Estrategias de Swing trading: guía para principiantes

¿Qué es el swing trading?

El swing trading es un estilo de trading que se centra en sacar beneficio aprovechando sólo una parte de un movimiento de tendencia. Los swing traders se centrarán en obtener ganancias más pequeñas, pero más frecuentes, y en reducir las pérdidas lo más rápido posible.

Este estilo de trading se basa en el supuesto de que los precios de mercado casi nunca se mueven en línea recta, y que los inversores pueden encontrar oportunidades en las oscilaciones menores. Los swing traders se centran en los puntos en los que el mercado cambia de dirección, entrando y saliendo de sus operaciones en estos denominados «swings». El swing trading consiste en operar en los periodos de corto plazo de tendencias a más largo plazo.

Conceptos básicos del swing trading: cómo funciona el swing trading

El swing trading consiste en identificar el momento rentable para realizar operaciones basadas en dos tipos diferentes de swing: «mínimos de swing» y «máximos de swing». Un mínimo de swing es un término usado para referirse a un mínimo del precio importante, mientras que un máximo de swing es un término usado para seleccionar un máximo del precio importante.

Al swing trader se preocupa por sacar beneficio aprovechando los movimientos de los precios entre estos mínimos y máximos importantes. En una tendencia alcista, los inversores intentarán comprar, o «ir largo», desde estos mínimos y cerrar la operación en los máximos de swing. En una tendencia bajista, los inversores intentarán vender, o «ir corto», desde los máximos a los mínimos.

Es imposible determinar con precisión el máximo y mínimo de cada movimiento de swing, pero la idea es sacar beneficios de la mayor parte posible del movimiento de los precios. De hecho, es común pasar por alto los máximos y mínimos exactos, ya que puede llevar su tiempo confirmar que se está produciendo un nuevo swing.

Swing trading frente a trading intradía: ¿en qué se diferencian?

La diferencia entre el trading intradía y el swing trading es la cantidad de tiempo que se mantiene la posición abierta. En el trading intradía, como su nombre indica, las posiciones se cierran antes de que finalice cada día de trading. Los inversores intradía compran y venden varios activos en el mismo día para aprovechar los pequeños movimientos del mercado.

Sin embargo, los swing traders no tienen necesariamente esta restricción, ya que la duración de una operación de swing está en relación con el marco temporal de la tendencia, que puede variar significativamente. Por lo tanto, aunque una operación dure tan solo 30 minutos, o incluso menos, también puede prolongarse durante más de un día.

Las dos mejores estrategias de swing trading

Hemos recapitulado dos estrategias populares de swing trading que se utilizan para crear una metodología para entrar y salir de un mercado. Estas son:

1. Trading de tendencias
2. Trading breakout

Trading de tendencias

La estrategia del trading de tendencias se basa en el uso de indicadores técnicos para identificar la dirección del impulso del mercado. Las estrategias de swing trading buscan capturar una porción de esta tendencia, aprovechando el máximo o mínimo del swing.

Los inversores que se basan en tendencias tomarán una posición larga si creen que el mercado va a alcanzar niveles más altos y una posición corta si creen que el mercado va a alcanzar niveles más bajos. Después saldrán de la operación cuando el análisis indique que es inminente un giro de tendencia.

Algunas de las herramientas de análisis técnico más populares utilizadas en las estrategias de seguimiento de tendencias incluyen las medias móviles, el índice de fuerza relativo (RSI) y el índice de promedio direccional (ADX).

Trading breakout

El trading breakout consiste en emplear la estrategia de abrir una posición tan pronto como sea posible dentro de una tendencia dada, con el fin de capitalizar el movimiento del mercado. Los swing traders intentarán identificar los puntos en los que el mercado está a punto de «salirse» del rango en el que ha estado operando, normalmente cuando se rompe una línea de soporte o de resistencia.

El trading breakout requiere que el inversor sepa lo fuerte o débil que es el impulso del mercado, lo que suele calcularse usando el volumen de operaciones que se están llevando a cabo. Esta es la razón por la que las medias móviles ponderadas por volumen son una herramienta muy popular del análisis técnico entre los swing traders.

Indicadores populares de swing trading

Con el fin de crear una estrategia de swing trading, muchos inversores utilizarán gráficos de precios e indicadores técnicos para identificar posibles oscilaciones o swings en un mercado, así como puntos de entrada y salida rentables. Los indicadores populares de swing trading incluyen:

1. Medias móviles
2. Índice de fuerza relativo
3. Oscilador estocástico

Medias móviles

Uno de los indicadores más populares es la media móvil (MM). Este indicador examina los datos del precio de cierre durante un período de tiempo para determinar el valor medio del activo. Por ejemplo, al utilizar una MM de 50 días se cogería el precio de cierre para cada uno de los últimos 50 días, estos precios se sumarían y se dividirían entre 50 para obtener el precio medio. Estos puntos se representan juntos para trazar una sola línea, suavizando los movimientos del mercado, de modo que un inversor pueda entender mejor la tendencia general.

Fuente: Gráficos IG

La MM se centra en identificar o confirmar una tendencia en lugar de predecirla; esto se debe a que la MM es un indicador rezagado, por lo que siempre estará ligeramente por detrás del precio de mercado. En principio, cuando el precio se negocia firmemente por encima de la media móvil, se considera que la tendencia es alcista y cuando el precio se negocia por debajo de la media móvil, se considera que la tendencia es bajista.

Una estrategia común de la media móvil es buscar intersecciones entre dos medias móviles exponenciales, que dan una mayor ponderación a los datos de precios más recientes, a diferencia de una media móvil estándar. Normalmente, esta estrategia utiliza una media móvil exponencial (MME) rápida como el MME de 50 días en el gráfico que se encuentra a continuación (la línea roja) y una MME lenta como el MME de 100 días que se encuentra a continuación (la línea verde). El objetivo es buscar puntos en los que las medias móviles se crucen, lo que puede indicar un cambio en la dirección del precio. Si la MME rápida se cruza con la MME lenta desde abajo, un swing trader podría considerar abrir una posición larga, mientras que entraría en una posición corta si la MME rápida se cruza con la MME lenta desde arriba.

Fuente: Bloomberg

Índice de fuerza relativo (RSI)

Una vez que se identifica una tendencia, un inversor podría considerar el uso de un indicador de impulso para tratar de obtener beneficios de las oscilaciones en la tendencia general. Un indicador de impulso popular es el RSI, que los swing traders pueden utilizar para juzgar si un mercado está sobrecomprado o sobrevendido, lo que significa que el mercado podría estar alcanzando un «swing».

El RSI se clasifica como un oscilador, ya que se representa en un gráfico de cero a 100. Normalmente, por encima de 70 se considera sobrecomprado y, en el siguiente gráfico, se muestra en rojo. Si el precio cae por debajo del nivel 30, se considera sobrevendido y se muestra en verde en el siguiente gráfico.

Fuente: Gráficos IG

En una tendencia alcista, un movimiento fuera de la zona de sobreventa, como lo indica el RSI, podría ser una señal para entrar en una operación. Una señal de sobrecompra puede ser una señal para salir de la operación. En una tendencia bajista, un movimiento fuera de la zona de sobrecompra podría ser una señal para entrar en una operación en corto, mientras que una señal de sobreventa podría ser una señal para salir de la operación en corto y no operar en contra de la tendencia.

Oscilador estocástico

Similar al RSI, el oscilador estocástico es un indicador de impulso. Compara el precio de cierre más reciente con el rango de trading anterior en un período determinado, generalmente de 14 días. La teoría que hay detrás del estocástico es que el impulso del mercado cambia antes que el volumen del mercado o el precio en sí, lo que lo convierte en un indicador adelantado. Por lo tanto, al operar basándose en el impulso, un inversor puede intentar predecir las oscilaciones.

El estocástico se presenta en dos líneas: la línea del indicador (la línea negra del gráfico de abajo) y la línea de señal (la línea de puntos rojos). Estas líneas oscilan en una escala entre cero y 100. Si hay una lectura por encima de 80, el mercado se consideraría sobrecomprado, mientras que una lectura por debajo de 20 se consideraría una condición de sobreventa.

Fuente: Gráficos IG

Si las dos líneas se cruzan, a menudo es una señal de que se acerca un cambio de dirección en el mercado. Si la línea del indicador se eleva por encima de la línea de señal, los swing traders podrían considerar abrir una posición larga, a menos que los valores estén por encima de 80. Y si la línea del indicador cae por debajo de la línea de señal, los swing traders podrían considerar abrir una posición corta, a menos que los valores estén por debajo de 20.

Cómo iniciarse en el swing trading

Hay dos maneras de comenzar el swing trading, dependiendo de su nivel de confianza y experiencia. Sus opciones son:

1. Abrir una cuenta. Puede abrir una cuenta con IG de forma rápida y sencilla
2. Practicar su trading en una cuenta demo. Pruebe sus estrategias de swing trading en un entorno con fondos virtuales con una cuenta demo de IG

Opcionalmente, puede unirse a la Academia IG para aprender más sobre el swing trading y otros estilos de trading.

El swing trading resumido

• El swing trading es un estilo de trading que se en sacar beneficio aprovechando sólo una parte de un movimiento de tendencia. Se basa en el supuesto de que los precios de mercado raramente se mueven en línea recta y de que los inversores pueden encontrar oportunidades en las oscilaciones menores.
• El swing trading consiste en identificar el momento rentable para realizar operaciones basadas en dos tipos diferentes de swing: «mínimos de swing» y «máximos de swing».
• Puede que no siempre pueda determinar con precisión el máximo y mínimo de cada movimiento de swing, pero la idea es obtener beneficios de la mayor parte posible del movimiento de los precios.
• Los inversores de swing pueden mantener abiertas sus posiciones durante períodos de tiempo que van desde unos pocos minutos hasta más de un día, ya que la duración de una operación de swing depende del marco temporal de la tendencia.
• Dos estrategias populares del swing trading son el trading de tendencias y el trading breakout, que se centran en los movimientos del mercado a corto plazo.
• Los swing traders emplean herramientas de análisis técnico como las medias móviles, el RSI y el oscilador estocástico.