Alzas en Europa el último día del mes de septiembre

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7400,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7466,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7273,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7226,4 y 7114,2 en extensión*.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 132,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 12 274,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11 928,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 11 830 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3314,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3359,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3269,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3244 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

Ayer, a pesar de las fuertes ventas por rebalanceos de final de mes y trimestre, el S&P 500 aguantó el soporte clave de los 3600 puntos en un entorno de enorme sobreventa acumulada. El factor negativo de rebalanceos se evapora hoy.

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3669,50 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3711,74 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3600 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3549,31 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 01:30 – Japón – Producción industrial (mensual – Ago). Dato: 2,7%. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,8%.
• 01:30 – Japón – Ventas minoristas (anual – Ago). Dato: 4,1%. Previsión: 2,8%. Anterior: 2,4%.
• 03:30 – China – PMI manufacturero (Sep). Dato: 50,1. Previsión: 49,6. Anterior: 49,4.
• 03:30 – China – PMI manufacturero de Caixin (Sep). Dato: 48,1. Previsión: 49,5. Anterior: 49,5.
• 03:30 – China – PMI no manufacturer (Sep). Dato: 50,6. Anterior: 52,6.
• 08:00 – Reino Unido – PIB anual (2T). Dato: 4,4%. Previsión: 2,9%. Anterior: 8,7%.
• 08:00 – Reino Unido – Índice Nationwide de precios de la vivienda (anual – Sep). Dato: 9,5%. Previsión: 10%. Anterior: 10%.
• 08:45 – Francia – IPC mensual. Dato: -0,5%. Previsión: -0,1%. Anterior: 0,5%.
• 09:55 – Alemania – Cambio del desempleo (Sep). Previsión: 20K. Anterior: 28K.
• 11:00 – Zona Euro – IPC anual (Sep). Previsión: 9,7%. Anterior: 9,1%.
• 11:00 – Zona Euro – Tasa de desempleo (Ago). Previsión: 6,6%. Anterior: 6,6%.
• 13:00 – Zona Euro – Comparecencia de Elderson del BCE.
• 14:30 – EE UU – Precios del gasto en consumo personal subyacente (mensual – Ago). Previsión. 0,5%. Anterior: 0,1%.
• 14:30 – EE UU – Gasto personal (mensual – Ago). Previsión: 0,2%. Anterior: 0,1%.
• 15:00 – EE UU – Declaraciones de Mester, miembro del FOMC.
• 15:00 – EE UU – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
• 15:45 – EE UU – PMI de Chicago (Sep). Previsión: 51,8. Anterior: 52,2.
• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep). Previsión: 59,5. Anterior: 59,5.
• 17:15 – Alemania – Comparecencia de Buch, vicepresidente del Buba alemán.
• 17:30 – Zona Euro – Comparecencia de Schabel, del BCE.
• 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los índices bursátiles europeos cotizan en positivo en el último día de negociación del mes, será el tercer trimestre consecutivo de pérdidas, un desempeño que no se veía desde principios de 2011, debido a las persistentes preocupaciones sobre la alta inflación y el aumento de los costos de los préstamos, así como a las perspectivas negativas del suministro energético de Europa.

A pesar del mal trimestre, en la sesión de hoy viernes los rebotes son interesantes y vienen acompañados de subidas también en las bolsas norteamericanas.

Ayer, gran parte de las ventas en el mercado norteamericano fueron fruto de los rebalanceos de final de mes y trimestre, hoy ya se terminan dichos rebalanceos por lo que ese factor negativo se eliminará del mercado.

La amplitud de mercado sigue destrozada, en mínimos, normalmente cuando se llega a estos niveles, las probabilidades de que el mercado rebota son elevadas en días posteriores.

El S&P 500 aguantó el soporte clave de los 3600 puntos en un entorno de enorme sobreventa acumulada, mientras que el Nasdaq aguanta el soporte de los 11040 puntos.

Hoy hemos tenido un dato macro positivo para los mercados europeos, la tasa de inflación anual en Francia ha disminuido en agosto por segundo mes hasta el 5,6% desde el 5,9% de agosto, por debajo de las previsiones del mercado del 5,9%.

Esta es la lectura más baja desde mayo, en medio de una desaceleración de los precios de la energía (17,8% vs 22,7% en agosto) y, en menor medida, de los precios de los servicios (3,2% vs 3,9%).

Mientras tanto, la inflación se espera que permanezca casi constante para los productos manufacturados (en 3,6%), mientras que se espera que se acelere para los alimentos (9,9% frente a 7,9%).

La tasa de inflación armonizada de la UE ha caído a un mínimo de cuatro meses del 6,2%, también por debajo de las estimaciones del 6,7%.

En comparación con agosto, los precios al consumidor han disminuido un 0,5% tanto a nivel nacional como armonizado, más de una caída esperada del 0,1%.

Los inversores están también pendientes de la reunión de los países de la Unión Europea para aprobar gravámenes de emergencia sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas e iniciar conversaciones sobre su próxima medida para hacer frente a la crisis, posiblemente, un límite al precio del gas.

Por su parte, la economía británica se expandió inesperadamente un 0,2% en el trimestre en el período abril-junio de 2022, mejor que las estimaciones iniciales de una contracción del 0,1 %.

Los servicios aumentaron un 0,2%, revisado desde las estimaciones iniciales de una caída del 0,4%, debido a las contribuciones positivas de la salud humana y el trabajo social; sector financiero y de seguros; y actividades profesionales, científicas y técnicas, mientras que el comercio al por mayor y al por menor, y los servicios de alojamiento y alimentación se revisaron a la baja.

Mientras tanto, la producción se contrajo 0,2% (frente a -0,5% en las primeras estimaciones), con la manufactura cayendo 1,1% y la minería 1%, mientras que el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado aumentó 3,9%, liderado por la industria del gas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se disponía a celebrar en el Kremlin la ceremonia de anexión de cuatro regiones de Ucrania, mientras que su homólogo ucraniano dijo que habría que detener a Putin para que Rusia evitara las consecuencias más perjudiciales de la guerra.

Por el lado del gasto, el consumo de los hogares subió un 0,1%, mejor que las estimaciones iniciales de una caída del 0,2%, mientras que la inversión cayó un 1,4%, revisada a la baja desde un crecimiento del 0,6%.

El consumo del gobierno cayó un 1,5%, menos de la caída del 2,9% prevista inicialmente. Además, hubo una reducción del déficit comercial de bienes y servicios.

La primera ministra británica, Liz Truss, dijo ayer jueves que mantendría su controvertido plan para reactivar el crecimiento económico, rompiendo su silencio tras casi una semana de caos en los mercados financieros provocado por el apoyo del Gobierno a los grandes recortes fiscales.

La libra esterlina rebota hoy un 0,25% frente al dólar y un 0,36% frente al euro.

Las bolsas asiáticas se encaminaban hacia el peor mes desde el inicio de la pandemia del COVID-19, mientras que persistía el nerviosismo en los mercados de divisas y de bonos por las declaraciones de corte agresivo de los bancos centrales, la preocupación por la recesión mundial y el aumento del riesgo geopolítico.

El PMI de fabricación general de Caixin China cayó inesperadamente a 48,1 en septiembre desde 49,5 en agosto, en medio del impacto de los controles de COVID.

Esta fue la cifra más baja desde mayo con el sentimiento cayendo a un mínimo de casi 3 años. Por otro lado, el PMI manufacturero oficial de NBS llegó a 50,1, lo que apunta a un pequeño repunte en el sector fabril.

Aun así, ambas lecturas están muy por debajo de sus promedios a largo plazo.

En EE UU, los dirigentes de la Reserva Federal seguirán aumentando los costes de endeudamiento para luchar contra los efectos corrosivos de una inflación demasiado elevada, tomando con calma tanto la agitación de los mercados financieros mundiales como los primeros indicios de que sus acciones están debilitando el mercado laboral.

Los futuros del crudo Brent cotizan alrededor del nivel de 88 USD por barril, una caída de más del 20% este trimestre, presionados por los crecientes temores sobre una posible caída de la demanda impulsada por la recesión mundial.

A pesar de que la AIE y la OPEP siguen siendo algo optimistas en cuanto a los fundamentos, los vientos en contra persistentes del aumento de la inflación y la contracción de las condiciones financieras y su posterior implicación en la actividad económica siguen siendo un riesgo significativo a la baja para la demanda.

Además de la perspectiva bajista, un repunte repentino en la demanda de dólares estadounidenses ejerció una presión a la baja adicional sobre la materia prima denominada en dólares.

La recuperación de la demanda de petróleo del principal importador China y posiblemente más recortes de producción de la OPEP limitaron las pérdidas.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7401 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7401 - 120 = 7281 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 61,68 veces (7401 / 120 € = 61,68), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7273 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7273 + 120 = 7393 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 60,61 veces (7273 / 120 € = 60,61).

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