Análisis Ibex 35, DAX y SP 500. Alzas en Europa a pesar de caídas en Asia.

Los mercados europeos abren con signo mixto tras una sesión mayoritariamente negativa en Asia, a medida que la variante Delta del coronavirus se extiende en China desde la costa continental a las ciudades del interior.

Esto está provocando que las autoridades vuelvan a implementar medidas más estrictas de con el objetivo de controlar el brote, algo que preocupa a los inversores ya que podría afectar a las cadenas de suministro y por ende, impactar negativamente en la economía mundial, lo que ha pesado en el sentimiento inversor.

A pesar de ello, el índice China A50 se ha mantenido en positivo con un alza del 0,59%, los índices que se han visto penalizados han sido el índice de Shanghai con una caída del 0,47%, el SZSE Component con una caída del 0,63% y el Hang Seng de Hong Kong que perdía un ligero 0,04%.

Además del avance del virus, hoy hemos conocido que emitió discretamente en mayo nuevas directrices de adquisición que exigen hasta un 100% de contenido de origen local en cientos de productos, como máquinas de rayos X y equipos de resonancia magnética, erigiendo nuevas barreras para los proveedores extranjeros dificultando así, el comercio internacional.

Por si no fuera poco, el sentimiento inversor sigue viéndose golpeado por las medidas regulatorias del partido comunista, las acciones de las principales empresas chinas de videojuegos (Tencent y NetEase) caían después de que un medio de comunicación del Estado indicase que los videojuegos son drogas electrónicas y opio espiritual, posteriormente a las caídas, el medio ha eliminado dicho artículo y las acciones de estos gigantes tecnológicos se han recuperado.

El sector de semiconductores también esta ahora bajo el punto de mira del Gobierno chino, lo que le ha supuesto al sector una caída del 6%. El gobierno ha indicado que hay mucho acaparamiento, especulación y abuso de precios entre otras cosas.

En lo relativo a la pandemia en EE. UU., según informaba Reuters, los estados de Florida y Luisiana registraron ayer sus cifras más altas de hospitalización por coronavirus, impulsadas por la variante delta, que sigue propagándose, mientras un médico advertía de los "días más oscuros" que están por venir.

Aun así, los futuros norteamericanos cotizan con ganancias. El futuro del S&P 500 avanza un 0,25%, el del Dow Jones lo hace un 0,28% y Nasdaq gana un 0,22%.

Los inversores están pendientes de que esta semana se apruebe finalmente el plan de infraestructuras de alrededor de un billón de dólares para mejorar carreteras, puentes, tuberías, puertos y las conexiones de internet del país y una vez que se apruebe este proyecto, el Senado de los EE. UU. comenzará a trabajar en un segundo paquete económico de aproximadamente 3,5 billones de dólares que es lo que buscan los demócratas.

Todo ello, sirve a los mercados estadounidenses para mantenerse estables. El S&P 500 cotiza en un rango lateral entre los 4372 y los 4430 puntos desde el pasado 23 de julio.

Los ligeros números verdes aparecen incluso a pesar de que el gobernado de la Fed, Christopher Waller ha indicado que la Fed podría comenzar a reducir las compras de bonos a partir del mes de octubre si se veían sólidos informes en los datos de empleo durante los meses de agosto y septiembre, indicando que, si en ambos meses se ve un aumento de las nóminas por encima de las 800 000, eso acercaría a la economía estadounidense a su nivel previo a la pandemia y llevaría a la Fed al inicio del tapering, que podría realizarse en el mes de septiembre.

De esta forma, los datos de empleo del viernes ahora serán más importantes todavía, ya que lecturas muy por encima de las 880 000 nóminas esperadas, pondrían a la Fed en el foco de los inversores, mientras que lecturas por debajo darían tranquilidad de cara a que la reducción de los estímulos pudiera retrasarse aun más en el tiempo.

En Europa, hemos conocido el dato de variación del desempleo en España con un dato que ha mostrado una reducción del paro en el mes de julio de 197 800 personas, lo que significa que es la mayor caída porcentual de la historia, en un periodo estacional como es el de verano que siempre es muy positivo para la creación de empleo en el primer verano con vacunas tras las pandemia, pero sin embargo, la afiliación a la Seguridad Social pierde algo de fuelle con respecto al mes anterior.

Con los futuros norteamericanos en positivo, los índices del viejo continente cotizan mayoritariamente con ganancias. El Euro Stoxx avanza un 0,09%, el Ibex lo hace un 0,4%, mientras que el CAC 40 francés y el FTSE Mib italiano subían un 0,69% y un 0,32% respectivamente, únicamente el DAX alemán permanecía con ligeros números rojos del 0,08%.

En divisas, el dólar retrocedía un 0,07% frente a la canasta de divisas principales, con el euro avanzando el mismo porcentaje frente al billete verde.

A pesar de la ligera caída del dólar, el oro retrocedía un 0,21%, la plata lo hacía un 0,34% y el cobre perdía un 0,45%. También caían de nuevo las criptomonedas, el Bitcoin retrocedía un 0,8%.

Sin embargo, los precios del petróleo subían, recuperando parte de las cuantiosas pérdidas de la sesión anterior, aunque la preocupación por las restricciones se combinaba con la ralentización de la actividad fabril en los principales países compradores contenían las ganancias. El WTI avanzaba un 0,15% y el Brent un 0,08%.

Datos Macro.

• 03:30 – Australia – Permisos de construcción (Mensual – Jun). Dato: -6,7%. Previsión: -4,5%. Anterior: -7,6%.
• 06:30 – Australia – Decisión de tipos de interés (Ago). Dato: 0,1%. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
• 09:00 – España – Variación del desempleo en España. Anterior: -166,9K.
• 11:00 – España – Subasta de obligaciones a 10 años. Anterior: 0,354%.
• 16:00 – EE. UU. – Pedidos de fábrica (Mensual – Jun). Previsión: 1,0%. Anterior: 1,7%.
• 20:00 – EE. UU. – Comparecencia de Bowman y Clarida, miembros del FOMC.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: -4,728M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8795 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8822,1 y 8840,5 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8737,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8696,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 586 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 661 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 519,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 465,1 puntos.

NÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4403,90 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4419,05 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4386,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4377,08 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18826 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18944 y 1,19147 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1865 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18563 y 1,18385 en extensión*.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8795 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8795 - 120 = 8675 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73,29 veces (8795 / 120 € = 73,29), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8737 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8737 + 120 = 8857 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,81 veces (8737 / 120 € = 72,81).

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^*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

^*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.