Cómo crear un sistema de trading automático para Forex

¿Qué es un sistema de trading de forex?

Un sistema de trading de forex consiste, fundamentalmente, en un conjunto de reglas que se emplean para ejecutar operaciones en uno o varios pares de divisas. Mientras que estos sistemas pueden implementarse de manera manual, muchos inversores emplean los sistemas automatizados (que se basan en un código informático) para eliminar las emociones de la ecuación y ejecutar operaciones de manera más eficiente. Estos sistemas automatizados, en la práctica, son «robots de trading» que pueden monitorizar los mercados en cualquier momento del día para buscar oportunidades y ejecutar operaciones conforme a un guion establecido.

Crear vs comprar un sistema de trading automático para forex

Puede crear un sistema de trading de forex automático para muchas de las plataformas que ofrece IG, incluidas MetaTrader 4 (MT4), ProRealTime y nuestra plataforma de trading online clásica a través de una API. Con MT4 y ProRealTime, también puede comprar e instalar sistemas prefabricados que haya creado un tercero.

Construya un sistema personalizado

La ventaja principal de construir un sistema personalizado es que las opciones de las que dispone son prácticamente ilimitadas, ya que solo depende de su imaginación y de lo que pueda programarse. Sin embargo, construir un sistema a medida exige un amplio conocimiento sobre los mercados financieros, el trading y el análisis técnico. También tendrá que convertir su sistema en código, aunque para esto puede contratar a un desarrollador cuando ya haya diseñado el sistema sobre el papel.

Comprar una solución existente

Si emplea MT4 o ProRealTime, también puede tener la opción de comprar una solución que ya existe, conocida como «Expert Advisor» (EA) en MT4 y una «estrategia de trading automatizado» en ProRealTime. Aunque emplear uno de estos sistemas es mucho más sencillo que programar una estrategia desde cero, es fundamental que investigue y pruebe cualquier solución de terceros a fondo para asegurarse que encaja en sus objetivos operativos y que funciona como se supone que debe hacerlo. Esto se debe a que muchas de las soluciones ofrecidas por terceros realizan afirmaciones audaces (como ser «el mejor sistema de trading para forex») que finalmente resultan ser solo publicidad.

Cómo crear un sistema de trading para forex automatizado

Si ha decidido que quiere construir su propio sistema de trading de forex automatizado, puede comenzar así:

1. Cree una plan de trading

Para sacar el máximo partido al tiempo que emplee en los mercados, es una buena idea crear un plan de trading detallado, es decir, un modelo para su actividad operativa que le ayude a definir sus objetivos y cómo su sistema automatizado le ayudará a alcanzarlo. Entre otros factores, es útil que considere:

• Con qué mercado (o mercados) quiere que opere su sistema
• Cuándo quiere que opere con ellos
• Cuál debería ser su ratio riesgo-beneficio
• Qué estrategia empleará

2. Diseñe su sistema

Cuando decida qué quiere que haga su sistema, el siguiente paso consiste en elaborar cómo se llevará esto a cabo. En concreto, es fundamental que considere cómo su sistema identificará en realidad las oportunidades de trading y qué quiere que haga cuando encuentre una. Podría llevar a cabo operaciones por usted o simplemente enviarle una alerta.

Cuando diseñe su sistema, puede ser útil pensar en las herramientas y los indicadores que emplea normalmente para identificar las tendencias (como RSI y media móviles) y cómo decidir cuándo realizar operaciones. Recuerde que la mayoría de los sistemas de trading automatizado se basan en el análisis técnico en lugar de en el análisis fundamental, por lo que es fundamental contar con un amplio conocimiento en este campo y saber cómo puede ayudarle en su trading.

3. Escoja sus herramientas de gestión de riesgo

La parte más importante del diseño de su sistema es decidir qué herramientas de gestión de riesgo utilizará. De hecho, es tan importante que la hemos incluido como un paso por separado en este artículo. Con IG, tendrá acceso a hasta tres tipos de stop, según la plataforma que esté empleando:

• Un stop básico cierra su posición tan cerca como sea posible del nivel de precio que haya especificado. Esto, en ocasiones, puede ser un cierre a un precio peor que el que ha solicitado si el mercado se mueve rápidamente o se dan «gaps».
• Un stop garantizado siempre cierra su posición al nivel que ha especificado. Pagará una pequeña prima si su stop se activa.
• Un stop dinámico sigue los movimientos de precio positivos para cerrar la posición con beneficios. De nuevo, el nivel de stop no está garantizado, por lo que podría activarse si el mercado se mueve rápidamente.

También puede emplear un límite que cierre de manera automática una operación si el precio se mueve hacia un nivel más favorable. A diferencia de un stop, si un límite se activa, este se ejecutará al precio que ha escogido o a uno mejor.

4. Escoja su sistema de trading de forex automático

Cuando haya diseñado su sistema en papel, el siguiente paso es convertirlo en código. Cada plataforma emplea un lenguaje de programación diferente, por lo que tendrá que diseñar su sistema para la plataforma específica que planee utilizar.

A pesar de es útil comprender qué puede programarse, no es necesario que usted tenga un conocimiento profundo sobre programación. Esto se debe a que siempre puede contratar un desarrollador para que cree sus sistema por usted. Para obtener más información sobre cómo contratar a un desarrollador, contacte con nuestro equipo de atención al cliente.

5. Verifique y perfeccione su sistema de trading de forex automatizado

El paso final implica comprobar su sistema de trading a través de datos históricos y perfeccionarlo para alcanzar las métricas que se desean (por ejemplo, un porcentaje más alto de sus operaciones ganadoras o menos pérdidas).

Este paso es fundamental tanto si ha escogido comprar un sistema que ya existía o crear uno usted mismo, ya que le dará una idea de cómo es posible que se comporte el sistema sin poner su capital en riesgo.

Sin embargo, aunque la verificación es un método útil para comprobar la efectividad de su sistema, esta presenta una serie de limitaciones. Los datos estáticos no son siempre representativos de lo que sucederá cuando opere en la realidad, ya que puede que no tengan algunos factores en cuenta, como la liquidez.

Ejecute su sistema de trading

Cuando haya establecido y optimizado su sistema, será el momento de ponerlo en práctica. Sin embargo, la «automatización» no significa que pueda simplemente desentenderse de su ordenador. Siempre debe supervisar qué está sucediendo por si ocurren problemas que no esperaba o por si las condiciones del mercado cambian, ya que incluso los mejores sistemas de trading automatizado presentan defectos o peculiaridades.

Además, normalmente las decisiones que se llevan a cabo se basan solo en el análisis técnico, por lo que puede que no se contemplen las consecuencias de los eventos económicos ni otras condiciones del mercado (es decir, los factores que un inversor humano sí podría tener en cuenta como parte de su análisis fundamental).

Con las nuevas barrera puede aprovechar la volatilidad del mercado de forex mientras toma un control total del riesgo desde el momento en el que se abre la operación.