Comment devenir trader sur le forex ?
Le forex reste l'un des marchés les plus populaires au monde. Découvrez comment devenir trader du forex et y parvenir sans avoir à surveiller les marchés en permanence.
1. Comment choisir les paires de devises à négocier ?
La première étape pour devenir un trader du forex consiste à sélectionner les paires de devises que vous souhaitez négocier, ainsi que le moment de la journée où vous souhaitez ouvrir et clôturer vos positions. En général, les débutants choisissent des paires majeures telles que l'EUR/USD, l'USD/JPY, le GBP/USD et l'USD/CHF. Voici pourquoi :
- Volume de trading élevé : cela signifie qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs sur le marché et que les ordres sont exécutés assez rapidement et à des prix compétitifs
- Liquidité élevée : les traders peuvent entrer et sortir facilement de leurs positions, sans avoir à se soucier de l'effet de slippage ou des spreads larges entre les cours acheteur et vendeur
- Volatilité plus faible : ces paires ont tendance à être plus prévisibles et moins sujettes à des pics de volatilité soudains, ce qui peut être bénéfique pour les débutants
- Spreads serrés : un spread serré est généralement considéré comme plus favorable aux traders, car cela signifie qu'ils devront payer moins pour ouvrir ou clôturer une position
Les paires mineures et exotiques peuvent être populaires, en particulier pour ceux qui s'intéressent aux marchés émergents. La liquidité de ces marchés peut être plus faible, mais ils peuvent néanmoins être très volatils. L'USD/ZAR, le SGB/JPY, l'USD/SGD et le CAD/CHF sont les paires les plus courantes.
Pour les débutants, le meilleur moment pour négocier le forex est généralement celui où les sessions du LSE et du NYSE se chevauchent (entre 9h et 13h, heure suisse), car c'est à ce moment-là que le marché du forex est le plus liquide. La volatilité est également plus importante durant cette période, offrant ainsi davantage d'opportunités pour ouvrir des positions.
N'oubliez pas qu'une volatilité accrue entraîne des risques importants. Autrement dit, vous pouvez perdre de l'argent rapidement si vous n'êtes pas prudent. Prenez toujours des mesures pour limiter ce risque grâce à notre gamme d'outils.
2. Comprendre ce qui influence les cours du forex
Pour réussir en tant que trader du forex, il faut savoir ce qui influence le marché. Les variations du marché des changes sont déterminées par une série de facteurs, notamment :
L'offre et la demande
La loi générale de l'offre (vendeurs) et de la demande (acheteurs) s'applique également au marché du forex. Si la demande d'une devise est forte et son offre faible, sa valeur aura tendance à augmenter. À l'inverse, si sa demande est faible et son offre élevée, sa valeur devrait diminuer. Le taux de change entre les paires de devises varie en fonction des variations de l'offre et de la demande.
Politique monétaire des banques centrales
La politique monétaire d'une banque centrale peut avoir un impact significatif sur les cours du marché du forex. La banque a une grande influence sur les taux d'intérêt, les régimes de change (qui gèrent la valeur de sa monnaie par rapport à d'autres) et les interventions sur le marché des changes (les actions entreprises pour influencer la valeur de la monnaie).
Politique budgétaire
Les gouvernements utilisent la politique budgétaire pour promouvoir une économie stable avec une croissance forte et durable. Par exemple, les traders du forex vendraient la devise d'un pays dont le taux d'endettement est élevé (croissance faible) et achèteraient la devise d'un pays dont le taux d'endettement est faible (croissance élevée).
Taux d'intérêt et carry trades
Le « carry trade » est une stratégie utilisée par les investisseurs institutionnels, qui vendent une devise à faible taux d'intérêt et utilisent le produit de la vente pour acheter une devise avec un taux d'intérêt plus élevé. L'objectif est de gagner la différence entre les deux taux d'intérêt, appelée « carry ».
Commerce international
La valeur d'une devise peut être affectée par la balance commerciale entre le pays auquel elle appartient et les autres nations. Un pays dont la balance commerciale est excédentaire, c'est-à-dire qui exporte plus de biens et de services qu'il n'en importe, peut avoir une devise plus forte qu'un pays dont la balance commerciale est déficitaire, c'est-à-dire qui importe plus qu'il n'exporte. En effet, un pays en déficit commercial doit acheter des devises étrangères pour payer ses importations, ce qui peut entraîner une diminution de la demande de sa propre monnaie et une baisse de sa valeur.
Statistiques macroéconomiques
Les indicateurs macroéconomiques, tels que l'inflation, la croissance et la dette publique, jouent un rôle important pour déterminer la valeur de la devise d'un pays sur le marché des changes.
Pour prendre des décisions éclairées, les traders du forex et les investisseurs suivent de près des données clés telles que l'inflation des prix à la consommation (IPC), l'inflation des prix à la production (IPP), l'inflation des prix de détail (IPD), les taux d'intérêt, le produit intérieur brut (PIB), le revenu national, l'emploi et les taux de croissance économique de différents pays. Ces informations sont analysées et utilisées pour faire des prévisions sur l'évolution des cours des devises.
Facteurs externes
Des facteurs externes, tels que les guerres ou les catastrophes naturelles, peuvent également avoir un impact sur les cours du marché du forex. Par exemple, les catastrophes naturelles peuvent perturber la production et la chaîne d'approvisionnement d'un pays, affecter sa croissance économique et rendre sa monnaie moins attrayante pour les investisseurs étrangers. De même, les guerres peuvent créer de l'incertitude et de l'instabilité, ce qui peut diminuer la valeur de la devise d'un pays.
3. Utiliser un système de trading algorithmique pour le forex
Lorsque vous commencez à trader sur le forex, il est possible que le rythme effréné des mouvements constants du marché vous submerge. Les plateformes de trading automatique (ou algorithmique) sont l'un des moyens que vous pouvez utiliser pour vous aider à réussir en tant que trader du forex.
Chez IG Bank, nous proposons deux plateformes de trading automatique : MetaTrader 4 et ProRealTime. Ce sont des plateformes tierces qui sont intégrées à la nôtre.
Qu'est-ce que le trading algorithmique ?
Le trading algorithmique, également appelé trading algo ou trading automatique, consiste à utiliser des programmes informatiques et des algorithmes pour exécuter des ordres sur les marchés financiers. Ces algorithmes sont conçus pour analyser les données du marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les ordres sur la base d'un ensemble de règles et d'instructions prédéfinies.
Ce type de trading est généralement utilisé par les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs, mais il est également accessible aux traders particuliers par le biais de plateformes de trading algorithmique et de courtiers. Il permet d'effectuer des transactions plus rapides et plus précises et d'analyser et de traiter de grandes quantités de données en temps réel.
Avantages et risques du trading algorithmique
- Ordres exécutés au meilleur prix
Les algorithmes de trading algo sont conçus pour analyser les données du marché en temps réel, et ils peuvent identifier les meilleurs cours pour acheter ou vendre un titre. Cela peut conduire à une meilleure exécution des ordres et à une optimisation des rendements
- Réduction du risque d'erreurs manuelles lors du placement d'un ordre
Le processus de négociation étant automatisé, le risque d'erreur humaine est réduit, et les traders peuvent être plus confiants quant à l'exécution correcte de leurs ordres
- Paramètres incorrects
Si les paramètres sélectionnés ne sont pas exacts, vous risquez de subir des pertes plus importantes que si vous surveilliez les marchés vous-même
- Pertes cumulées
Vous courez le risque de cumuler des pertes en raison du nombre plus élevé d'ordres simultanés et de la vitesse à laquelle ils sont exécutés
4. Comment débuter en trading sur forex ?
- Ouvrez un compte réel ou entraînez-vous sur un compte de démo
- Choisissez la paire de devises qui vous intéresse
- Choisissez comment trader sur le forex : au comptant ou via les options
- Définissez la taille de votre position et gérez votre risque
- Placez votre ordre
Il est important de noter que si vous voulez réussir en tant que trader de forex, vous devrez faire preuve de passion et, plus important encore, de discipline. Chaque décision que vous prenez doit être examinée avec le plus grand soin. En outre, vous ne devez pas négocier de sommes importantes avant d'avoir pris davantage confiance dans vos compétences et votre stratégie.
Comme tout autre marché, le trading sur le forex est risqué car vous négociez avec un effet de levier. Si l'effet de levier amplifie votre exposition grâce à la couverture, il amplifie également vos pertes. C'est pourquoi la gestion du risque est si importante.
Pour vous aider à prendre confiance, nous vous proposons un simulateur de trading doté de 20'000 CHF de fonds virtuels.
Trader le forex avec les CFD
Lorsque vous tradez les CFD sur forex, vous acceptez d'échanger la différence de cours d'une paire de devises entre le moment où vous ouvrez la position et celui où vous la clôturez. Pour ouvrir la position, un dépôt est nécessaire (marge ou couverture), ce qui permet de générer des gains et des pertes plus importants que le montant du dépôt.
Avec les CFD, vous spéculez sur les valeurs des devises sans être propriétaire des actifs physiques.
Trader le forex au comptant ou via les options
Vous pouvez trader le forex de deux manières : au comptant ou via les options.
Le forex au comptant consiste à acheter ou vendre immédiatement une paire de devises au cours du marché actuel. Les traders ayant une vision à court terme négocient souvent sur le marché au comptant. Les options sur forex donnent à leur détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre une paire de devises à un prix donné et à une date donnée.
N'oubliez pas que toute opération de trading comporte un risque, et que ce risque est multiplié lorsque l'on utilise l'effet de levier. Prenez toujours des mesures rigoureuses de gestion du risque.
Devenir un trader de forex en résumé
- La première étape pour devenir un trader du forex consiste à sélectionner les paires de devises que vous souhaitez négocier, ainsi que le moment de la journée où vous souhaitez ouvrir et clôturer vos positions
- Les variations du forex sont déterminées par une série de facteurs, tels que l'offre et la demande, la politique monétaire des banques centrales, la politique budgétaire, les taux d'intérêt, etc.
- Les traders du forex peuvent utiliser un système de trading automatique pour négocier des paires de devises, ce qui signifie qu'ils n'ont pas à surveiller les marchés en permanence
- Chez IG Bank, vous pouvez négocier des devises à l'aide des CFD. Vous pouvez également choisir de négocier au comptant ou via les options
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