隔夜市場回顧:CPI仍然火熱、美股重挫、美元暴力拉升、比特幣暴跌
美國8月通脹超出預期,美股暴跌; 風險情緒惡化,美元暴力拉升、比特幣價格暴跌近10%; 比特幣價格技術分析。
亞太市場在隔夜市場情緒惡化後開盤走低,日經225指數開盤下跌1.68%,澳大利亞S&P/ASX200指數和MSCI亞太指數均跌超1%。美國8月消費者價格指數(CPI)出人意料地強勁,環比上漲0.1%,同比上漲8.3%,高於預期的0.0%和8.1%,導致短期國債收益率走高、美元飆漲。高貝塔指數納斯達克100指數(NDX)下跌5.54%,創下今年來最大單日百分比跌幅,道瓊斯指數也下跌3.94%。
美國兩年期國債收益率在紐約交易時段上升了20個基點,令10年期/2年期國債收益率倒掛推至去年8月以來的最深水平。作為避險貨幣的美元兌主要貨幣上漲,澳元和紐元是跌幅最大的兩個貨幣。歐元和英鎊也大幅下跌,不過相對於亞太地區的同類貨幣而言,情況要好一些。
黃金和白銀價格走低,不過相對於黃金,白銀價格要面臨更大的拋售壓力,不過在周一大幅波動後白銀截至目前仍保持上漲趨勢。隔夜指數掉期顯示,在8月CPI數據後,FOMC有35%的幾率加息100個基點。對風險敏感的加密貨幣領域是隔夜廣泛避險情緒的另一個受害者。比特幣下跌約10%,以太坊下跌超過7%。據谷歌倒計時小工具顯示,距離以太坊的網絡「合併」還有二十多個小時。
對需求敏感的WTI原油和布蘭特原油基準價格均出現下跌,但有關伊朗核協議和美國庫存的利好消息支撐了油價。周一,美國國務卿安東尼·布林肯(Anthony Blinken)表示,華盛頓和德黑蘭之間「不太可能」達成協議。彭博社(Bloomberg)援引知情人士的話報道稱,白宮正在考慮一項決定,一旦油價跌破每桶80美元,就將補充美國戰略石油儲備(SPR)。此外,API報告顯示,截至9月9日當周,美國石油庫存增加603萬桶,超過了普遍預期的-20萬桶。
其他方面,據彭博社(Bloomberg)報道,美國會計師可能在未來幾天抵達香港。目前尚不清楚美國上市公司會計監督委員會(Public Company Accounting Oversight Board)的審計人員是否會被允許避開隔離規定。阿里巴巴將是首批交出財務報表的公司之一,不過這一過程將如何進行還有很大的不確定性。
比特幣價格技術分析
比特幣價格走勢日圖
比特幣價格周二暴跌約10%,幾乎回吐了9月以來的所有漲幅。昨日比特幣價格再次自100日SMA均線回落,與8月時的情況一樣,凸顯了該均線的重要性。不僅如此,昨天的暴跌令比特幣價格還跌破了61.8%斐波回撤位和20日SMA均線(20.280附近)。
RSI跌破中位線,MACD指標也在接近信號線後轉為走低,這暗示着未來幾天比特幣價格或將進一步走低。短期支撐位關注78.6%斐波回撤位,該水平自6月以來提供了數次支撐,如果跌破該水平則可能會加速下跌,進入2020年的交易區間。
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