¿Cuáles son las mejores oportunidades de inversión post COVID?
Descubre las cinco mejores oportunidades de inversión post COVID, las elecciones de nuestros analistas de los candidatos más fuertes tras la pandemia.
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Tendencias de las que estar pendiente después del COVID
A pesar de que es posible que pronto la vida vaya a ser distinta a como fue al inicio de la pandemia del COVID-19, seguirá habiendo acciones que parecen estar en una buena posición para continuar con su impulso tras la pandemia, en el contexto de la emergente «nueva normalidad». Entre estas, se incluyen las acciones tecnológicas y relacionadas con soluciones en la nube, que se han beneficiado de la necesidad de trabajar a distancia que ha caracterizado no solo el trabajo en la era COVID, sino también el modelo de trabajo futuro para muchos.
En un entorno más hostil, dado que es posible que suban los tipos de interés, otras acciones de las que estar pendiente son las bancarias y las de los proveedores de servicios financieros. Entre estas, se incluyen las pasarelas de pagos como Mastercard.
Otro sector cuyas acciones están posiblemente infravaloradas en este momento, pero que podrían experimentar un resurgimiento sólido post COVID, son las relacionadas con el entretenimiento. Entre estas se incluyen, particularmente, las empresas que han obtenido beneficios con la revolución del streaming, que ha llegado para marcar la nueva normalidad, como Disney+ o Netflix.
Las cinco inversiones principales después del COVID-19: las elecciones de nuestros analistas
Bank of America
Bank of America es una empresa especializada en inversión y banca comercial. Se trata de uno de los titanes proveedores de servicios financieros de Estados Unidos, junto con Merrill Lynch y JP Morgan Chase.
Bank of America vivió un 2020 difícil, con unos resultados finales que, en enero, mostraron una caída en sus beneficios del 35 %, provocada por las interrupciones desencadenadas por la pandemia1. Sin embargo, las noticias fueron mejores de lo previsto por los analistas, en gran medida por la sección de banca de inversión de la empresa, que aportó más de cuatro mil millones de dólares, y los ingresos de asesoría de capital, que ascendieron a casi mil millones de dólares.
En sus últimos resultados, Bank of America comunicó que sus beneficios habían superado el doble de los obtenidos en el primer trimestre de 2021, gracias a la capacidad del banco para liberar las reservas preventivas que se habían guardado a causa del COVID-192. El banco aseguró que ya no eran necesarias, ya que la economía estadounidense comenzaba a mejorar en el trimestre. Esto equivalió a unos 86 centavos por acción, muy por encima de los 40 centavos del primer trimestre de 2020 y también bastante superior a las predicciones de los analistas, que estimaban una media de 65 centavos por acción.
¿Qué piensan nuestros analistas?
«Las acciones bancarias ofrecen un sector que debería verse beneficiado en un entorno en el que los tipos de interés suban, a pesar de que muchos otros sectores económicos lo vean como un posible obstáculo para el sentimiento positivo y la demanda económica. Sin embargo, con la mejora de las perspectivas económicas, los bancos que redoblan los dividendos y unas perspectivas de los tipos de interés que se vuelven cada vez más agresivas por parte de la Fed, parece que el entorno será favorable para los bancos estadounidenses que cotizan en bolsa.
Uno de los motivos por los que Bank of America parece interesante es el apoyo por parte de su accionista mayoritario, Warren Buffet. El banco constituye cerca del 14 % de la cartera de Berkshire Hathaway, lo que ofrece a los inversores la confianza de que, si es suficientemente bueno en el caso de Warren, ¡también lo es para ellos!».
– Josh Mahony, analista de mercados senior de IG
Microsoft
Microsoft, valorada actualmente en más de dos billones de dólares, y la tercera mayor empresa del mundo (por detrás de Apple Inc. y Saudi Aramco en términos de capitalización bursátil), se ha beneficiado de una creciente tendencia de migración digital. Por la pandemia, se ha generalizado todavía más el trabajar y estudiar desde casa. Todavía es posible que estas tendencias, que pueden no experimentar el mismo crecimiento en el futuro, vayan a formar parte de una adaptación de la sociedad tras el COVID. Los servicios y el software en la nube de Microsoft han sido y siguen siendo herramientas esenciales a la hora de facilitar esta transición.
Las ofertas de Cloud y Azure de Microsoft encabezan las iniciativas de crecimiento de los ingresos del gigante tecnológico. Esto se refleja en el reciente crecimiento sólido (y continuo) de los ingresos en términos intertrimestrales. En sus últimos resultados (tercer trimestre del año fiscal 2021, publicados a finales de abril), los ingresos habían crecido un 19 % en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos operativos también aumentaron un 31 %3.
Es posible que los resultados del próximo trimestre sean incluso más espectaculares, ya que la empresa planea lanzar su esperada oferta de Windows 11 más tarde en 2021.
¿Qué piensan nuestros analistas?
«Microsoft sigue teniendo una sólida recomendación de compra por parte de una encuesta a 39 analistas a fecha 12 de julio de 2021, según datos de Refinitiv. Ninguno de estos analistas ha otorgado una calificación de venta a la empresa. Una media de los pronósticos de precios a largo plazo sugiere una valoración más justa de esta, con un precio por acción que se aproxima a los 300 USD.
A pesar de que hemos observado una acelerada subida de los precios a corto plazo, es posible que los inversores a largo plazo prefieran rentabilizar y acumular acciones en la debilidad a corto plazo, en caso de que llegase a ocurrir».
– Shaun Murison, analista de mercados senior de IG
Walt Disney
Walt Disney parece por fin a punto de conseguir su «y fueron felices y comieron perdices» tras el COVID, que afectó a los beneficios de la empresa por los cierres de los parques de atracciones y los retrasos en los rodajes.
En sus últimos resultados, Disney comunicó que los beneficios diluidos por acción del primer trimestre del año fiscal 2021 se habían casi doblado desde un BPA de 0,26 USD en el primer trimestre de 2020 hasta un BPA de 0,50 USD en el mismo trimestre del año siguiente4. La empresa también anunció que sus parques y complejos ya estaban abiertos, los rodajes se habían acelerado y parecía que con todo se obtendrían unos buenos beneficios. Aparte de esto, la empresa ha gozado de unos ingresos maravillosos por su gran éxito de Disney+ «Black Widow» y está a punto de embarcarse en un proyecto nuevo (y probablemente lucrativo) relacionado con barcos de crucero.
¿Qué piensan nuestros analistas?
«Walt Disney es una acción interesante en este momento, gracias al sólido rendimiento reciente de Disney+ y a que los parques de atracciones de la empresa podrían volver a su pleno rendimiento después de que el COVID-19 haya llegado a su fin.
Creemos que las acciones de Walt Disney pueden crecer más en la segunda mitad de 2021 por varios motivos. El primero, que el éxito del canal de streaming Disney+ sigue batiendo récords y reduciendo la diferencia de suscriptores con su competidor, Netflix. También pensamos que, con la reapertura de las actividades gracias a una campaña de vacunación eficaz, existirá una sólida rentabilidad tanto por los cines como por los parques de atracciones, como Disneyland».
– Filippo Diodovich, estratega de mercados senior de IG
Salesforce
La estadounidense Salesforce es una de las empresas de software con más éxito del mundo. Ofrece soluciones basadas en la nube que se han vuelto cada vez más populares desde que se generalizó el trabajo desde casa en 2020.
Parece que Salesforce se encuentra en una buena posición para revivir este impulso también tras el COVID, ya que sus últimos resultados mostraron unos ingresos de casi seis mil millones de dólares, en gran parte por el incremento de los ingresos por suscripciones. Se trata de una subida del 23 % desde 2020, cuando muchas empresas tecnológicas alcanzaron la cumbre de su poder durante la pandemia5.
¿Qué piensan nuestros analistas?
«A pesar de que muchos de sus pares tecnológicos han disfrutado de un 2020 asombroso, el crecimiento de las acciones de Salesforce se ha considerado más por naturaleza. Su acción solo ha subido un 27 % desde su máximo antes de la pandemia y los inversores han concentrado su capital en empresas como Microsoft (+48 %), Oracle (+51 %) y Google (+65 %). Sin embargo, observamos una ruptura alcista en este gigante tecnológico y esta es la clase de empresa que parece orientada a obtener beneficios de la continua voluntad de reforzar el comercio electrónico y la logística digital.
A pesar de que se podrían presentar de nuevo unos rendimientos ascendentes a medida que mejora la perspectiva económica, la tendencia más amplia apunta a unos rendimientos más bajos, lo que beneficia a las acciones tecnológicas sobre las de valor. Por lo tanto, el sector tecnológico va a ser clave para el crecimiento de las carteras cuando la situación se asiente tras el COVID».
– Josh Mahony, analista de mercados senior de IG
Mastercard
El gigante de pagos, Mastercard, junto con su par asociado, Visa, mantienen un duopolio en el mundo del proceso, la conexión y la facilitación de pagos electrónicos. La empresa cuenta con casi tres mil millones de tarjetas emitidas y el nivel del éxito de su inversión refleja abiertamente el estado de una economía global vinculada con el gasto del consumidor relacionado con las transacciones.
Los resultados del año fiscal 2020 de Mastercard reflejaron una disminución de ingresos de casi dos cifras, lo que resaltó el impacto de una economía presionada y, a su vez, la reducción del gasto. Las restricciones de viaje a nivel internacional durante la pandemia también han tenido una gran repercusión sobre los ingresos del grupo.
Sin embargo, a medida que los confinamientos y las restricciones de viaje empiezan a suprimirse, Mastercard comienza a ver brotes verdes de una recuperación económica a nivel mundial. Los últimos resultados de la empresa mostraron un incremento de los ingresos de 4200 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, bastante por encima de las expectativas de los analistas. Además, tuvo lugar una subida del 8 % en el volumen total del dólar en el mismo trimestre, lo que parece sugerir que los estadounidenses están incrementando su gasto a medida que se vuelve a concebir la vida después de la pandemia6 .Mastercard también espera un incremento de sus ingresos de, al menos, otro 20 % en su próximo trimestre, a medida que aumentan el gasto del consumidor y los viajes nacionales en Estados Unidos.
¿Qué piensan nuestros analistas?
«Mastercard vuelve a incrementar sus ingresos en el primer trimestre de 2021, lo que refleja la recuperación a nivel mundial, mientras que sigue preparada para beneficiarse de un crecimiento económico sostenido. Mantiene una recomendación de compra, según una encuesta de 45 analistas a fecha 12 de julio de 2021, de acuerdo con los datos de Refinitiv. Ninguno de estos analistas encuestados otorga una calificación de venta a la empresa. Una media de los pronósticos de precios a largo plazo sugiere una valoración más justa de esta, con un precio por acción que se aproxima a los 431 USD».
– Shaun Murison, analista de mercados senior de IG
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Resumen de las mejores oportunidades de inversión post COVID
- Gracias a los programas de vacunación masiva y al fin de las medidas de confinamiento en muchos países, el mundo comienza a plantearse una vida tras el COVID y qué acciones pueden ser una inversión adecuada para entonces.
- Nuestros analistas han escogido cinco acciones a las que estar atento. Algunas de ellas parecen encontrarse en una buena posición para mantener el impulso que experimentaron durante 2020, mientras que es probable que las otras lo tomen tras la pandemia.
- Las acciones bancarias, las empresas de pasarela de pagos, las acciones tecnológicas basadas en la nube y algunas acciones de la industria del entretenimiento se encuentran entre las recomendadas.
Fuentes
1 Financial News, 2021
2 AP News, 2021
3 The Microsoft Company, 2021
4 The Walt Disney Company, 2021
5 Salesforce, 2021
6 MarketWatch, 2021
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