Que sont les indices et comment les trader ?

Qu'est-ce qu'un indice ?

Un indice est une mesure de l'évolution du cours d'un groupe d'actions sur une place boursière. Par exemple, l'indice FTSE 100 suit les 100 plus grandes entreprises du London Stock Exchange. Les indices boursiers vous permettent d'obtenir une exposition sur une économie ou un secteur entier au travers d'une seule position.

Vous pouvez négocier sur les mouvements de cours des indices, à la hausse comme à la baisse, avec nos Turbo24, CFD, options vanilles et produits barrières. Les indices étant un marché très liquide qui offre des horaires de négociation plus étendus que la plupart des autres marchés, vous pouvez bénéficier d'une exposition accrue aux opportunités potentielles.

Découvrez un exemple de trading sur indices avec les Turbo24

Comment se calculent les indices de la Bourse ?

La plupart des indices boursiers sont calculés en fonction de la capitalisation boursière des sociétés qui les composent. Cette méthode attribue une plus grande pondération aux sociétés à plus forte capitalisation, ce qui signifie que leur performance affectera davantage la valeur d'un indice que les sociétés à faible capitalisation.

Cependant, certains indices populaires, dont le Dow Jones Industrial Average (DJIA), sont pondérés par les cours des valeurs qui les composent. Cette méthode donne une plus grande pondération aux actions dont le cours est plus élevé, ce qui signifie que les variations de leur valeur auront un effet plus important sur le cours actuel d'un indice.

Quels sont les indices boursiers les plus négociés ?

1. DJIA (Wall Street) : mesure la valeur des 30 plus grandes actions blue-chip aux États-Unis
2. DAX (Allemagne 40) : suit les performances des 30 plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Francfort
3. NASDAQ 100 (US Tech 100) : rapporte la valeur marchande des 100 plus grandes sociétés non financières aux États-Unis
4. FTSE 100 :mesure les performances de 100 sociétés aux plus fortes capitalisations cotées au London Stock Exchange
5. S&P 500 (US 500) : suit la valeur de 500 sociétés à grande capitalisation aux États-Unis

Comment identifier ce qui influence le cours d'un indice

Le cours d'un indice peut être affecté par une série de facteurs, notamment :

• Actualité économique : le sentiment des investisseurs, les annonces de banques centrales, les rapports sur les emplois et d'autres événements économiques peuvent affecter la volatilité du marché sous-jacent, faisant évoluer le cours d'un indice
• Résultats financiers de l'entreprise : les profits et les pertes de chaque entreprise entraîneront une augmentation ou une diminution du cours des actions, ce qui peut affecter le prix d'un indice
• Annonces d’entreprises : les changements de direction ou les fusions possibles auront probablement une incidence sur le cours des actions, ce qui peut avoir un effet positif ou négatif sur le cours d’un indice
• Modifications de la composition d'un indice : les indices pondérés peuvent voir leurs cours évoluer lorsque des sociétés sont ajoutées ou supprimées, car les investisseurs ajustent leurs positions pour tenir compte de la nouvelle composition
• Cours des matières premières : diverses matières premières affecteront les cours de différents indices. Par exemple, 15 % des actions faisant partie du FTSE 100 sont des actions liées aux matières premières, ce qui signifie que toute fluctuation du marché des matières premières pourrait affecter le cours de l'indice.

Pourquoi trader les indices ?

Trader les indices vous convient si vous souhaitez :

1. Obtenir une exposition immédiate sur l'ensemble du marché
2. Opter pour une position longue ou courte sur un indice entier
3. Trader avec effet de levier
4. Couvrir vos positions existantes

Obtenir une exposition immédiate sur l'ensemble du marché financier

L'une des principales caractéristiques de la négociation d'indices avec des produits dérivés comme les turbo warrants, les CFD, les options vanilles et les produits barrières est qu’ils offrent une exposition accrue au travers d’une seule position.

Représentatifs de l'ensemble d'un marché boursier ou d'un secteur, les indices mesurent la performance globale de toutes les actions qui les composent. Par exemple, supposons qu’un événement notable affecte le marché dans son ensemble plutôt que quelques entreprises spécifiques. En prenant position sur un indice, vous négociez sur l'impact de l'incident sur un large échantillon des actions les plus importantes d'une économie ou d'un secteur.

Pour obtenir un niveau d’exposition similaire à travers des investissements traditionnels, vous devrez engager le temps et les coûts monétaires liés à l’achat des actions individuelles composant l’indice ou investir dans un ETF (fonds négocié en bourse). Autrement dit, un indice est un moyen immédiat et direct de négocier sur l'évolution de l'ensemble du marché.

Se positionner à la hausse (long) ou à la baisse (short) via les indices

Lorsque vous négociez des indices avec les Turbo24, les CFD, les options vanilles et les produits barrières, vous pouvez vous positionner à la hausse ou à la baisse. Se positionner à la hausse (être long) signifie que vous achetez une valeur parce que vous vous attendez à ce que son cours augmente. Se positionner à la baisse (être court) signifie que vous vendez une valeur parce que vous vous attendez à ce que son cours baisse.

Quel que soit le produit négocié, vos gains ou pertes dépendront de l'exactitude de votre prédiction et de l’ampleur de l'évolution du marché.

Le trading sur indices avec effet de levier

Les Turbo24, les CFD, les options vanilles et les produits barrières sont des produits à effet de levier. Cela signifie que vous devez uniquement immobiliser une prime initiale (ou un dépôt appelé marge dans le cas des CFD) pour ouvrir une position offrant une exposition accrue sur le marché.

Cependant, alors que votre perte maximale sur Turbo24 et produits barrières est limitée à votre prime initiale, lorsque vous négociez des CFD, vos pertes pourraient rapidement dépasser votre dépôt de marge. Cela signifie que si l'effet de levier peut amplifier les bénéfices, il peut également amplifier les pertes.

Avant de négocier, vous devez toujours vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des instruments à effet de levier et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

Hedger vos positions existantes

Les investisseurs détenant une gamme d’actions diverses peuvent vendre un indice à découvert pour se protéger contre les pertes générées par leur portefeuille. Si le marché entre dans une phase de ralentissement et que leurs actions commencent à perdre de la valeur, la position courte sur l'indice augmentera en valeur, compensant ainsi les pertes engendrées par les actions. Cependant, si la valeur des actions augmentait, la position courte sur l'indice compenserait une partie des gains.

Si vous déteniez des positions courtes sur plusieurs actions individuelles composant un indice, vous pourriez vous couvrir contre le risque de hausse des prix en ouvrant une position longue sur cet indice. Si son cours augmente, votre position sur l’indice générera un profit, compensant une partie des pertes engendrées par vos positions courtes sur actions.

Comment trader les indices

1. Choisir comment trader les indices
2. Créer un compte et se connecter
3. Sélectionner l'indice que vous souhaitez trader
4. Déterminer si vous optez pour une position longue ou courte
5. Définir vos stops et limites
6. Ouvrir et surveiller votre position

Choisir comment trader les indices

Avec nous, vous pouvez trader les indices avec les Turbo24, les CFD au comptant, les CFD à terme, les options vanilles et les produits barrières. Tous ces produits sont des dérivés financiers, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser pour négocier sur des indices dont le cours augmente ou diminue.

Turbo24

Nos Turbo24 sont des turbo warrants cotés en bourse qui peuvent être négociés 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7.¹ Lorsque vous prenez position, vous choisissez votre risque maximum et les niveaux d’effet de levier. Les Turbo24 sont disponibles à la négociation sur les principaux indices mondiaux.

CFD

Un contrat pour la différence (CFD) est un contrat entre deux parties qui acceptent d’échanger la différence de prix d’un actif entre le moment où le contrat est conclu et le moment où il est clôturé. Nous offrons des CFD au comptant sans échéance pour des positions à court terme, et des CFD à terme adaptés à la négociation à long terme.²

Options vanilles

Les options vanilles sont structurées de la même manière que les options traditionnelles, et vous pouvez acheter et vendre des options call et put selon que vous pensez que le marché augmentera ou baissera. Toutes nos options vanilles sont réglées en espèces.

Produits barrières

Lorsque vous négociez nos produits barrières, également appelés options barrières, vous définissez une « barrière » ou un niveau de marché auquel votre position est automatiquement clôturée. Cela signifie que vous contrôlez vos pertes maximales si le marché se retourne contre vous.³ Nos produits barrières évoluent à hauteur d’un pour un par rapport au marché sous-jacent.

Ouvrir un compte et se connecter

Pour commencer à trader les indices avec les Turbo24, les CFD, les options vanilles ou les produits barrières, vous devez ouvrir un compte de trading. Nous sommes une société membre du FTSE 250 avec plus de 45 ans d'expérience. Négociez les premiers turbo warrants au monde cotés 24h/24, 5 jours par semaine, augmentez votre exposition à des opportunités de trading uniques sur une gamme d’indices disponibles 24 heures et bénéficiez d’une liquidité importante et de faibles spreads.

Choisir l'indice que vous souhaitez trader

Il est important de choisir un indice qui correspond le mieux à votre style de trading. Cela dépendra de votre appétit individuel pour le risque, du capital disponible et de votre préférence pour des positions à court ou à long terme.

Par exemple, le CAC 40® est généralement un indice volatil qui est favorisé par les traders ayant un appétit pour le risque élevé et qui préfèrent le trading à court terme. D'autre part, l'US 500 est surtout connu pour ses rendements réguliers au fil du temps, ce qui en fait un favori des traders ayant un appétit pour le risque plus faible et des perspectives à long terme.

Nous proposons une large sélection d'indices mondiaux majeurs et mineurs⁴, vous permettant ainsi de trouver un marché qui correspond à votre style de trading individuel.

Possibilité de se positionner à l’achat (long) ou à la vente (short)

Une position longue signifie que vous négociez sur l'augmentation de la valeur d'un indice, et une position courte signifie que vous négociez sur la baisse de sa valeur.

Si les perspectives d'une économie ou d'un secteur semblent bonnes sur la base de la performance des entreprises composant un indice, une position longue pourrait vous aider à réaliser un profit si l'indice augmentait.

Si les perspectives sont médiocres, peut-être parce que les grandes entreprises membres d’un indice pondéré par la capitalisation sont sous-performantes, vous pourriez opter pour une position courte en espérant que l'indice perdra de la valeur.

Veuillez cependant noter que toute activité de trading comporte des risques et que les résultats passés ne sont jamais une garantie des résultats futurs.

Placer ses ordres stops et ses ordres limitesDéfinir vos stops et limites

Les stops et les limites sont des outils essentiels de gestion du risque lors de la négociation d'indices. Un ordre stop fermera automatiquement votre position si elle atteint un niveau moins favorable que le prix actuel du marché, tandis qu'un ordre limite fermera automatiquement votre position si elle passe à un prix de marché plus favorable.

Les stops classiques sont gratuits, mais n’offrent pas de protection garantie contre le slippage. Votre position pourrait donc être clôturée à un niveau plus défavorable en cas de gap du marché. Un stop garanti clôturera toujours votre position exactement au prix que vous avez spécifié, mais il entraîne des frais en cas de déclenchement.

Ouvrir et surveiller votre position

Si vous êtes prêt(e) à négocier des indices, il est temps d'ouvrir votre première position. Connectez-vous à notre plateforme de trading, choisissez la solution d’investissement qui vous convient parmi les Turbo24, les CFD, les options vanilles et les produits barrières, et sélectionnez la valeur sur laquelle vous souhaitez prendre position. Ouvrez une position longue (« achat ») si vous pensez que l'indice va augmenter, ou une position courte (« vente ») si vous pensez qu'il va baisser.

Turbo24

Sélectionnez un turbo avec le niveau de clôture automatique qui vous convient, définissez la taille de votre ordre et confirmez-le.

CFD au comptant et à terme

Décidez si vous souhaitez négocier un contrat au comptant et à terme. Choisissez la valeur de votre contrat, par exemple, 1 €, 5 € ou 25 € par point, et sélectionnez « achat » si vous optez pour une position longue ou « vente » en cas de position courte. Définissez le nombre de contrats que vous souhaitez négocier, ajoutez un stop-loss et une limite, et ouvrez votre position.

Options vanilles et produits barrières

Si vous optez pour les options vanilles, décidez si vous achetez ou vendez une option call ou put, choisissez la date d'expiration et le prix d'exercice, définissez la taille de votre ordre et ouvrez votre position. Si vous préférez trader les produits barrières, décidez si vous optez pour une position longue ou courte, définissez votre niveau de barrière, sélectionnez le nombre de contrats que vous souhaitez négocier et ouvrez votre position.

Surveillez votre position et clôturez-la lorsque vous souhaitez sécuriser vos gains ou réduire vos pertes.