Trading ETF y cómo operar en corto

¿Qué es operar en corto con ETF?

Operar en corto con ETF (sigla en inglés de «fondos cotizados») consiste en adoptar una posición que generará beneficios si el precio del ETF disminuye de valor. Operar en corto es una estrategia que emplearás si tienes una perspectiva negativa sobre el ETF con el que vas corto.
Como las acciones, los ETF se negocian en un mercado financiero. Hay algunas formas de operar en corto con ETF:

Operar en corto ETF tradicionales mediante un derivado

Con nosotros, puedes operar en corto ETF estándar utilizando CFD, que son derivados apalancados. Irás corto con un ETF cuando creas que el movimiento del precio del mercado al que sigue va a bajar. Obtendrás beneficios si el mercado se mueve a tu favor y pérdidas si se vuelve en tu contra.

El apalancamiento te permite operar con ETF a una fracción del valor total de los activos subyacentes. Ten en cuenta que aunque el apalancamiento incrementa tus beneficios cuando el mercado se mueve a tu favor, también aumentará tus pérdidas. Gestiona tu riesgo cuidadosamente y asegúrate de que operas dentro de tus posibilidades financieras.

Operar o invertir en un ETF corto o inverso

Los ETF inversos son fondos cotizados en un mercado público diseñados para actuar en sentido contrario a los activos subyacentes que siguen. Operarías con ETF inversos si esperaras que el mercado se moviera en contra de tus activos subyacentes objetivo.
Esto significa que cuando el precio del ETF inverso aumente, el del activo objetivo que sigue disminuirá, y viceversa¹. Recuerda que al operar con ETF inversos, estarás utilizando apalancamiento. Alternativamente, puedes invertir en ETF inversos; nosotros no lo ofrecemos.

Los ETF inversos o cortos conllevan riesgo y pueden no ser la mejor estrategia a largo plazo. Esto se debe a que los ETF inversos siguen la evolución diaria de los valores financieros e invertir en ellos con una visión a largo plazo probablemente no produzca resultados similares a los que se obtengan a corto plazo².

Con nosotros, puedes invertir en ETF inversos como el JPX-Nikkei 400 Bear -2x Double Inverse ETF y el Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Ger).

Más información sobre operar en corto

¿Por qué operar en corto con ETF?

Puedes operar en corto con un ETF si quieres³:

• adoptar una posición en un ETF a la baja; podría ser para respaldar tu perspectiva sobre un índice o sector que crees que va a seguir una tendencia a la baja;
• cubrir o compensar las pérdidas de tu posición larga o tu exposición a un sector o industria concretos. Por ejemplo, podrías ir a corto en un ETF de petróleo para compensar las pérdidas de las acciones de BP;
• reducir tu riesgo incrementando tu exposición mediante la cesta de activos dentro de tu cartera, en lugar de ir corto en acciones individuales; u
• operar en un mercado bajista para poder cerrar tu posición a un precio relativamente más bajo que cuando fuiste corto (en el caso de los ETF inversos).

Cómo operar en corto con ETF

1. Decide cómo quieres operar con ETF en corto: vender un ETF o comprar un ETF en corto.
2. Investiga con qué ETF quieres operar en corto (o comprar, en el caso de ETF cortos).
3. Abre una cuenta o practica en una cuenta demo.
4. Abre una posición para «vender» el ETF con el que quieres operar en corto (o «comprar» en el caso de ETF cortos o inversos).
5. Elige el tamaño de tu posición y gestiona tu riesgo.
6. Realiza y monitoriza tu operación.

Operar con ETF en corto mediante CFD

Con nosotros, puedes operar en corto con diferentes tipos de ETF utilizando CFD. Los productos apalancados, como los CFD, te permiten especular con la subida y bajada del movimiento de precios del mercado. Irás largo si crees que los mercados subirán y corto si piensas que bajarán.

Los CFD ampliarán tu exposición al mercado a una fracción del valor total de tu operación e intercambiarás la diferencia de precio entre las posiciones de apertura y cierre.

El apalancamiento incrementará tus beneficios y amplificará tus pérdidas: utiliza nuestras herramientas de gestión del riesgo antes de operar. Con el apalancamiento, las pérdidas pueden producirse rápidamente y superar tu depósito inicial.

Comprar u operar con ETF cortos o inversos

Los ETF inversos son otra vía para obtener beneficios cuando los mercados siguen una tendencia bajista. Con nosotros, puedes operar o invertir en ETF inversos. Esto significa que cuando el ETF objetivo se deprecia, el inverso se aprecia.

Operar en corto con ETF frente a ETF cortos o inversos

Al ir corto en un ETF tradicional, lo venderás con la expectativa de que el precio caiga antes de volver a comprarlo. Los ETF inversos se crearon para subir cuando el valor del activo objetivo baja, y viceversa, pero su valor se deprecia con el tiempo, es decir, en un plazo diario. Puedes ir largo en ETF inversos con la esperanza de obtener beneficios si el precio del mercado sube y se mueve a tu favor.

Diferencias entre operar con ETF en corto y comprar ETF inversos¹:

Si, por ejemplo, hubieras abierto una posición en ETF inversos al prever que el mercado seguirá una tendencia bajista, pero el precio no baja, tendrás que cerrar tu posición con pérdidas. Un bróker online como nosotros podría cobrarte una comisión de penalización por no cubrir tu operación antes de que finalice la jornada.

Si tienes una cuenta con un bróker online, pero no te permite operar en corto con ETF tradicionales, la compra de ETF inversos te brindará una posición similar para tu operación.

Resumen de operar con ETF en corto

• Operar con ETF en corto es una estrategia utilizada por los traders intradía con el objetivo de obtener beneficios de la depreciación o caída de las acciones del mercado.
• Con nosotros, puedes operar en corto con ETF utilizando CFD.
• Puedes operar o invertir en ETF cortos o inversos, que se mueven en la dirección opuesta al activo subyacente elegido.
• Los ETF inversos son otra vía para obtener beneficios cuando los mercados siguen una tendencia bajista.
  

¹ Bankrate, 2022
² Seeking Alpha, 2022
³ the balance, 2022