隔夜市場回顧：經濟衰退擔憂提振美元，澳元面臨下行風險
摘要：強勁美元和美債收益率打壓亞洲股市；在鷹派美聯儲決議後市場焦點轉向日內非農報告；澳元/美元短期面臨下行風險。
在隔夜美國交易時段市場情緒惡化後，周五亞太市場開盤紛紛下跌。截至10月29日當周初請失業金人數意外下降，加劇了國債賣盤，因FOMC加息押注升溫。聯邦基金利率期貨的價格顯示，到明年3月份，聯邦基金最終利率為5%。對政策敏感的2年期美國利率上升9個基點，美元指數收漲0.77%。
儘管英國央行(BoE)加息75個基點，但英鎊兌美元仍下跌2%。英國央行行長安德魯•貝利警告稱，經濟活動在「一段時間內」將持平或負增長。在今冬可能出現嚴重的能源危機之前，英國面臨著發達經濟體中最嚴峻的物價壓力。
周四，歐洲天然氣價格下跌至每兆瓦時125.45歐元。美國Henry Hub價格下跌近6%，因為交易員消化了截至10月28日當周意外強勁的1070億立方英尺(Bcf)庫存。原油價格下跌了2%左右，令與石油掛鈎的貨幣兌美元承壓，加元和挪威克朗分別下跌0.3%和1.04%。根據西加拿大精選原油(WCS)價格，加拿大原油的交易價格正處於2013年12月以來對美國原油的最低水平，為每桶-30.3美元。美國SPR產量創紀錄，降低了重質原油對煉油廠的吸引力。
本周早些時候，澳大利亞央行將現金利率上調25個基點，令該行在上周通脹報告出爐後再次大幅加息的微弱可能性落空。剛剛公布的澳洲央行貨幣政策聲明顯示，澳洲央行預計利率將進一步提升，利率沒有預設路徑，如果有必要，會以更大幅度加息或暫停加息；預測現金利率峰值為3.5%左右，到2024年底將下降到3.0%。
此外，澳洲央行上調了CPI預期的同時下調經濟增長預期：預計2022年12月CPI為8.0%，2023年12月為4.7%，2024年12月為3.2%；預計2022年12月GDP增長2.9%，2023年12月GDP增長1.4%，2024年12月GDP增長1.6%。澳洲央行還表示，全球經濟增長明顯放緩，各國央行同步收緊政策可能帶來風險；利率已經顯著上升，必須對政策運行的滯後性保持警惕。
受天然氣和金屬礦石出口強勁的推動，澳大利亞昨日公布了好於預期的貿易數據。然而，中國財新服務業PMI顯示10月份出現了更深程度的收縮(48.4)，從而抑制了前瞻性市場情緒。
亞太股指今天可能走低，因為交易者在美國就業報告前採取謹慎態度，但本周價格應該會保持在正區間。上證300指數自上周五以來上漲了3%，鐵礦石價格早盤小幅走高。
澳元/美元技術分析
澳元/美元走勢日圖
澳元/美元上周在未能突破10月初以來的阻力位後轉為下跌，隔夜跌勢加速，匯價似乎將跌破短期上升趨勢線，屆時下方目標看向10月低點。相反，若澳元/美元自支撐趨勢線反彈，則上方目標看向50日SMA均線。
（Thomas Westwater撰，Cindy译）
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