Apertura en Europa con retrocesos tras las fuertes caídas en China

Demócratas y republicanos en EE UU siguen con las disputas en el plan de infraestructuras. Hoy pendientes de resultados de las grandes tecnológicas.

Los mercados europeos abren con ligeros retrocesos presionados por una nueva caída fuerte en las bolsas chinas, presionadas por las fuertes ventas que se están produciendo en los gigantes de internet.

Las bolsas asiáticas han caído a nuevos mínimos. El índice China A50 perdía un 3,93%, el índice de Shanghai se dejaba un 2,49% y el SZSE Component retrocedía un 3,06%. Además, también caía con fuerza en Hang Seng de Hong Kong con un retroceso del 4,08%.

El Euro Stoxx 50 retrocede un 0,45%, el DAX alemán se deja un 0,62%, el Ibex 35 pierde un 0,45% para situarse en los 8735 puntos. EEUU ha emitido una recomendación de "no viajar" a España y Portugal por los casos de COVID-19.

Por su parte, el CAC 40 francés pierde un 0,34%, a pesar de los buenos resultados de Louis Vuitton que ha impulsado sus ingresos en el segundo trimestre gracias a que se han reducido las restricciones en todo el mundo y el FTSE Mib italiano retrocede un 0,45%.

Los futuros norteamericanos también caen, el S&P 500 lo hace un 0,43%, mientras que el Nasdaq se deja un 0,25%, a pesar de que Tesla obtuvo un beneficio mayor de lo esperado en el segundo trimestre gracias al aumento de las ventas de su gama de vehículos eléctricos menos caros, a la vez que subió los precios de los vehículos y redujo los costes.

Los inversores están pendientes también de las nuevas disputas entre republicanos y demócratas estadounidenses que estallaron ayer cuando negociaban los detalles del plan de infraestructuras de 1,2 billones de dólares, lo que pone en duda la rapidez con la que el Senado podría volver a intentar iniciar un debate formal.

Los mercados de bonos y divisas aguardaban nerviosos a la reunión de la Reserva Federal. El dólar sube un 0,08% frente a una canasta de divisas principales.
La subida del dólar perjudica al oro que pierde un 0,13%, el cobre retrocede un 0,94% y la plata lo hace un 0,23%.

A pesar de las caídas en China, en Japón hemos visto un cierre con números verdes, siguiendo las ganancias de ayer en Wall Street gracias a la buena temporada de resultados, aun así, el Nikkei 225 no ha logrado cerrar por encima del nivel psicológico clave de 28 000 por segunda sesión consecutiva.
Las sólidas ganancias generales de las empresas estadounidenses hacen que los inversores piensen que la recuperación de Estados Unidos va por buen camino, y eso también debería ser una ventaja para la economía de Japón.
Hoy será el turno de presentar sus cuentas de Apple, Microsoft, Alphabet, Visa, UPS, Starbucks, 3M, General Electric y AMD entre otros, por lo que dichos resultados pueden mover mercado.
Los precios del petróleo retrocedían, el WTI perdía un 0,42% y el Brent lo hacía un 0,38%, a pesar de que los inversores confían en que la escasa oferta y el aumento de las tasas de vacunación ayudarán a compensar cualquier impacto en la demanda ante el aumento de los casos de COVID-19 en todo el mundo.

En el mercado de criptomonedas, Amazon ha desmentido que vaya a aceptar en el corto plazo pagos con Bitcoins. La principal criptomoneda pierde hoy un 1,38%, mientras que Ether retrocede un 2,59%.

Datos Macro.

• 14:30 – EE UU – Pedidos de bienes duraderos (mensual – Jun). Previsión: 2,1%. Anterior: 2,3%.
• 14:30 – EE UU – Pedidos de bienes duraderos subyacentes (mensual – Jun). Previsión: 0,8%. Anterior: 0,3%.
• 14:35 - Australia
• 15:00 – EE UU – Precios de Vivienda S&P/CS Composite-20 (no desestacionalizado). Mensual – Mayo. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,6%.
• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de The Conference Board (Jul). Previsión: 123,90. Anterior: 127,30.
• 22:30 – EE UU - Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 0,806M.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8701 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8673,2 y 8629 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8781,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8832,1 y 8889,5 en extensión*.

A ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 542,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 478,8 puntos
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 641,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 687,5 y 15 751,4 en extensión*.

NÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4405 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4395 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4418,40 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4436,34 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17831 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17703 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18064 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18242 puntos.

^*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
^*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 542 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 542 + 120 = 15 662 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,52 veces (15 542 / 120 € = 129,52).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 641 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 641- 120 =15 521 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,34 veces (15 641 / 120 € = 130,34), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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