Apertura bajista en Europa tras caídas en China. Preocupa también la variante Delta

A pesar de las preocupaciones por la variante Delta y las bolsas chinas, los mercados europeos aguantan los soporte de corto plazo.

Los mercados europeos abren en negativo después de una sesión en Asia donde se han impuesto la ventas.

Las bolsas chinas han vuelto a caer, los inversores siguen preocupados por las regulaciones del gobierno, a pesar de que ayer intentaron calmar los ánimos inyectando dinero a los mercados, hoy han vuelto a hablar de regulaciones, esta vez sobre el sector de fertilizantes cuyas acciones se han visto bajo presión vendedora extendiéndose al resto de los sectores.

El índice China A50 perdía un 2,25%, el índice de Shanghai se dejaba un 0,42% y el Hang Seng de Hong Kong retrocedía un 1,31%.

En Japón también se han impuesto las ventas, el Nikkei perdía un 1,80%. A pesar de que se han publicado datos de producción industrial mejor de lo esperado 6,2% cuando se esperaba un 5%, esta lectura es previa a la decisión del gobierno de endurecer las restricciones a medida que han aumentado los casos por cornavirus.

La situación actual tiene a los funcionarios japoneses haciendo sonar la alarma, ya que Tokio ha informado casos de coronavirus récord durante dos días seguidos con los Juegos Olímpicos en funcionamiento.

La preocupación por la variante Delta del coronavirus está extendiéndose por todo el mundo. El presidente de EEUU, Joe Biden, instó el jueves a los gobiernos locales a pagar la vacunación contra la COVID-19, y estableció nuevas normas que exigen a los trabajadores federales una prueba de vacunación o enfrentarse a pruebas periódicas, obligación de llevar mascarilla y restricciones de viaje.

A todo esto, hay que sumarle las caídas de Amazon.com y de Facebook en el mercado extendido que están presionando a los futuros norteamericanos.

Amazon.com dijo ayer jueves que el crecimiento de las ventas se ralentizará en los próximos trimestres a medida que los clientes salgan más fuera de sus casas, lo que supone un tibio comienzo para el mandato del consejero delegado, Andy Jassy, tras 27 años con Jeff Bezos al frente del minorista. Los beneficios superaron las expectativas pero no así los ingresos que ascendieron hasta 113080 millones cuando se esperaban 115300 millones de dólares. Las acciones de la compañía retrocedían en el mercado afterhours un 7,47%.

Tampoco ayudan las acciones de Facebook que ayer cayeron un 4,01% y hoy pierden tras el cierre un 1,35% después de haber advertido de que tendrá un crecimiento más lento durante lo que queda de año.

Por su parte, el bróker online Robinhood debuto en el Nasdaq con decepción, cerrando un 8,4% por debajo del precio de oferta de 38 dólares que era el límite inferior de su rango esperado.

En este contexto, los índices europeos retroceden. El Euro Stoxx 50 perdía un 0,85%, el DAX retrocedía un 1,14%, mientras que el Ibex 35 y el CAC 40 francés perdían un 0,79% y un 0,63% respectivamente.

En España, el producto interior bruto se expandió en el segundo trimestre un 2,8% con respecto al primer trimestre del año, gracias a las menores restricciones por la pandemia del coronavirus, superando así las previsiones de crecimiento del 2,2%.

En el mercado de renta fija, las esperanzas de que la Fed mantengan los estímulos hace que aumenten los precios de los bonos y por lo tanto, que caiga la rentabilidad. La rentabilidad del bono americano a 10 años retrocede un 1,84% hasta el 1,246%, lo que hace que el dólar también corrija frente a una canasta de divisas principales. El euro y la libra subían un 0,06% frente al billete verde.

Esta mayor debilidad de dólar sirve al oro y a la plata para cotizar con ganancias, el oro avanza un 0,08% y la plata lo hace un 0,27%. No ocurre lo mismo con el cobre que pierde un 0,36%.

Las criptomonedas también suelen verse beneficiadas por un dólar más débil como consecuencia de mayores estímulos. El Bitcoin cotizaba cerca de la parte alta del rango lateral en que se encuentra cotizando desde mayo, hoy subía un 0,16%, animando al resto de las criptomonedas alternativas.

Los precios del petróleo disminuían, el Brent perdía un 0,62% y el WTI se dejaba un 0,57%, pero apuntaban a registrar sólidas ganancias en la semana, ya que la demanda crecía más rápido que la oferta, mientras que las vacunaciones amortiguaban el impacto del rebrote de los casos de coronavirus en todo el mundo.

Datos Macro.

• 01:50 – Japón – Producción industrial (Mensual – Jun). Dato: 6,2%. Previsión: 5,0%. Anterior: -6,5%.
• 01:50 – Japón – Ventas minoristas (Anual – Jun). Dato: 0,1%. Previsión: 0,2%. Anterior: 8,3%.
• 07:30 – Francia – PIB segundo trimestre. Dato: 0,9%. Previsión: 0,8%. Anterior: -0,1%.
• 07:30 – Francia – Gasto del consumidor (Mensual – Jun). Dato: 0,3%. Previsión: 1,4%. Anterior: 10,6%.
• 10:00 – Alemania – PIB (Trimestral – 2T). Previsión: 2,0%. Anterior: -1,8%.
• 11:00 – Zona Euro – IPC (Trimestral). Previsión: 1,5%. Anterior: -0,3%.
• 11:00 – Zona Euro – IPC (Anual - Jul). Previsión: 2,0%. Anterior: 1,9%.
• 11:00 – Zona Euro – PIB (anual). Previsión: 13,2%. Anterior: -1,3%.
• 11:00 – Zona Euro – Tasa de desempleo (Jun). Previsión: 7,9%. Anterior: 7,9%.
• 14:30 – EE UU – Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual – Jun). Previsión: 0,6%. Anterior: 0,5%.
• 14:30 – EE UU – Gasto personal (Mensual – Jun). Previsión: 0,7%. Anterior: 0,9%.
• 14:30 – EE UU – Índice de precios PCE (Anual – Jun). Anterior: 3,9.
• 15:45 – EE UU – PMI de Chicago (Jul). Previsión: 64,6. Anterior: 66,1.
• 16:00 – EE UU – Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul). Previsión: 78,4. Anterior: 83,5.
• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul). Previsión: 80,8. Anterior: 85,5.
• 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Anterior: 380.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8683,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8622,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8761,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8822,8 puntos.

A ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 485,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 427,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 581,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 639,8 puntos.

NÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4372,20 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4365,32 y 4342,37 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4372,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4407,25 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18928 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,19089 y 1,19269 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1870 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18568 puntos.

^*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
^*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8683 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8683 + 120 = 8803 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,04 veces (8683 / 120 € = 72,35).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8762 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8762 - 120 = 8642 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73,02 veces (8762 / 120 € = 73,02), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Descárgate ya nuestra guía de Trading en 24 horas y aprovecha todas las oportunidades.
Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.
Inscríbete en los webinarios de apertura todos los días a las 9:30h de la mañana.