¿En qué consiste el trading social?

¿Qué es el trading social?

El trading social es una forma de trading que permite a los inversores copiar y ejecutar las estrategias de sus iguales o de inversores más experimentados. Mientras que la mayoría de los inversores realizan su propio análisis fundamental y técnico, hay otros que prefieren observar y replicar el análisis de terceros.

El trading social se ve a menudo como un tipo de red social, ya que permite a los inversores interactuar, observar las operaciones de otros y aprender sobre los procesos de toma de decisiones.

¿Cómo funciona el trading social?

El trading social funciona mediante la creación de un acceso rápido a los mercados financieros, lo que permite tanto a inversores principiantes y como experimentados compartir estrategias y copiar las operaciones de los demás. De hecho, las nuevas tecnologías y las plataformas avanzadas han facilitado más que nunca convertirse en un inversor social: puede utilizar una plataforma de trading social completa o adoptar elementos individuales de la práctica.

Algunos inversores desean utilizar una plataforma de trading social totalmente integrada que facilite el intercambio completo de estrategias utilizando una función de “copia de trading” o “trading espejo”. Igual que en una plataforma de redes sociales, un inversor social puede optar por “suscribirse” al canal de otro inversor, cuyas posiciones se retransmitirán en directo y contará con la opción de copiar sus operaciones. Por lo tanto, si el inversor A ejecuta una operación, el inversor B ejecutará automáticamente la misma operación.

El incentivo para que los inversores experimentados compartan sus estrategias es que a menudo son recompensados con dinero y estatus: las redes de trading social, por lo general, tienen una tabla de clasificación de líderes basada en la popularidad y la tasa de éxito.

Los inversores pueden utilizar los principios del trading social, pero también mantener el control sobre sus operaciones mediante el uso de una serie de señales e indicadores. Observando el sentimiento del mercado y la actividad de otros inversores, el trading social puede actuar como confirmación de otras formas de análisis.

El trading social: ¿en qué mercados puede operar?

El trading social comenzó a principio de los años 2000, cuando se utilizaba para replicar estrategias exitosas de trading de forex. Desde entonces, los inversores minoristas han comenzado a utilizarlo para un número cada vez mayor de operaciones en todas las clases de activos, ya que cualquiera puede participar con poca o ninguna experiencia previa en trading. Así, el trading social de acciones, materias primas e índices también se ha vuelto popular.

Lo que necesita saber antes de iniciarse en el trading social

El trading social no es para todos. Aunque ha sido elogiado por facilitar el acceso a los mercados financieros, también ha sido criticado por restar importancia a muchos de los conocimientos necesarios para operar adecuadamente en los mercados.

Uno de los mayores fallos que un inversor social puede cometer es pensar que este método erradica completamente el riesgo. Todas las operaciones implican riesgo, y es probable que los inversores tengan alguna pérdida en un momento u otro. Por lo tanto, la idea de confiar en el juicio de un tercero a la vez que se mantiene todo el riesgo de pérdida se considera un gran inconveniente del trading social.

Los mercados financieros requieren conocimiento y paciencia, y aunque el trading social puede ayudarle a saltarse algunos pasos, lo hace a expensas de la experiencia. Es importante asegurarse de que entiende exactamente lo que está haciendo y de que tiene establecida una estrategia de gestión de riesgos.

Cuando se introduce en el trading social, está usando parte del plan de trading de otra persona, pero un plan debe ser único para usted y sus objetivos. Aunque puede utilizar las estrategias de otros como guía para sus operaciones, sus planes han de adaptarse a sus propias metas y motivaciones. Cada persona tiene un apetito de riesgo y un capital disponible diferente, por lo que operar de la forma en que otra persona lo haría no siempre es una buena idea.

Cómo iniciarse en el trading social

IG proporciona diferentes formas de obtener beneficios con el trading social sin entregar el control de su estrategia a un tercero. Sin embargo, no ofrece una plataforma de trading social totalmente integrada.

Entre los principales beneficios del trading social se incluye el formar parte de una comunidad que comparte consejos e ideas de negociación, establece señales de compra y venta para las operaciones, y conoce el sentimiento del mercado y la ejecución automática de las operaciones. Vamos a analizar estas características una por una, así como formas alternativas a participar en trading social.

IG Community

El trading social le da acceso a una comunidad de inversores que comparte ideas y da consejos sobre las operaciones. Esta herramienta puede ser extremadamente útil para obtener información sobre los próximos eventos y el sentimiento del mercado en torno a determinados activos.

Cuando utiliza IG Community (solo para clientes profesionales) tiene acceso a un foro de operaciones en línea que permite a los inversores de todos los niveles compartir sus conocimientos e ideas. A través de este espacio interactivo, puede interactuar con otros inversores y con preparados miembros de IG para avanzar en sus operativa.

Señales de trading

El trading social le permite replicar las estrategias de compra y venta de otros inversores. Aunque esto puede reducir la cantidad de preparación necesaria, también puede llevarle a operar por sin garantía de que el tercero elegido para la réplica de operaciones haya realizado el análisis apropiado.

Mediante análisis técnico puede identificar el momento adecuado para operar en una serie de mercados, incluidos forex, índices y materias primas. La función de alertas de la plataforma de trading en línea de IG le ofrece sugerencias de compra y venta de dos proveedores externos: Autochartist y PIA-First, que supervisan los mercados en su nombre y le proporcionan análisis técnicos profundos y experiencia profesional.

Aunque el servicio de alertas le ofrece una investigación detallada, usted sigue siendo quien toma las decisiones y mantiene el control total sobre su trading. Esto significa que usted puede ajustar la estrategia de operaciones a sus necesidades.

Indicadores del sentimiento del mercado

Una de las formas más comunes de identificar tendencias e inclinaciones de otros inversores es utilizar el sentimiento del mercado. El sentimiento del mercado es esencialmente una representación del estado de ánimo de los participantes en el mercado financiero que puede proporcionarle información sobre lo que se está negociando y cuándo.

Calcular el sentimiento del mercado puede ser difícil, ya que hay muchos factores que pueden influir en que los inversores se sientan optimistas o pesimistas. Pero hay algunas maneras de medir el sentimiento del mercado, tales como:

• El compromiso de los operadores (COT). La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CTFC por sus siglas en inglés) publica el informe COT todos los viernes y muestra las posiciones netas largas y cortas de los inversores especulativos. Esto puede ayudar a esbozar la posición de otros inversores y la actitud general del mercado

• Sentimiento del cliente de IG. Los datos de trading en tiempo real de IG muestran el sentimiento de los inversores en los mercados clave, incluyendo acciones y forex. Puede ver la información que se muestra en la parte superior de las páginas de datos de mercado de IG, como las de EUR/USD, oro y Apple introduciendo su mercado elegido en la barra de búsqueda. El sentimiento aparece como el porcentaje de los clientes de IG que negocian en una dirección determinada durante el día de trading actual o el más reciente
• El índice de volatilidad (VIX). El VIX rastrea los precios de las opciones del S&P 500 y mide la volatilidad implícita del mercado de valores. En lugar de sugerir la dirección del precio, el VIX muestra cuánto miedo hay en el mercado: a mayor volatilidad implícita, mayor temor a una tendencia actual. Por otro lado, una volatilidad baja sugiere un mercado más estable
• Ratio del sentimiento alta/baja. Este indicador compara cuántas acciones se encuentran en su nivel más alto durante las 52 semanas anteriores, en comparación con la cantidad que alcanza su nivel más bajo en 52 semanas. Si la tendencia promedio es hacia los mínimos, muestra una tendencia bajista y, si la tendencia es hacia los máximos, muestra una alcista

Trading social en MT4

La popular plataforma de trading, MetaTrader 4 o MT4, tiene una función llamada sentiment trader, que le permite analizar el sentimiento del mercado y ver gráficos históricos de sentimientos que indican cómo se han comportado otros inversores.

El servicio es relativamente fácil de entender: muestra el porcentaje de inversores que actualmente tienen o han tenido una posición abierta de compra o venta sobre un activo en particular. El indicador utiliza información de cuentas reales, en lugar de usar solo la acción de los precios.

Añadir indicadores a su cuenta MT4 puede ayudarle a mejorar sus operaciones y a tener un mayor control de sus posiciones.

Obtenga acceso a una variedad de indicadores y aplicaciones de MT4, incluyendo el sentiment trader, con IG.