Wat is een short ETF en hoe kunt u short gaan op een ETF?

Wat betekent short gaan op een ETF?

Short gaan op een ETF (Exchange Traded Fund) betekent een positie nemen die winst oplevert als de koers van die ETF daalt. Short-selling is een strategie die u toepast als u een negatieve kijk heeft op een bepaalde ETF.

ETF's worden net als aandelen verhandeld op een beurs. U kunt op verschillende manieren short gaan op ETF's:

Short-selling van een traditionele ETF door middel van een derivaat

Bij ons kunt u short gaan op standaard-ETF's door middel van CFD's; dit zijn derivaten met hefboom. U gaat short op een ETF als u denkt dat de koersbeweging van de markt die deze volgt zal gaan dalen. U behaalt winst als de markt in uw voordeel beweegt en lijdt verlies als deze voor u de verkeerde kant opgaat.

De hefboom stelt u in staat ETF's te traden tegen een fractie van de volledige waarde van de onderliggende waarden. Let op: hoewel de hefboom uw winsten vergroot als de markt in uw voordeel beweegt, vergroot deze ook uw verliezen. Zorg dat u uw risico zorgvuldig beheert en trade binnen uw mogelijkheden.

Traden of beleggen in een short of inverse ETF

Inverse ETF's zijn fondsen die op een openbare beurs worden verhandeld en die bedoeld zijn om in de omgekeerde richting te werken als de onderliggende waarden die ze volgen. U handelt inverse ETF's als u verwacht dat de markt de andere kant opgaat dan de onderliggende waarden waarop u zich richt.

Dat betekent dat wanneer de koers van de inverse ETF stijgt, die van de doelwaarde die deze volgt, zal dalen en omgekeerd.1 Vergeet niet dat inverse ETF's traden gepaard gaat met hefboom. U kunt ook beleggen in inverse ETF's, maar die bieden wij niet aan.

Inverse of short ETF's zijn risicovol en zijn misschien niet de beste strategie voor de lange termijn. Dat komt doordat inverse ETF's de dagelijkse prestatie van financiële effecten volgen en daarin beleggen met het oog op de lange termijn zal waarschijnlijk niet dezelfde resultaten opleveren als op de korte termijn.2

Bij ons kunt u inverse ETF's traden zoals de JPX-Nikkei 400 Bear -2x Double Inverse ETF en Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Ger).

Meer informatie over short gaan

Waarom short gaan op een ETF?

U gaat short op een ETF als u het volgende wilt:³

• Een positie openen in een dalende ETF - dat kan zijn om uw oordeel over een index of sector te ondersteunen waarvan u denkt dat deze een neerwaartse trend gaat krijgen
• Verliezen hedgen of compenseren tegen uw positie long of exposure aan een bepaalde sector en industrie. U kunt bijvoorbeeld short gaan op een olie-ETF ter compensatie van verliezen op aandelen BP
• Uw risico beperken door uw exposure te vergroten met het mandje waarden in uw portefeuille in plaats van short te gaan op individuele aandelen
• Traden op een dalende markt, zodat u uw positie in een inverse ETF kunt sluiten op een relatief hogere prijs dan wanneer u er short in gaat - dit geldt dus voor inverse ETF's

Zo gaat u short op ETF's

1. Beslis hoe u short wilt gaan op een ETF, door een ETF te verkopen of een short ETF te kopen
2. Onderzoek op welke ETF u short wilt gaan(of kopen in het geval van short ETF's)
3. Open een rekening of oefen met een demo
4. Open een positie om de ETF te 'verkopen' waarop u short wilt gaan (of 'kopen' in het geval van short of inverse ETF's)
5. Kies de omvang van uw positie en beheer uw risico
6. Open en volg uw positie

Short gaan op ETF's met CFD's

Bij ons kunt u op verschillende types ETF's short gaan door middel van CFD's. Hefboomproducten zoals CFD's stellen u in staat te speculeren op het stijgen en dalen van de koers van de markt. U gaat long als u denkt dat de markten gaan stijgen en short als ze dalen.

CFD's vergroten uw exposure aan de markt tegen een fractie van de volledige waarde van uw trade en u ruilt het prijsverschil tussen het openen en sluiten van de posities.

De hefboom vergroot uw winsten én verliezen. - Gebruik onze risicomanagementtools voordat u gaat traden. Door de hefboom kunnen verliezen snel ontstaan en uw aanvankelijke inleg te boven gaan.

Short of inverse ETF's kopen of traden

Inverse ETF's zijn een andere manier om winst te behalen als de markten een neerwaartse trend vertonen. Bij ons kunt u traden of beleggen in inverse ETF's. Dit betekent dat als de doel-ETF in waarde daalt, de inverse ETF in waarde stijgt.

Short gaan op ETF's tegenover short of inverse ETF's

Als u short gaan op traditionele ETF's, verkoopt u deze in de hoop dat de prijs gaat dalen voordat u ze terugkoopt. Inverse ETF's zijn bedacht om te stijgen als de waarde van de doelwaarde daalt en omgekeerd. Maar de waarde ervan neemt op den duur af, wat een tijdsbestek van een dag is. U kunt long gaan op inverse ETF's in de hoop winst te behalen als de marktkoers van de inverse ETF stijgt en in uw voordeel beweegt.

Verschillen tussen short-selling ETF's en inverse ETF's kopen:¹

Als u bijvoorbeeld een positie opent in inverse ETF's in de verwachting dat de neerwaartse trend op de markt doorzet, maar de koers niet daalt, moet u uw positie sluiten met verlies. Een online broker, zoals wij, kan u een boete opleggen voor het niet dekken van uw trade aan het einde van de handelsuren.

Als u een rekening heeft bij een online broker waar u niet short kunt gaan op traditionele ETF's, biedt het kopen van inverse ETF's u een vergelijkbare positie voor uw trade.

Short gaan op ETF's in het kort

• Short gaan op ETF's is een strategie die daytraders toepassen met het doel winst te behalen uit de waardevermindering of dalende marktaandelen.
• Bij ons kunt u short gaan op standaard-ETF's door middel van CFD's.
• U kunt short gaan door inverse ETF's long te traden. Deze bewegen in de tegenovergestelde richting als uw gekozen onderliggende waarde.
• Inverse ETF's zijn een andere manier om winst te behalen als de markten een neerwaartse trend vertonen

Footnotes:
¹ Bankrate, 2022
² Seeking Alpha, 2022
³ the balance, 2022