Vad är råvaruaktier och hur handlar man dem?

Vad är råvaruaktier?

Råvaruaktier kommer från bolag som är involverade i utvinning eller odling av naturresurser som sedan bearbetas och förpackas för återförsäljning. Det finns två typer av råvaror: hårda och mjuka.

Hårda råvaror är naturliga metaller som bryts eller utvinns ur jorden – som guld, olja, koppar eller naturgas. Mjuka råvaror är råmaterial som odlas – som kaffe, vete och timmer – eller som föds upp, som svin- eller nötkreatur. Naturgas

Inom trading är det viktigt att tänka på att förhållandet mellan råvaror och aktier inte är linjärt. Vissa råvarupriser rör sig tvärtemot aktiepriserna, medan andra rör sig i samma riktning.

Det finns flera faktorer som påverkar priserna på de underliggande råvarorna och aktierna, såsom marknadskrafter, vädermönster samt ekonomisk och politisk stabilitet.

Till exempel så brukar priserna på råvaruaktier generellt falla när inflationen stiger som ett svar på förändringar i dollarkursen på de internationella marknaderna.Samtidigt kan du hedga mot inflation genom att handla på råvaruaktier, exempelvis från bolag inom guldindustrin.

Trading med råvaruaktier jämfört med faktiska råvaror

När du handlar råvaror baseras priset på själva råvaran. Råvaruaktier är i stället knutna till den fysiska råvarans prisutveckling på marknaden.

Råvarupriserna påverkas i allmänhet av utbud och efterfrågan, vädermönster samt ekonomiska och politiska förändringar. Att få exponering mot aktier är inte samma sak som att ta en position på själva råvaran.

Beroende på typ av råvara tenderar priserna på aktierna att stiga eller falla i samband med globala väderförändringar som gynnar odlingen av vissa råmaterial, vilket får efterfrågan på materialen att stiga.

På liknande sätt kan priserna på aktier för mjuka råvaror falla vid politisk eller ekonomisk instabilitet eller ogynnsamma väderförhållanden för grödor. Och när människor jagar naturgas och ädelmetaller i oroliga tider brukar priserna på hårda råvaror i regel att stiga.

Du kan handla på enskilda företagsaktier, men du kan också handla på börshandlade fonder (ETF:er) eller fonder som följer en korg med råvaruaktier. Även om aktiekursen kommer att variera beroende på förhållandet som påverkar råvaran, kommer även andra externa faktorer att påverka utvecklingen för företagets aktiekurs.

Exempelvis har priserna på olja och aktier i regel ett omvänt förhållande, där råvarans pris brukar stiga när aktiemarknaden försvagas. Diverse mått inom fundamental analys, som vinst per aktie (PE), brukar normalt peka ut aktier som en lönsam hedge mot förändringar i råvarupriser.

Läs om råvaror och hur du kan handla dem

Så handlar du på råvaruaktier

Du kan handla på råvaruaktier på våra plattformar och få exponering mot bolag som utvinner eller producerar råmaterial. När du köper råvaruaktier är det viktigt att komma ihåg att du inte blir ägare till någon fysisk guldtacka eller säck med ris.

Handla på råvaruaktier med Turbo24

Handla på råvaruaktier med Turbo24 och förutspå kursen på en underliggande tillgång. Du köper långa turbowarranter om du tror att priset kommer att stiga, eller korta turbowarranter om du tror att det kommer att sjunka.

Om du handlar hos oss kommer din position att vara öppen dygnet runt, måndag till fredag.¹ Dessutom kan du ange en knock-out-nivå som passar din riskaptit samt handla courtagefritt.²

Handla på råvaruaktier med CFD:er

Du kan också handla på prisrörelserna på råvaruaktier med CFD:er. Du ingår då ett kontrakt om att utbyta skillnaden i pris från tidpunkten då kontraktet öppnas tills dess att det stängs. Om du tror att priset på den underliggande råvaran kommer att stiga går du lång, och om du tror att det kommer att sjunka går du kort.

CFD:er kan vara ett praktiskt verktyg för att hedga din ursprungliga position och kompensera för eventuella förluster. De handlas dessutom med hävstång, så dina vinster förstoras trots att du bara behöver lägga ut en bråkdel av positionens totala värde för att öppna den.

Kom ihåg att hävstångseffekten ökar såväl vinster som förluster, så du kan förlora en mycket större summa än din initiala insättning. Därför behöver du vidta åtgärder för att hantera dina risker effektivt.

Barriers och vanilla-optioner

Få exponering mot råvaruaktier med hjälp av barrier-optioner, där din position rör sig parallellt med den underliggande marknadskursen för bättre kontroll. För att hantera din risk på ett effektivt sätt anger du en knock-out-nivå för att automatiskt stänga din position om den når en viss nivå.

Med vanilla-optioner ingår du ett kontrakt som ger dig rätten att köpa eller sälja en tillgång till ett visst pris på ett visst datum. Du behöver bevaka din position eftersom den underliggande tillgångens pris kommer att påverkas av många olika faktorer, som exempelvis återstående löptid, volatilitet och mer.

Exempel på råvaruaktier

Freeport-McMoRan

Freeport-McMoRan är ett gruvbolag som producerar koppar, guld och flera andra metaller. Före covid-19 och den politiska instabiliteten som följde hade bolaget en stabil tillväxt.

Freeport-McMoRan har sedan en tid tillbaka positionerat sig som en populär aktie för hedging i oroliga tider. Sedan 2016 har Freeport minskat sin nettoskuld från 20 miljarder USD till 1 miljard USD.³ Dessutom väntas efterfrågan på koppar till elfordon att stiga till 1,5 miljoner ton fram till 2025.⁴

Handla på Freeport-McMoRan-aktier hos oss

Chevron

Chevron är en av giganterna inom energisektorn – en industri där gas- och oljepriserna rusade när Europa och övriga världen började söka sig bort från ryska leverantörer och vända sig mot alternativa bränslekällor.

För andra kvartalet 2022 rapporterade Chevron en vinst på 11,64 miljarder USD inom loppet av tre månader, att jämföra med 3,08 miljarder USD för andra kvartalet 2021.⁵ Resultatet kan tillskrivas den höga efterfrågan på bränsle, som lett till en tillväxt på 35 % för hela energisektorn.⁵

Handla på Chevron-aktier hos oss

Rio Tinto

Rio Tinto är ett välkänt gruvbolag som utvinner koppar, aluminium, guld och flera andra metaller. Enligt bolagets årsrapport för 2021 var järnmalm den mest handlade mineralen (39,6 miljarder USD), följt av aluminium (12,7 miljarder USD) och koppar (7,8 miljarder USD).

Den 17 november 2021 meddelade Rio Tinto att bolaget skulle investera 87 miljoner USD i sitt smältverk i Kanada för att öka produktionen av koldioxidsnålt aluminium. Investeringen väntas öka smältverkets produktion med 45 %. Om prognosen slår in räknar Rio Tinto med en stark utveckling under räkenskapsåret 2023.

Handla på Rio Tinto-aktier med oss

Råvaruaktier – sammanfattning

• Råvaruaktier kommer från bolag som specialiserar sig på utvinning eller odling av naturresurser som sedan bearbetas och förpackas för återförsäljning
• Att handla råvaruaktier skiljer sig från att handla själva råvaran, och vissa sektorer har en låg korrelation till förändringar som påverkar råvaran
• Hos oss kan du handa på prisrörelserna för råvaruaktier genom att ta långa eller korta positioner, utan att bli ägare till några faktiska aktier eller fysiska råvaror
• Du använder då Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner för att få exponering mot råvaruaktier
• Freeport-McMoRan, Chevron och Rio Tinto är bara några bolag med råvaruaktier som har lyckats förbli lönsamma i osäkra tider

Fotnoter

¹ Alla turbowarranter kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan, förutom turbowarranter på aktier och vissa index (exempelvis HS50). Dessa följer i stället den underliggande marknadens handelstider.
² Alla ordrar med Turbo24 som har ett nominellt värde på 300 EUR eller mer är courtagefria. Övriga avgifter tillkommer.
³ Barron’s, 2022
⁴ Yahoo Finance, 2022
⁵ CNBC, 2022