De grootste olieproducerende landen ter wereld

Top 10 olieproducenten in 2020

1. Verenigde Staten: 19,51 miljoen bpd
2. Saoedi-Arabië: 11,81 miljoen bpd
3. Rusland: 11,49 miljoen bpd
4. Canada: 5,50 miljoen bpd
5. China: 4,89 miljoen bpd
6. Irak: 4,74 miljoen bpd
7. Verenigde Arabische Emiraten (VAE): 4,01 miljoen bpd
8. Brazilië: 3,67 miljoen bpd
9. Iran: 3,19 miljoen bpd
10. Koeweit: 2,94 miljoen bpd

Deze lijst toont de hoeveelheid vaten per dag (bpd) die op 25 juni 2020 per land zijn geproduceerd. De olieproductiecijfers veranderen regelmatig. (Bron: EIA)

Overzicht van de olie-industrie

De olie-industrie is een van de meest bekeken sectoren in de wereld, mede door diens reputatie voor hoge volatiliteit. Net als bij elke andere financiële markt is de verhouding tussen vraag en aanbod de belangrijkste factor die de olieprijs bepaalt.

Aanbodfactoren die van invloed zijn op de olieprijs zijn onder meer de productiebeslissingen van de Organisatie van aardolie-exporterende landen (OPEC), geopolitieke kwesties en zware weersomstandigheden. De OPEC houdt regelmatig vergaderingen om olieproductiequota voor de lidstaten vast te stellen, met als doel het aanbod van olie te reguleren en de prijs ervan te controleren. Factoren aan de vraagzijde zijn onder meer de afhankelijkheid van olie, de prijs van de Amerikaanse dollar en de wereldwijde economische prestaties.

De top 10 van grootste olieproducenten levert 71% van de olie in de wereld, dat is meer dan 100 miljoen vaten per dag. De olie wordt voornamelijk gebruikt in het transport (benzine en diesel), maar ondersteunt ook de productie van bepaalde smeermiddelen, kunststoffen en farmaceutische producten.

De twee populairste oliebenchmarks ter wereld zijn Brent crude en West Texas Intermediate (WTI). De belangrijkste verschillen hiertussen hebben betrekking op hun respectieve winningslocaties en -samenstellingen, en op de wijze waarop ze worden beïnvloed door geopolitieke factoren.

Grootste olieproducenten

Verenigde Staten: 19,51 miljoen bpd

De Verenigde Staten zijn sinds 2017 het belangrijkste olieproducerende land ter wereld. Hier wordt olie geproduceerd in 32 staten en in de Amerikaanse kustwateren, waarvan het merendeel wordt geboord in Texas (41%). Het land is ook de grootste verbruiker van olie, met een totaal van 7,47 miljard vaten olie in 2019.

Een van de belangrijkste redenen waarom de VS een leider is in de olieproductie is omdat het het eerste land was dat nieuwe boormethoden toepaste. Boorinstallaties kunnen nu horizontaal boren, waardoor er meer toegang is tot het olieproducerende gesteente. Tussen 2018 en 2019 is de olieproductie in de VS met iets meer dan 9% gestegen.

Saoedi-Arabië: 11,81 miljoen bpd

Voordat de VS de grootste olieproducent ter wereld werd, had Saoedi-Arabië een paar jaar lang de toppositie. Het is de zesde grootste verbruiker van het product, met een gemiddelde van 3,78 miljoen vaten per dag.

Na de productieverlagingen van de OPEC is de olieproductie van Saoedi-Arabië tussen 2018 en 2019 met 609.000 vaten per dag gedaald. Deze werd in 2020 met nog eens 3,30 miljoen bpd verlaagd als gevolg van een lagere vraag door COVID-19. Deze productiedalingen zijn zorgwekkend voor het land, want de olieproductie in Saoedi-Arabië is verantwoordelijk voor ongeveer 42% van het totale bruto binnenlands product (BBP).

Rusland: 11,49 miljoen bpd

Rusland was ooit de grootste olieproducent ter wereld, voordat het werd ingehaald door Saoedi-Arabië en later door de VS. De totale productiegroei tussen 2018 en 2019 bedroeg minder dan 1%, omdat de OPEC en de grote Russische olieproducenten ermee instemden de productie te vertragen als gevolg van de lagere olieprijzen. Vervolgens heeft Covid-19 begin 2020 de productie met maximaal 20% afgeremd.

De belangrijkste winningsregio van het land bevindt zich in West-Siberië, in de velden Priobskoye en Smotlor. Sinds juni 2020 is Rusland de vijfde grootste verbruiker van olie (3,31 miljoen bpd), goed is voor ongeveer 4% van het wereldtotaal.

Canada: 5,50 miljoen bpd

Canada klimt langzaam op de lijst van belangrijke olieproducenten, van nummer vijf (2018; 5,29 miljoen bpd) naar nummer vier. De productie zou in 2050 met meer dan 120% zijn gestegen en daarmee het groeipercentage van alle niet-OPEC-landen overtreffen. Hoewel de drastische verhoging van de productie duur kan zijn, omdat het grootste deel van de Canadese olie (96%) afkomstig is van oliezanden, heeft het land toegang tot de technologie om de kosten te verlagen.

Het olieverbruik in Canada is iets meer dan 2,4 miljoen bpd en het land heeft genoeg olie om meer dan 180 jaar mee te gaan in het huidige verbruikstempo. Verdere plannen voor de toekomst zijn onder meer uitbreiding van de handelsovereenkomsten, die naar verwachting in december 2022 zullen worden gesloten.

China: 4,89 miljoen bpd

China is de vijfde grootste producent van olie ter wereld, maar het is de tweede grootste consument met ongeveer 14 miljoen vaten per dag. Dit is een van de redenen waarom de markt zo drastisch reageerde op de daling van de vraag naar olie (meer dan een half miljoen bpd) vanuit China als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Het grootste deel van de binnenlandse olie in China wordt gewonnen in de noordoostelijke en noord-centrale regio. Over het geheel genomen is de olieproductie in China langzaam gedaald en heeft het land bij het huidige productie- en consumptieniveau ongeveer vijf jaar aan bewezen reserves.

Irak: 4,74 miljoen bpd

Tussen 2018 en 2019 is de olieproductie in Irak met 2,6% gestegen tot 4,74 miljoen bpd. Het land heeft ongeveer 9% van de wereldoliereserves in handen, meer dan 140 miljard vaten.

Hoewel het slechts nummer zes is op de lijst van belangrijkste olieproducenten, is het de op één na grootste producent van de OPEC-landen. Het is ook de op één na grootste exporteur van de grondstof, wereldwijd. De Irakese export van ruwe olie is sinds 2010 verdubbeld van 2 miljoen bpd naar 4 miljoen bpd. Het grootste deel van de olie wordt geleverd aan China, India en Europa.

VAE: 4,01 miljoen bpd

Het derde OPEC-land op de lijst van belangrijkste olieproducenten is de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De laatste keer dat het land meer dan 4 miljoen bpd produceerde was in 2016, waarna de productie met 3,1% daalde (2017).

Met 98 miljard vaten zijn de olievoorraden van de VAE sinds 1988 min of meer onveranderd gebleven. In het huidige tempo van productie en consumptie betekent dit dat het land genoeg reserves heeft om bijna 300 jaar mee te gaan.

Brazilië: 3,67 miljoen bpd

In Brazilië is de olieproductie van 2018 tot 2019, en opnieuw in 2020, aanzienlijk gestegen. In december 2019 produceerde het land 3,10 miljoen bpd, een stijging met 0,52% ten opzichte van november 2019 en met 15,44% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Net als de meeste olieproducerende landen is de olie-export van Brazilië de afgelopen maanden gedaald als gevolg van de lagere mondiale vraag. Het land heeft minder dan 1% van de wereldoliereserves in handen, genoeg om ongeveer 15 jaar mee te gaan.

Iran: 3,19 miljoen bpd

In de jaren zeventig van de vorige eeuw oefende Iran een aanzienlijke controle uit over de olie-industrie, met een productie van 5 tot 6 miljoen vaten olie per dag. Naarmate meer en meer landen olie begonnen te produceren en te exporteren, is dit aantal drastisch gedaald. Verdere productiedalingen volgden toen de VS de sancties tegen Iran oplegde en verscherpte.

De veranderende economische omstandigheden hebben ertoe geleid dat Iran zijn verwachtingen ten aanzien van de olie-inkomsten heeft verlaagd van 29% van het BBP in 2019 tot slechts 9% voor 2020. Het land is echter van plan de investeringen in olie door te zetten, met als doel om tegen 2025 $ 500 miljard in de sector te injecteren.

Koeweit: 2,94 miljoen bpd

De productie van olie (en gas) in Koeweit is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het BBP en meer dan 90% van de exportinkomsten. Het land had plannen om de productie te verhogen tot 4 miljoen bpd in 2020, maar de groei is vertraagd als gevolg van de wereldwijde pandemie. Omdat Koeweit zo afhankelijk is van de olieproductie om de economische status te behouden, moet het land misschien een andere sector vinden om de inkomsten te verhogen.

Het olieverbruik van het land bedroeg eind 2019 339.000 vaten per dag, een daling van 33% (van 451.000) ten opzichte van 2018.

Beleggen in olie

U kunt exposure aan olie krijgen door er in te beleggen. Uw keuze kan afhangen van uw persoonlijke voorkeur, uw risicobereidheid en wanneer u wilt handelen. U kunt speculeren over de prijs van olie, oliefutures en olieopties via CFD's.

Handelen in olieprijsontwikkelingen

Met IG kunt u derivaten zoals CFD’s gebruiken om olie te verhandelen, zonder dat u de grondstof hoeft te bezitten. Een van de voordelen van de handel in derivaten is dat u kunt handelen op marge. Dat betekent dat u slechts een klein percentage van de waarde van de transactie nodig heeft om uw positie te openen, maar dat u nog steeds de volledige waarde aan exposure krijgt. Dit kan de potentiële winst en eventuele verliezen vergroten.

Met CFD’s kunt u verliezen compenseren met winst.¹

Krijg exposure aan olie door het volgende te verhandelen:

Spotprijzen

De spotprijzen voor olie vertegenwoordigen de kosten van het onmiddellijk kopen of verkopen van olie. Het verhandelen van olie tegen de spotprijs betekent handelen tegen de actuele koers van de onderliggende markt. Deze methode is populair bij kortetermijnbeleggers omdat spotmarkten over het algemeen krappere spreads bieden. Als u uw posities echter tot de volgende dag openhoudt, wordt er een extra financieringstoeslag in rekening gebracht.

Meer informatie over het beleggen in olie

Futures

Als u wilt handelen in olie tegen een specifieke prijs op een specifieke datum, kunnen oliefutures voor u geschikt zijn. De futures worden op beurzen verhandeld en weerspiegelen de vraag naar verschillende soorten olie. Deze methode heeft de voorkeur van beleggers met een langetermijnvisie, omdat posities kunnen worden aangehouden zonder dat er overnightkosten moeten worden betaald. Oliefutures hebben over het algemeen iets bredere spreads, maar dit komt omdat de overnightkosten al zijn inbegrepen.

Opties

Een olieoptie is vergelijkbaar met een futurescontract, maar er is geen verplichting om te handelen als u dat niet wilt (bij aankoop). Met IG kunt u handelen in opties met behulp van derivaten. Er zijn twee typen opties: calls en puts. Als u verwacht dat de olieprijs stijgt, kunt u een calloptie kopen. Als u denkt dat de prijs gaat dalen, zou u een put kopen. U kunt ook call- en putopties verkopen, als u de tegengestelde posities wilt openen. Bij verkoop heeft u echter de verplichting om te handelen tegen de strikeprijs als de optie op de vervaldag door de koper wordt uitgeoefend.

Als u wilt gaan beleggen in olie, kunt u een live rekening openen bij IG.

Vooruitzichten voor de olie-industrie

De toekomst van de olie-industrie hangt af van drie belangrijke factoren: de gevolgen op langere termijn van de COVID-19 pandemie, de economische groei in landen als de VS en China en de vooruitzichten voor duurzame energiebronnen.

De coronacrisis zorgde voor veel onzekerheid op de oliemarkten en hoewel er geen zekerheid bestaat over wat de blijvende gevolgen zouden kunnen zijn, zijn de discussies steeds meer vooruitziend geworden. De economische maatregelen ter ondersteuning van de olie-industrie tijdens de crisis kunnen het effect ervan verminderen, maar de veranderingen zullen onvermijdelijk een aanzienlijk effect hebben op de productie en het verbruik.

Verder zou de groei van het BBP van de grootste economieën ter wereld flinke klappen kunnen oplopen als gevolg van de verschuiving in vraag en aanbod van olie. Het valt nog te bezien hoe deze economieën zullen reageren op de productievermindering, maar er zal waarschijnlijk een blijvend effect zijn op de liquiditeit en de volatiliteit van de oliemarkt.

Ten slotte voorspelt de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) een daling van het verbruik van traditionele energievormen in de Verenigde Staten (olie, kolen en gas) in de komende jaren. Ze voorspellen dat het gebruik van duurzame energie zal stijgen van 17% in 2019 naar 21% in 2020 en naar 23% in 2021.³ De wereldeconomie is echter nog steeds sterk afhankelijk van olie om te kunnen functioneren en het blijft een van de meest waardevolle hulpbronnen ter wereld

Als u interesse heeft in exposure aan de olie-industrie, is het belangrijk om het laatste nieuws bij te houden en ervoor te zorgen dat u beschikt over een goede strategie voor risicobeheer.

Voetnoten

¹ Belastingwetten zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn afhankelijk van individuele omstandigheden. De belastingwetten kunnen verschillen in een ander rechtsgebied dan het Verenigd Koninkrijk.
² Commissietarieven verschillen voor Britse en Amerikaanse aandelen. Handel drie of meer keer in uw aandelenrekening in de afgelopen maand om in aanmerking te komen voor onze beste commissiepercentages. Let op: gepubliceerde tarieven zijn geldig tot £ 25.000 nominale waarde. Raadpleeg ons volledige overzicht van tarieven en prijsstellingen voor handelen in aandelen.
³ EIA, 2020