trading de rupturas, los operadores deben ser capaces de esperar a que se produzca la ruptura y, luego, confirmar la dirección de la tendencia. Además, puede que tengas que dedicar mucho tiempo a analizar oportunidades que no conducen a ninguna operación.
• Falsas rupturas: a veces se produce lo que se conoce como una «falsa ruptura». En este caso, el precio del activo parece romper la fase de consolidación, pero luego retrocede rápidamente. Al operar una ruptura, esto provoca pérdidas cuando no se obtienen beneficios antes del retroceso. Para reducir la probabilidad de que esto ocurra, puedes buscar más señales de confirmación, aunque esto también aumenta el riesgo de perder por completo la oportunidad.⁵
• Volatilidad: el trading de ruptura suele ocurrir en mercados muy volátiles. Esto significa que puedes sufrir pérdidas, aunque sigas cuidadosamente las condiciones del mercado y apliques la estrategia según la teoría. A fin de cuentas, ninguna estrategia es infalible.
• Costes de operativa: a menudo, esta estrategia implica realizar numerosas operaciones de baja magnitud, lo que da lugar a un incremento en las comisiones de la plataforma y disminuye las posibles ganancias a largo plazo.

Resumen de las estrategias de trading de rupturas

• Una ruptura se produce cuando el precio de un activo atraviesa sus niveles de apoyo o resistencia definidos, acompañado de un aumento en el volumen de operaciones.
• La estrategia de ruptura es un método de trading ampliamente utilizado por operadores activos que buscan tomar posiciones en las etapas iniciales de una tendencia.
• El operador especializado en estrategias de ruptura abre una posición larga cuando el precio de un activo rompe su nivel de resistencia al alza, o bien asume una posición corta si el precio del activo rompe su nivel de soporte en su descenso.
• Las estrategias de trading de rupturas pueden ser muy lucrativas, pues el precio de un activo puede moverse muy rápido cuando sobrepasa el punto de ruptura.
• El movimiento de precios puede acabar siendo una falsa ruptura: el valor del activo atraviesa brevemente la fase de consolidación, pero luego retrocede rápidamente y esto se traduce en pérdidas.
  

¹ Babypips, 2023
² Trading with Rayner, 2022
³ Todos los turbos pueden operarse 24 horas al día, 5 días a la semana, excepto los de acciones y algunos índices (como el HS50) que siguen el horario de negociación de sus mercados financieros de referencia. Puedes encontrar más información aquí.
⁴ Axi, 2023
⁵ Warrior Trading, 2023